官网-大旭洁有限公司   股票简称：中狂妄德                            股票代码：002896    宁波中狂妄德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO.， LTD.      （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街谈新兴沿途 185 号）    向不特定对象刊行可转变公司债券                   召募说明书                    （更正稿）                  保荐东谈主（主承销商）       （深圳市福田区福田街谈福华沿途 119 号安信金融大厦）                    二〇二四年四月 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司              召募说明书                    声 明  中国证监会、深圳证券来回所对本次刊行所作的任何决定或倡导，均不标明 其对请求文献及所知道信息的真实性、准确性、完竣性作出保证，也不标明其对 刊行东谈主的盈利才气、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之违犯的声明均属弊端空虚讲明。  把柄《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                 召募说明书                重要事项指示   公司罕见指示投资者对下列重要事项给予充分关注，并仔细阅读本召募说明 书中相关风险因素的章节。   一、对于公司本次刊行的可转变公司债券的信用评级   中证鹏元对本次刊行的可转债进行了信用评级，并出具了《信用评级陈诉》， 评定公司主体信用等第为 A+，评级瞻望安逸，本次刊行的可转债信用等第为 A+。   中证鹏元将在本次债券存续期内每年出具一次如期追踪评级陈诉，追踪评级 结果和陈诉于刊行东谈主年度陈诉知道后 2 个月内出具，且不晚于每一管帐年度扫尾 之日起 6 个月内，并在本次债券存续期内把柄相关情况进行不如期追踪评级。   二、公司本次刊行可转变公司债券不设担保   本次刊行可转债不提供担保，如果存续期间出现对经营照料和偿债才气有重 大负面影响的事件，债券投资者可能面对因本次刊行可转债无担保而无法取得对 应担保物补偿的风险。敬请投资者疑望本次刊行可转债可能因未设定担保而存在 的兑付风险。   三、公司的股利分配政策和最近三年现款分成比例   （一）公司现行的股利分配政策   公司现行《公司规矩》中对于利润分配的具体内容如下：   “第一百五十五条 公司利润分配政策偏激决策程序   （一）利润分配政策的基本原则 一语气性和安逸性； 配利润的范围，不得损伤公司不时经营才气。 当给与现款分成进行利润分配。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                     召募说明书 当充分筹商独处董事和公众投资者的倡导。   （二）利润分配具体政策 范允许的其他形式分配利润；公司董事会不错把柄当期的盈利规模、现款流状态、 发展阶段及资金需求状态，提议公司进行中期分成。 损、索求盈余公积金后剩余的税后利润）为碰劲；（2）审计机构对公司当年度 财务陈诉出具尺度无保钟情见的审计陈诉；（3）翌日十二个月内无重要投资计 划或重要现款开销等事项发生，或在筹商实施前述重要投资贪图或重要现款开销 以及该年度现款分成的前提下公司正常坐褥经营的资金需求仍简略得到中意。   上述重要投资贪图或重要现款开销指以下情形之一：   （1）公司翌日十二个月内拟对外投资、收购资产或购买开导累计开销达到 或卓绝公司最近一期经审计净资产的 50%，且卓绝 5，000 万元；   （2）公司翌日十二个月内拟对外投资、收购资产或购买开导累计开销达到 或卓绝公司最近一期经审计总资产的 30%。   把柄公司规矩对于董事会和股东大会权益的关系规矩，上述重要投资贪图或 重要现款开销须经董事会批准，报股东大会审议通事后方可实施。   （三）现款分成的比例   在中意现款分成具体条件的前提下，公司以现款方式分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的 15%。   公司董事会应玄虚筹商公司所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平及是否有重要资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照本规矩规矩的程 序，提议互异化的现款分成政策： 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司              召募说明书 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有重要资金开销安排的，不错按照前项规矩处理。   （四）股票股利分配条件：   在公司经营情况精采，何况董事会以为公司股票价钱与公司股本规模不匹配、 披发股票股利有益于公司全体股东举座利益时，不错在中意上述现款股利分配之 余，提议股票股利分配预案。   （五）利润分配有贪图的决策程序 应当就股东陈诉事宜进行专项研究论证，制定明确、明晰的股东陈诉策动，并详 细说明策动安排的事理等情况。 股东陈诉策动等提议并拟定。 听取中小股东的倡导和诉求，实时恢复中小股东存眷的问题。 红的时机、条件和最低比例、诊疗的条件偏激决策程序要求等事宜，且需预先书 面征询全部独处董事的倡导，独处董事应当发标明确倡导。独处董事不错征蚁合 小股东的倡导，提议分成提案，并顺利提交董事会审议。 利润分配有贪图时，应充分听取中小股东的倡导和诉求，为股东提供收罗投票的方 式。 程序进行监督。 告中说明未进行现款分成的原因以及未用于现款分成的资金留存公司的用途，独 立董事支吾此发表独处倡导。 开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。   （六）利润分配政策的变更 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                   召募说明书   公司应严格履行本规矩确定的现款分成政策以及股东大会审议批准的现款 分成具体有贪图。公司至少每三年再行审阅一次利润分配政策。 经久发展需要等确有必要需诊疗或变更利润分配政策（包括股东陈诉策动）的， 不错诊疗利润分配政策。诊疗后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券 来回所的相关规矩。 前发标明确倡导并应充分听取中小股东的倡导和诉求，实时恢复中小股东存眷的 问题。 公司应当为股东提供收罗投票方式。诊疗利润分配政策的议案需经出席股东大会 的股东所持表决权的 2/3 以上通过。   （七）年度陈诉对利润分配政策履行情况的说明   公司应在年度陈诉中详确知道现款分成政策的制定及履行情况，并对下列事 项进行专项说明： 得到了充分保护等。”   （二）公司翌日三年分成陈诉策动   把柄《宁波中狂妄德智能传动股份有限公司翌日三年（2023-2025 年）股东 陈诉策动》，公司翌日三年（2023 年-2025 年）的分成陈诉策动主要内容如下：   “1、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现款分配 股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%。 公积金转增。公司在每个管帐年度扫尾后，由公司董事会提议分成议案，并托福 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                               召募说明书 股东大融会过收罗投票的形式进行表决。公司接受通盘股东、独处董事、监事和 公众投资者对公司分成的建议和监督。 盈利水平及是否有重要资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照《公司规矩》 规矩的程序，提议互异化的现款分成政策：    （1）公司发展阶段属熟练期且无重要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；    （2）公司发展阶段属熟练期且有重要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；    （3）公司发展阶段属成经久且有重要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；    公司发展阶段不易区分但有重要资金开销安排的，不错按照前项规矩处理。    公司至少每三年再行审阅一次《股东分成陈诉策动》，把柄股东（罕见是公 众投资者）、独处董事和监事的倡导，对公司正在实施的利润分配政策进行评估， 确定该时段的股东陈诉贪图。公司董事会结合具体经营数据，充分筹商公司盈利 规模、现款流量状态、发展阶段及当期资金需求，并结结伙东（罕见是中小股东）、 独处董事的倡导，肃穆研究和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、诊疗 的条件偏激决策程序要求等事宜，提议年度或中期利润分配有贪图，并经公司股东 大会表决通事后实施。”    因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘普通股股东（含因可转债转股形 成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。    （三）最近三年公司利润分配情况    把柄公司 2020 年年度股东大会决议，以 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 元（含税）。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                    召募说明书     把柄公司 2021 年年度股东大会决议，以 2021 年 12 月 31 日公司的总股本 元（含税）。     把柄公司 2022 年年度股东大会决议，以 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 派发现款股利 10，581，989.95 元（含税）；不送红股，不以老本公积金转增股本。     公司最近三年以现款方式分配的利润以及公司实现的可供分配利润情况如 下：                                                  单元：万元 分成年度        现款分成金额                  合并报表中包摄于上市公司股东的净利润  总共                  7，378.20                      21，795.60     公司滚存未分配利润主要用于公司的日常坐褥经营，以救助公司发展计谋的 实施和可不时性发展。公司上市以来按照《公司规矩》的规矩实施了现款分成， 今后刊行东谈主也将不时严格按照《公司规矩》的规矩实施现款分成。      四、本公司提请投资者关注下列风险，并请肃穆阅读“风险因素” 一节的全部内容     （一）卑鄙行业发展不足预期导致的功绩下滑风险     减慢器、减慢电机和智能履行单元粗造应用于各类机械开导制造等基础工业、 高端装备行业，因此其需求与国民经济的景气程度有较强的关系性。频年来，随 着我国经济安逸发展，减慢器商场规模不时增长，成为中国机械基础零部件中规 模最大的行业之一；同期，国度制定一系列的策动、行动贪图或者具体的政策措 施加速确立制造强国，高端装备制造等计谋性新兴产业在政策救助下成为推动经 济加速回暖的重要因素。在此配景下，机械开导制造业转型升级，精密减慢器、 减慢电机和智能履行单元国产化需求不休提高，为国内减慢器、减慢电机和智能 履行单元制造企业带来了宽绰的商场空间。但若翌日国表里宏不雅经济环境发生变 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司              召募说明书 化，卑鄙行业投资放缓，将可能影响减慢器、减慢电机和智能履行单元行业的发 展环境和商场需求，从而给公司的经营功绩和盈利才气带来不利影响，将有可能 导致公司经营功绩下滑。   （二）商场竞争加重风险   当作减慢器、减慢电机和智能履行单元居品供应商，本行业下旅客户对居品 的质料与安逸性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技能、品牌和质料控 制及销售渠谈壁垒。袖珍、微型减慢电机已基本实现了国产化，更多原土竞争对 手的加入，以及技能的不休熟练，居品可能出现一定程度的同质化，从而导致市 场价钱下降、行业利润缩减。精密减慢器鸿沟，国外竞争敌手具有较强的资金及 技能实力、较高的品牌着名度和商场影响力，我国目下也存在一批企业正在从事 精密减慢器的研发和坐褥。智能履行单元鸿沟，跟着制造业不休转型升级，商场 对机电一体化的智能履行单元的需求不休加多，对居品的集成化、袖珍化、轻量 化、低成本、高可靠性提议更高要求。公司如不成加大技能创新和照料创新，持 续优化居品结构，巩固发展我方的市时势位，将面对越来越强烈的商场竞争风险。   （三）募投神志实施风险   公司本次刊行召募资金投资神志是依据公司发展计谋，充分筹商商场后劲、 自身照料才气等因素后确定的投资神志，召募资金投资神志的实施将有助于提高 公司坐褥、销售、技能研发与联想才气，对增强公司中枢竞争力具有重要意旨。 然而，本次召募资金投资神志在确立进程、神志的实施过程和实施效果等方面可 能存在一定的不确定性，如果神志实施因商场环境发生重要变化、组织照料不力 等原因不成按贪图进行，或因为产业政策变化、卑鄙商场需求变动、商场竞争加 剧、里面研发进程不足预期等诸多不确定因素，导致实施效果与预期产生偏离， 将对公司经营贪图的实现和不时发展产生不利影响。   （四）募投神志投资陈诉不足预期风险   本次召募资金投资神志经过了充分的商场调研和可行性论证，具有较好的市 场远景，适合国度产业政策和公司的发展策动，公司也在东谈主才、技能、商场等方 面进行了充足准备。但神志的可行性以及预计经济效益是基于当前的宏不雅经济环 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                召募说明书 境、产业政策、商场供求关系、行业技能水平、商场价钱等现有状态基础上进行 合理预测的，由于神志实施存在一定周期，若在实施过程中上述因素发生重要不 利变化，可能导致神志实施进程推迟或神志建成后公司无法实现预期产能想法、 新增产能无法完全消化等风险，从而对公司本次召募资金投资神志的实施效果造 成不利影响，可能导致募投神志的投资陈诉不足预测的水平。   （五）与本次可转变公司债券刊行关系的风险   尽管在本次刊行的可转变公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十个 来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正有贪图并提交公司股东大会表决，但修正后的转股价钱 应不低于该次股东大会召开前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日均 价之间的较高者。如果公司股票在可转债刊行后价钱不时着落，则存在公司未能 实时向下修正转股价钱或即使公司不时向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍低 于转股价钱，导致本次刊行的可转变公司债券价值发生重要不利变化，并进而可 能导致出现本次刊行的可转变公司债券在转股期内回售或持有到期不成转股的 风险。   可转变公司债券是一种具有债券性格且赋有股票期权的羼杂性证券，其二级 商场价钱受商场利率、债券剩余期限、转股价钱、本公司股票价钱、赎回条件、 回售条件、向下修正条件以及投资者的预期等多重因素影响，需要可转变公司债 券的投资者具备一定的专科学问。可转变公司债券在上市来回、转股等过程中， 价钱可能出现很是波动或与其投资价值严重偏离的征象，从而可能使投资者际遇 损失。   在本次刊行的可转债存续期间，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股 的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。刊行 东谈主目下经营和财务状态精采，但刊行东谈主所处的宏不雅经济环境、产业发展状态、相 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                召募说明书 关政策等外部环境以及刊行东谈主自身的坐褥经营状态存在一定的不确定性，这些因 素的变化可能影响到刊行东谈主的运营状态、盈利才气和现款流量，可能导致公司无 法从预期的还款起首取得豪阔的资金，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑 付，以及对投资者回售要求的承兑才气。   受国民经济总体运事业况、国度宏不雅经济政策以及国际环境变化等的影响， 商场利率存在波动的可能性。由于本次刊行的可转变公司债券期限较长，可能跨 越一个以上的利率波动周期，在本次债券存续期间，当商场利率上升时，可转债 的价值可能会相应缩短，从而使投资者际遇损失。   公司目下资信状态精采，经中证鹏元玄虚评定，公司主体经久信用等第为 A+，本次可转变公司债券信用等第为 A+。在本次可转变公司债券存续期内，中 证鹏元将不时关注公司外部经营环境的变化、经营照料或财务状态的重要事项等 因素，出具追踪评级陈诉。如果发生任何影响公司主体经久信用级别或本次可转 债信用级别的事项，导致评级机构调低公司主体经久信用级别或本次可转债信用 级别，本次可转债的商场价钱将可能随之发生波动，从而对峙有本次可转债的投 资者酿成损失。   可转债刊行完成后、转股前，公司需按照预先商定的票面利率对未转股的可 转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，一般情况下公司正常的盈利增长 （包括可转债刊行召募资金投资神志的盈利）会卓绝可转债需支付的债券利息， 不会摊薄基本每股收益。特殊情况下，若公司的盈利增长无法遮蔽可转债需支付 的债券利息，则将使公司的税后利润面对下降的风险，将摊薄公司普通股股东的 即期陈诉。   投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应加多，对公司 原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另 外，本次刊行的可转变公司债券设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时， 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司               召募说明书 公司可能请求向下修正转股价钱，导致因本次可转变公司债券转股而新增的股本 总额加多，从而扩大本次可转变公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄影 响。      五、公司本次刊行对股东即期陈诉的摊薄及支吾措施   为缩短本次刊行可能导致的对公司即期陈诉摊薄的风险，保护投资者利益， 公司将采纳多种措施保证这次召募资金有用使用、有用防患即期陈诉被摊薄的风 险、提高翌日的陈诉才气。公司填补本次刊行摊薄即期陈诉的具体措施如下：   （一）提高公司经营照料水平，完善公司治理结构   公司将严格遵命《中华东谈主民共和国公司法》、                      《中华东谈主民共和国证券法》、                                  《上 市公司治理准则》等法律、法则和表轻易文献的要求，不休完善公司治理结构， 确保股东简略充分诓骗权利，确保董事会简略按照法律、法则和公司规矩的规矩 诓骗权益，作出科学、严慎的决策，确保独处董事简略肃穆履行职责，阐扬公司 举座利益，尤其是中小股东的正当权益，确保监事会简略独处有用地诓骗对董事、 高级照料东谈主员及公司财务的监督权和查验权，为公司不时安逸的发展提供科学、 有用的治理结构和轨制保障。   （二）积极妥当鼓吹募投神志确立，争取尽早实现预期收益   公司本次刊行可转变公司债券召募资金在扣除刊行用度后将用于“机器东谈主本 体组件、配件及智能履行单元坐褥线神志”、                    “华南技能研发中心确立升级神志”、 “补充流动资金”        。本次召募资金紧密围绕公司主营业务，达产后预期收益情况 精采。本次召募资金到账后，公司将加速鼓吹募投神志的确立，提高召募资金运 用效力，争取募投神志早日达到预定可使用状态并实现预期效益，从而提高公司 的盈利水平，增强翌日几年的股东陈诉，缩短刊行导致的即期陈诉被摊薄的风险。   （三）加大居品研发和商场拓展力度，提高公司市时势位和盈利才气   公司将进一步加大居品研发和商场拓展力度，不休提高公司的市时势位和盈 利才气。公司将围绕工业自动化和机器东谈主鸿沟，不休结合商场需求，加大研发投 入，通过对新工艺和新技能的研发，巩固技能上风，开发出技能水平更高、应用 鸿沟更为粗造的新址品，进一步完善“减慢器+电机+驱动”一体化的居品布局， 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                      召募说明书 推动居品结构升级，全面提高公司的中枢竞争力，促进公司举座盈利水平的提高。   （四）加强召募资金照料，确保召募资金表率有用地使用   把柄关系法律法则的要求，结合公司现实情况，公司制定了召募资金照料制 度，对召募资金的专户存储、使用、用途变更、照料和监督进行了明确的规矩。 为保障公司表率、有用使用召募资金，本次向不特定对象刊行可转变公司债券募 集资金到位后，公司董事会将不时监督公司对召募资金进行专项存储、保障召募 资金用于指定的投资神志、如期对召募资金进行里面审计、配合监管银行和保荐 机构对召募资金使用的查验和监督，以保证召募资金合理表率使用   （五）严格履行分成政策，强化投资者陈诉机制   公司把柄中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事项的见告》                《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2022 （证监发[2012]37 号）、 年更正）》（证监发[2022]3 号文）和《公司规矩》等关系规矩，不时完善利润分 配轨制，强化投资者陈诉机制。公司深爱对投资者的合理陈诉，制定了《翌日三 年（2023 年-2025 年）股东陈诉策动》                       。   公司制定填补被摊薄即期陈诉措施不就是对翌日利润作念出保证，投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策酿成损失的，公司不承担补偿拖累， 敬请重大投资者疑望投资风险。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                                                                    召募说明书                                                            目 录           四、本公司提请投资者关注下列风险，并请肃穆阅读“风险因素”一节的           六、对于公司控股股东、现实适度东谈主、持股 5%以上股东、董事、监事、           高级照料东谈主员参与本次可转变公司债券认购过程中幸免短线来回的关系 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                                               召募说明书 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                                                             召募说明书          五、本次募投神志与公司既有业务、上次募投神志的关系区别与议论 192          七、本次向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金对公司经营照料和财  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                           召募说明书                    第一节 释 义    在本召募说明书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、基本术语 公司、本公司、刊行东谈主、               指   宁波中狂妄德智能传动股份有限公司 股份公司、中狂妄德 中大有限          指   宁波中狂妄德传动开导有限公司，公司前身 中大投资          指   宁波中狂妄德投资有限公司，公司控股股东 中大香港          指   中大（香港）投资有限公司，公司股东 德立投资          指   慈溪德立投资照料合伙企业（有限合伙），公司股东 德正投资          指   慈溪德正投资照料合伙企业（有限合伙），公司股东 中大创远          指   宁波中大创远精密传动开导有限公司，公司全资子公司 佛山中大          指   佛山中狂妄德驱动科技有限公司，公司全资子公司 嘉富得           指   嘉富得（香港）投资有限公司，公司全资子公司 甬威智能          指   宁波甬威智能科技有限公司，公司控股子公司 中大好意思国          指   ZD Motor Drive Corporation，公司全资子公司 金首指科技         指   宁波金首指科技办事有限公司，公司全资子公司                   Zhongda Leader （Singapore） Motion Control Pte.，Ltd，公司全 新加坡中大         指                   资子公司                   Zhongda chungyuan （Singapore） Motion Control Pte.，Ltd，公 新加坡创远         指                   司全资孙公司                   Zhongda Leader Motion Control（Thailand）Co.，Ltd，公司全资孙 泰国中大          指                   公司 日本那步          指   那步马达株式会社，公司参股公司                   浙江传习机器东谈主有限公司，宁波金首指科技办事有限公司参股 传习机器东谈主         指                   公司                   慈溪市展运机械配件厂（普通合伙），原名慈溪市中大电机厂 展运机械          指                   （普通合伙） 遨技智能          指   宁波遨技智能制造有限公司 国度发改委         指   中华东谈主民共和国国度发展和转换委员会 工信部           指   中华东谈主民共和国工业和信息化部 科技部           指   中华东谈主民共和国科学技能部 商务部           指   中华东谈主民共和国商务部 国度统计局         指   中华东谈主民共和国国度统计局 保荐东谈主、保荐机构、 主承销商、受托照料东谈主、   指   国投证券股份有限公司，曾用名安信证券股份有限公司 国投证券 中汇所、管帐师       指   中汇管帐师事务所（特殊普通合伙） 刊行东谈主讼师         指   浙江天册讼师事务所 中证鹏元          指   中证鹏元资信评估股份有限公司 可转债           指   可转变公司债券 《公司法》         指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东谈主民共和国证券法》 《注册照料办法》      指   《上市公司证券刊行注册照料办法》 《公司规矩》        指   本召募说明书签署之日有用的《宁波中狂妄德智能传动股份有      宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                     召募说明书                     限公司规矩》                     《宁波中狂妄德智能传动股份有限公司可转变公司债券持有东谈主 《会议规则》          指                     会议规则》                     《宁波中狂妄德智能传动股份有限公司向不特定对象刊行可转 《受托照料合同》       指                     换公司债券受托照料合同》 陈诉期、最近三年一期、                 指   2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月 三年一期 陈诉期各期末          指                     和 2023 年 9 月 30 日 元、万元、亿元         指   东谈主民币元、万元、亿元 二、专科术语                     多个齿轮组成的传动零部件，利用齿轮的啮合改变电机转速， 减慢器             指                     改变扭矩及承载才气                     减慢器和电机的集成，各类机械开导的能源传动与适度应用零 减慢电机            指                     部件                     电机轴中心高度89-315 mm或电机定子铁芯外直径100-500mm， 袖珍交流减慢电机        指                     由交流电源驱动的减慢电机                     电 机 轴 中 心 高 度 小 于 71 mm 或 电 机 定 子 铁 芯 外 直 径 小 于 微型交流减慢电机        指                     电 机 轴 中 心 高 度 小 于 71 mm 或 电 机 定 子 铁 芯 外 直 径 小 于 微型直流减慢电机        指                     GB/T10095 2008国度尺度确定的齿轮精度制，精度分为13级， 齿轮精度            指                     其中0级最高，12级最低 精密减慢器           指   传动链错误达到特定精度以上的减慢器，多用于精密适度鸿沟                     传动结构主要由行星轮、太阳轮、内齿圈三部分组成的精密减 精密行星减慢器         指   速器，其结构简便何况传动效力高，多安装在伺服电机上，用                     来缩短转速，提高扭矩，精准定位                     一种高精度、高刚性的摆线针轮减慢器，具有结构紧凑、纯粹、 RV 减慢器          指   抗过负荷才气强、定位精度高等特质，系智能装备的中枢零部                     件                     由谐波发生器、刚轮、柔轮三个部件组成的精密减慢器，具有 谐波减慢器           指                     体积小、分量轻、输出转矩大等特质                     简略实现输出变量精准随同或复现输入变量的适度系统。机械                     行业中的伺服系统指精密机械开导高端鸿沟中被控的电机履行 伺服系统            指                     频繁变化的位置、力矩或速率指示，精准地适度机械系统知晓                     的位移、速率、出力或角度                     一种将电能转变为机械能的开导，用于适度电机的速率、转向 驱动器             指                     和扭矩                     由驱动器、伺服电机、精密减慢器等中枢零部件组合、搭配形 智能履行单元          指   成的机电一体化集成居品，粗造应用于机器东谈主、自动化活水线、                     工业母机等智能传动与适度鸿沟                     机器东谈主骨子是机体结构和机械传动系统，亦然机器东谈主的支承基                     础和履行机构，机器东谈主骨子组件主要包括：大臂、小臂、重要 机器东谈主骨子组件         指                     模组等，是由驱动器、伺服系统、精密减慢器等中枢零部件及                     基座、壳体等配件组合、搭配形成的机电一体化集成居品                     齿轮齿形大小的参数，狡计方法为齿距除以圆周率π所得的商， 模数              指                     以毫米计                     Communaute Euripene，居品进入欧洲商场的强制性居品安全认 CE              指                     证 RoHS            指   Restriction of Hazardous Substances，欧盟制定的《电子电气居品   宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                    召募说明书                  中无益物资禁限用指示》 UL           指   好意思国保障商实验室（Underwriters Laboratories Inc.） GB           指   中华东谈主民共和国国度尺度 GB/T         指   中华东谈主民共和国国度保举性尺度 JB/T         指   中华东谈主民共和国机械行业保举性尺度 IEC          指   国际电工委员会     注：除罕见说明外，本召募说明书中部分总共数与各加数顺利相加之和可能在余数上存   在互异，均系狡计中四舍五入酿成。  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                   召募说明书                 第二节 本次刊行概况    一、刊行东谈主基本情况 公司称呼    宁波中狂妄德智能传动股份有限公司 英文称呼    Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co.， Ltd. 注册老本    15，117.13万元 住所      浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街谈新兴沿途185号 法定代表东谈主   岑国建 竖立日期    前身中大有限成立于2006年8月28日，于2015年10月9日举座变更竖立股份公司 上市地点    深圳证券来回所 股票简称    中狂妄德 股票代码    002896.SZ 邮政编码    315301 电话      0574-63537088 传真      0574-63537088 电子信箱    china@zd-motor.com 公司网址    www.zd-motor.com         一般神志：电机制造；电动机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销         售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和         传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；电机偏激适度系统研发；工业机         器东谈主制造；工业机器东谈主销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；通用 经营范围         开导制造（不含特种开导制造）；专用开导制造（不含许可类专科开导制造）；         机械开导研发；机械开导销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附         件销售；轴承制造；轴承销售；模具制造；模具销售；五金居品制造；五金产         品批发（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展经营行为）    二、本次刊行的配景和目的    （一）本次刊行的配景    频年来，跟着国度产业政策的狂妄救助、制造业转型升级加速、先进制造技  术与新一代信息技能深刻应用，我国智能制造装备发展深度和广度迟缓提高。党  的二十大陈诉明确提议，“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”“加速建  设制造强国”。2022 年，中央经济职责会议部署 2023 年重心经济职责任务，要  求围绕制造业重心产业链，找准关键中枢技能和零部件薄弱才能，蚁合优质资源  协力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济轮回知晓。    从产业链看，智能制造装备的产业链上游主要为减慢器、减慢电机、驱动器  等中枢零部件；中游为智能制造装备，主要包括工业/柔性机器东谈主、高端数控机  床、智能仓储与物流装备等；卑鄙为智能制造装备的应用鸿沟，主要涵盖汽车制 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司               召募说明书 造、工程机械、钢铁化工、能源、生物医药、航天航空以及物流等鸿沟。以减慢 器、减慢电机、驱动器等中枢零部件在制造业各行业、各才能均有应用，是智能 制造装备行业发展的基础，是提高我国制造业自动化水平、鼓吹智能制造的关键。   智能制造中枢零部件在西洋日等国度发展相对熟练，我国的智能制造中枢零 部件起步较晚，早期在居品的可靠性上与国外企业存在较大的差距，关联词，经过 多年的发展，国内一些优秀厂商技能水平不休提高，迟缓收缩与国外品牌的差距， 并借助国内制造业升级的机会，加速了对国外品牌的替代速率，商场份额不时扩 张。与此同期，跟着近几年国度贸易摩擦的不休加重，对我国关系鸿沟内中枢部 件的“自主、安全、可控”提议了艰巨需求，提高国产化率以免关键时刻受制于 东谈主，已成为我国产业链各才能企业的共鸣，也为智能制造中枢部件实现入口替代 提供了精采的商场机遇。   （二）本次刊行的目的   公司是最早从事减慢器、减慢电机研发、制造的企业之一，永远坚持自主研 发创新的发展模式，聚焦于能源传动与知晓适度应用鸿沟中枢基础零部件的商场 布局。通过本次刊行和募投神志的实施，公司简略将现有居品进行有用的集成整 合，充分利用公司在智能传动中枢组件鸿沟所具备的居品上风和技能上风，通过 一体化智能履行单元居品和机器东谈主骨子组件居品延迟产业链，搭建智能制造中枢 零部件居品系统，进一步拓展公司的计谋布局。   经过多年发展，公司已具备了智能制造中枢部件有贪图定制才气，领有丰富的 行业办事教导，形成了较强的商场竞争上风。跟着卑鄙智能制造中枢部件需求的 不时加多，对公司的研发联想、居品集成度、需求响应速率以及坐褥才气等提议 了更高的要求，因此需要配备愈加先进的研发开导、检测开导和高端的技能东谈主才， 以全面提高公司关系居品的研发技能实力和产业化才气，完善已有的能源传动及 知晓适度居品系列，提高居品模组化程度，打造出智能制造中枢部件、中枢组件 的完竣产业链步地，为客户提供更具品质且愈加柔性化的智能化科罚有贪图。   以粤港澳大湾区为中枢的华南地区是我国转换绽放的前沿，亦然我国最主要 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                   召募说明书 的高端制造蚁合区，领有国内规模最大的工业机器东谈主产业集群。本次刊行的募投 神志拟通过子公司佛山中大当作募投神志实檀越体，在佛平地区确立坐褥基地及 研发中心。本次募投神志，旨在实现将佛山中大打造为公司位于华南地区科研、 智造和营销中心的计谋想法。      三、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行证券的证券类型   本次刊行证券的种类为可转变为公司 A 股股票的可转变公司债券。该可转 换公司债券及翌日转变的 A 股股票将在深圳证券来回所上市。   （二）刊行数目   本次拟刊行的可转变公司债券召募资金总额不卓绝东谈主民币 50，000 万元（含 内确定。   （三）证券面值和刊行价钱   本次刊行的可转变公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （四）预计召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额   本次拟刊行的可转变公司债券召募资金总额不卓绝东谈主民币 50，000 万元（含   （五）召募资金专项存储账户   公司已制定《召募资金照料轨制》，本次刊行可转变公司债券的召募资金将 存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会确 定。   （六）召募资金投向   本次刊行召募资金总额不卓绝东谈主民币 50，000 万元（含刊行用度），召募资金 在扣除关系刊行用度后拟全部投资于以下神志：  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                            召募说明书                                              单元：万元 序号          神志称呼             神志总投资         拟进入召募资金      机器东谈主骨子组件、配件及智能履行单元生      产线神志            总共                  56，023.56       50，000.00      如本次刊行现实召募资金（扣除刊行用度后）少于拟进入召募资金总额，公  司董事会将把柄召募资金用途的重要性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足  部分将通过自筹方式科罚。在本次刊行可转变公司债券召募资金到位之前，如公  司以自有资金先行进入上述神志确立，公司将在召募资金到位后按照关系法律、  法则规矩的程序赐与置换。在最终确定的本次召募资金投资神志（以相关驾驭部  门备案文献为准）范围内，公司董事会可把柄神志的现实需求，对上述神志的募  集资金进入顺序和金额进行允洽诊疗。      （七）刊行方式及刊行对象      本次可转变公司债券的具体刊行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机  构（主承销商）协商确定。本次可转变公司债券的刊行对象为持有中国证券登记  结算有限拖累公司深圳分公司证券账户的天然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适正当  律规矩的其他投资者等（国度法律、法则拒绝者除外）。      （八）承销方式及承销期      本次刊行由保荐机构（主承销商）国投证券以余额包销方式承销。本次可转  债刊行的承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。      （九）刊行用度        项 目                       金额 承销及保荐用度                         【】万元 讼师用度                            【】万元 管帐师用度                           【】万元 资信评级用度                          【】万元 刊行手续用度                          【】万元 信息知道用度                          【】万元        合 计                      【】万元      上述用度为预计用度，视本次刊行的现实情况可能会有增减，用度总额将在  刊行扫尾后确定。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                     召募说明书   （十）证券上市的时候安排、请求上市的证券来回所    日期       来回日               刊行安排                   刊登《召募说明书》偏激节录、《刊行公告》《网启航演公 【】年【】月【】日   T-2                   告》 【】年【】月【】日   T-1   网启航演；原股东优先配售股权登记日                   刊登《刊行有贪图指示性公告》；原股东优先配售日（当日缴 【】年【】月【】日    T                   付足额认购资金）；网上申购日（无需缴付申购资金）                   刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；进行网上申购摇 【】年【】月【】日   T+1                   号抽签                   刊登《网上中签结果公告》；网上中签缴款（投资者确保资 【】年【】月【】日   T+2                   金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金）                   保荐机构（主承销商）把柄网上资金到账情况确定最终配售 【】年【】月【】日   T+3                   结果和包销金额 【】年【】月【】日   T+4   刊登《刊行结果公告》   上述日期均为来回日，如关系监管部门要求对上述日程安排进行诊疗或遇重 大突发事件影响本次可转债刊行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发 行日程并实时公告。   本次刊行扫尾后，公司将尽快请求本次刊行的可转变公司债券在深圳证券交 易所上市，具体上市时候将另行公告。   （十一）本次刊行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺   本次刊行的可转债刊行扫尾后，公司将尽快向深圳证券来回所请求上市来回， 具体上市时候将另行公告。   本次刊行的证券无持有期限制。    四、本次刊行的基本条件   （一）债券期限   本次刊行的可转变公司债券的存续期限为自愿行之日起 6 年。   （二）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转变公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （三）债券利率   本次刊行的可转变公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权董事会在刊行前把柄国度政策、商场状态和公司 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                 召募说明书 具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转变公司债券在刊行完成前 如遇银行入款利率诊疗，则股东大会授权董事会对票面利率作相应诊疗。   （四）转股期限   本次刊行的可转变公司债券转股期自可转变公司债券刊行扫尾之日起满六 个月后的第一个来回日起至可转变公司债券到期日止。   （五）评级事项   中证鹏元对本次刊行的可转债进行了信用评级，并出具了《信用评级陈诉》， 评定公司主体信用等第为 A+，评级瞻望安逸，本次刊行的可转债信用等第为 A+。   中证鹏元将在本次债券存续期内每年出具一次如期追踪评级陈诉，追踪评级 结果和陈诉于刊行东谈主年度陈诉知道后 2 个月内出具，且不晚于每一管帐年度扫尾 之日起 6 个月内，并在本次债券存续期内把柄相关情况进行不如期追踪评级。   （六）保护债券持有东谈主权利的办法，以及债券持有东谈主会议关系事项   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）把柄召募说明书商定的条件将所持有的可转变公司债券转为公司股份；   （3）把柄召募说明书商定的条件诓骗回售权；   （4）依照法律、行政法则及公司规矩的规矩转让、赠与或质押其所持有的 可转变公司债券；   （5）依照法律、公司规矩的规矩取得相关信息；   （6）按商定的期限和方式要求公司偿付可转变公司债券本息；   （7）依照法律、行政法则等关系规矩参与或托福代理东谈主参与债券持有东谈主会 议并诓骗表决权；   （8）法律、行政法则及公司规矩所赋予的其当作公司债权东谈主的其他权利。   （1）盲从公司刊行可转变公司债券条件的关系规矩；   （2）依其所认购的可转变公司债券数额交纳认购资金；   （3）盲从债券持有东谈主会议形成的有用决议；   （4）除法律、法则规矩及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付本 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                 召募说明书 次可转变公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法则及公司规矩规矩应当由可转变公司债券持有东谈主承担的 其他义务。   在本次刊行的可转变公司债券存续期内，发生下列情形之一时，应当召集债 券持有东谈主会议：   （1）公司拟变更召募说明书的重要商定；   （2）公司拟修改可转变公司债券持有东谈主会议规则；   （3）公司拟变更债券受托照料东谈主或受托照料合同的主要内容；   （4）公司不成按期支付本次可转变公司债券本息；   （5）公司发生减资（因职工持股贪图、股权激励或公司为阐扬公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、赶走或者请求破产；   （6）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施（如有）发生重 大变化；   （7）刊行东谈主、单独或总共持有本次可转债总额百分之十以上的债券持有东谈主 书面提议召开；   （8）刊行东谈驾驭理层不成正常履行职责，导致刊行东谈主债务送还才气面对严重 不确定性；   （9）刊行东谈主提议债务重组有贪图的；   （10）发生其他对债券持有东谈主权益有重要实质影响的事项；   （11）把柄法律、行政法则、中国证监会、深圳证券来回所及《债券持有东谈主 会议规则》的规矩，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：   （1）债券受托照料东谈主；   （2）公司董事会书面提议；   （3）单独或总共持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东谈主书面提议；   （4）法律、行政法则、中国证监会、深圳证券来回所规矩的其他机构或东谈主 士。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                    召募说明书   公司制定了《宁波中狂妄德智能传动股份有限公司可转变公司债券持有东谈主会 议规则》，明确了可转变公司债券持有东谈主的权利与义务，以及债券持有东谈主会议的 权限范围、召集召开的程序及表决办法、决议收效条件等。   全文见公司于巨潮资讯网知道的《宁波中狂妄德智能传动股份有限公司可转 换公司债券持有东谈主会议规则》。   （七）转股价钱的确定及诊疗   本次刊行的可转变公司债券的开动转股价钱不低于召募说明书公告日前 20 个来回日公司股票来回均价和前 1 个来回日公司股票来回均价的较高者，且不得 朝上修正，具体开动转股价钱由股东大会授权董事会把柄商场和公司具体情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。   若在上述 20 个来回日内发生过因除权、除息引起股价诊疗的情形，则对调 整前的来回日的来回价按经过相应除权、除息诊疗后的价钱狡计。   其中，前 20 个来回日公司股票来回均价=前 20 个来回日公司股票来回总额/ 该 20 个来回日公司股票来回总量；前 1 个来回日公司股票来回均价=前 1 个来回 日公司股票来回总额/该日公司股票来回总量。   在本次刊行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等 情况（不包括因可转变公司债券转股加多的股本）使公司股份发生变化时，将相 应进行转股价钱的诊疗。具体诊疗办法如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P 1 为诊疗后转股价，P 0 为诊疗前转股价，n 为该次送股率或转增股本 率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每 股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将按序进行转股价钱诊疗，并 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                  召募说明书 在中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转 股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱诊疗日为本次发 行的可转变公司债券持有东谈主转股请求日或之后，转变股份登记日之前，则该持有 东谈主的转股请求按公司诊疗后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转变公司债券持有东谈主的 债权利益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以 及充分保护可转变公司债券持有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。相关转股价钱诊疗 内容及操作办法将依据其时国度相关法律法则及证券监管部门的关系规矩来制 订。   （八）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转变公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气 30 个来回 日中至少有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正有贪图并提交公司股东大会表决。   上述有贪图须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转变公司债券的股东应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于本次股东大会召开日前 20 个来回日公司股票来回均价和前 1 来回日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股 票面值。   若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱诊疗日及之后的来回 日按诊疗后的转股价钱和收盘价狡计。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 知道报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股期间。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），脱手恢 复转股请求并履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转变股份登记日之前，该类转股申 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                   召募说明书 请应按修正后的转股价钱履行。    （九）转股股数确定方式    本次刊行的可转变公司债券持有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目=可转 换公司债券持有东谈主请求转股的可转变公司债券票面总金额/请求转股当日有用的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。    可转变公司债券持有东谈主请求转变成的股份须是整数股。转股时不足转变为一 股的可转变公司债券余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的相关规矩，在可 转变公司债券持有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可转变公司 债券的票面余额偏激所对应确当期应计利息。    （十）赎回条件    在本次刊行的可转变公司债券期满后 5 个来回日内，公司将赎回全部未转股 的可转变公司债券，具体赎回价钱由股东大会授权董事会把柄刊行时商场情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。    在本次刊行的可转变公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可转变公司债券：    （1）在本次刊行的可转变公司债券转股期内，如果公司 A 股股票一语气 30 个来回日中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含    （2）当本次刊行的可转变公司债券未转股余额不足 3，000 万元时。    当期应计利息的狡计公式为：    IA=B×i×t÷365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转变公司债券持有东谈主办有的 可转变公司债券票面总金额；i 为可转变公司债券当年票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。    若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的来回日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，诊疗后的来回日按诊疗后的转股价钱和收 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                 召募说明书 盘价钱狡计。   （十一）回售条件   在本次刊行的可转变公司债券临了两个计息年度，如果公司股票在职何一语气 将其持有的可转变公司债券全部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司。若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转变公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计， 在诊疗后的来回日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱狡计。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“一语气 30 个来回日”须从转股价钱诊疗之后的第一个来回 日起再行狡计。   本次刊行的可转变公司债券临了两个计息年度，可转变公司债券持有东谈主在每 年回售条件初度中意后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度中意回售条 件而可转变公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售 的，该计息年度不成再诓骗回售权，可转变公司债券持有东谈主不成屡次诓骗部分回 售权。   若公司本次刊行的可转变公司债券召募资金投资神志的实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比拟出现重要变化，把柄中国证监会或深圳证券来回所 的关系规矩被认定为改变召募资金用途的，可转变公司债券持有东谈主享有一次回售 的权利。可转变公司债券持有东谈主有权将其持有的可转变公司债券全部或部分按债 券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可转变公司债券持有东谈主在附加回售 条件中意后，不错在公司届时公告的附加回售申报期内申报并实施回售，该次附 加回售申报期内空虚施回售的，可转变公司债券持有东谈主不成再诓骗附加回售权。   （十二）还本付息的期限和方式   本次刊行的可转变公司债券给与每年付息一次的付息方式，到期送还通盘未 转股的可转变公司债券本金和临了一年利息。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                 召募说明书   年利息指可转变公司债券持有东谈主按持有的可转变公司债券票面总金额自可 转变公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的狡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转变公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转变公司债券票面总金额；   i：指可转变公司债券确当年票面利率。   （1）本次刊行的可转变公司债券给与每年付息一次的付息方式，计息肇端 日为可转变公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转变公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺宽限间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求转变成公司股票的可转变公司债券，公司不再向其 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转变公司债券持有东谈主所取得利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   （十三）转股后的股利分配   因本次刊行的可转变公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘普通股股东 （含因可转变公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）向原股东配售的安排   本次刊行的可转变公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权废弃配 售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会把柄刊行时具体情 况与保荐机构（主承销商）确定，并在本次刊行的刊行公告中赐与知道。   原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东废弃优先配售后的部分给与 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                召募说明书 网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券来回所来回系统网上订价刊行相结合 的方式进行，余额由承销团包销。具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐机 构（主承销商）在刊行前协商确定。   （十五）债券担保情况   本次刊行可转变公司债券不提供担保。   （十六）本次刊行有贪图的有用期   本次刊行可转变公司债券决议的有用期为公司股东大会审议通过本次刊行 有贪图之日起十二个月。   （十七）失言拖累及争议科罚机制   以下任一事件均组成公司在《受托照料合同》和本次可转债项下的失言事件：   （1）在本期可转债到期、加速送还（如适用）时，公司未能偿付到期应付 本金和/或利息；   （2）公司不履行或违反本合同项下的任何承诺或义务（第 1 项所述失言情 形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重要不利影响，在给与托管 理东谈主书面见告，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的 可转债持有东谈主书面见告，该失言在上述见告所要求的合理期限内仍未予纠正；   （3）公司在其资产、财产或股份上设定担保甚至对公司就本期可转债的还 本付息才气产生实质不利影响，或出售其重要资产等情形甚至对公司就本期可转 债的还本付息才气产生重要实质性不利影响；   （4）在债券存续期间内，公司发生赶走、刊出、铲除、歇业、计帐、丧失 清 偿才气、被法院指定接管东谈主或已脱手关系的法律程序；   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、 立法或司法机构或权力部门的指示、规则或呐喊，或上述规矩的解释的变更导致 公司在本合同或本期可转债项下义务的履行变得分歧法；   （6）在债券存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重要不 利影响的情形  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                          召募说明书      上述失言事件发生时，公司应当承担相应的失言拖累，包括但不限于按照募  集说明书的商定向可转债持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及耽误支付本  金及/或利息产生的罚息、失言金等，并就受托照料东谈主因公司失言事件承担关系  拖累酿成的损失赐与补偿。      本债券刊行争议的科罚应适用中国法律。本期债券刊行和存续期间所产生的  争议，源头应在争议各方之间协商科罚；协商不成的，应在债券受托照料东谈主住所  所在地有统治权的东谈主民法院通过诉讼科罚。当产生任何争议及任何争议正按前条  商定进行科罚时，除争议事项外，各方有权连接诓骗受托照料合同项下的其他权  利，并应履行其他义务。      （十八）受托照料东谈主      刊行东谈主聘用本次向不特定对象刊行可转变公司债券的保荐机构（主承销商）  国投证券为受托照料东谈主，并与受托照料东谈主就受托照料关系事宜缔结受托照料合同。      五、本次刊行的关系机构      （一）刊行东谈主 称呼            宁波中狂妄德智能传动股份有限公司 法定代表东谈主         岑国建 住所            浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街谈新兴沿途 185 号 议论电话          0574-63537088 传真            0574-63537088 议论东谈主           伍旭君      （二）保荐机构（主承销商）、受托照料东谈主 称呼            国投证券股份有限公司 法定代表东谈主         段文务 住所            深圳市福田区福田街谈福华沿途 119 号安信金融大厦 议论电话          0755-81682817 传真            0755-81682817 保荐代表东谈主         栗灵芝、樊长江 神志协办东谈主         张翊维 神志组成员         姜坤、欧阳宇轩、王文成、唐兴叶      （三）讼师事务所 称呼            浙江天册讼师事务所     宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                        召募说明书 负责东谈主          章靖忠 住所           浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 议论电话         0571-87901111 传真           0571-87902008 承办讼师         傅肖宁、竺艳       （四）管帐师事务所 称呼           中汇管帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东谈主          余强 住所           浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联期间大厦 A 幢 601 室 议论电话         0571-88879999 传真           0571-88879000 承办管帐师        金刚锋、徐德盛、徐云平、章祥、郑振、薛伟       （五）资信评级机构 称呼           中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东谈主        张剑文 住所           深圳市福田区深南正途 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 议论电话         021-51035670 传真           021-51035670 承办东谈主员         朱琳艺、钟佩佩       （六）请求上市证券来回所 称呼           深圳证券来回所 住所           深圳市福田区深南正途2012号 议论电话         0755-88668888 议论传真         0755-82083104       （七）登记机构 名 称          中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 住所           广东省深圳市福田区深南正途2012号深圳证券来回所广场25楼 议论电话         0755-21899999 议论传真         0755-21899000       （八）收款银行 名    称       【】 户    名       【】 账    号       【】 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                        召募说明书    六、对于公司控股股东、现实适度东谈主、持股 5%以上股东、董事、 监事、高级照料东谈主员参与本次可转变公司债券认购过程中幸免短线交 易的关系安排   （一）公司控股股东、现实适度东谈主、持股 5%以上股东或董事、监事、高管 是否参与本次可转债刊行认购   把柄公司 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会批准，本次 可转变公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 证券账户的天然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适正当律规矩的其他投资者等（国度 法律、法则拒绝者除外）。公司控股股东、现实适度东谈主、持股 5%以上股东、董 事、监事、高级照料东谈主员届时将把柄商场情况决定是否参与本次可转变公司债券 的认购。   （二）公司控股股东、现实适度东谈主、持股 5%以上股东或董事、监事、高管 在本次可转债认购前后 6 个月内是否存在减持上市公司股份或已刊行可转债的 贪图或者安排   适度本召募说明书签署日前 6 个月内，公司控股股东偏激一致行动东谈主存在减 持公司股份存在减持公司股份的贪图和安排，具体情况如下：   公司于 2023 年 6 月 30 日知道了《对于控股股东偏激一致行动东谈主减持股份预 知道公告》，公司控股股东中大投资偏激一致行动东谈主德立投资、德正投资总共持 有公司股份 4，137.33 万股（占公司总股本的 27.37%），贪图在公告知道之日 3 个来回日之后的 3 个月内以蚁合竞价和大批来回方式（其中以蚁合竞价方式减持 股份的，减持期间为自减持公告知道之日起 15 个来回日之后的 3 个月内；以大 宗来回方式减持股份的，减持期间为自减持公告知道之日起 3 个来回日之后的 3 个月内）减持公司股份总共不卓绝 3，023，000 股（不卓绝公司总股本的 2%）。   公司于 2023 年 7 月 26 日知道了《对于控股股东偏激一致行动东谈主股份减持计 划实施完成的公告》，适度 2023 年 7 月 24 日，中大投资、德立投资、德正投资 通过蚁合竞价和大批来回的方式累计减持公司股份 2，978，800 股，减持比例达到 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                          召募说明书 公司总股本的 1.97%，减持贪图实施罢了。   除上述情况外，公司持股 5%以上其他股东、董事、监事、高级照料东谈主员在 本召募说明书签署日前 6 个月内不存在减持公司股票的贪图。   公司于 2021 年 10 月刊行的“中大转债”于 2022 年 9 月 13 日在深圳证券交 易所摘牌，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级照料东谈主员在本召募说明书 签署日前六个月内不存在减持公司已刊行可转债的贪图。   （三）公司控股股东、现实适度东谈主、持股 5%以上股东或董事、监事、高管 对于向不特定对象刊行可转变公司债券关系事项的承诺   为保护公众投资者权益，幸免触及短线来回，把柄《证券法》《可转变公司 债券照料办法》等关系规矩的要求，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级 照料东谈主员承诺如下： 换公司债券关系事项承诺如下：   “1、若本公司在本次刊行可转变公司债券刊行首日（召募说明书公告日） 前六个月存在股票减持情形，本公司承诺将不参与本次可转变公司债券的认购； 六个月不存在股票减持情形，本公司将把柄商场情况决定是否参与本次可转变公 司债券的认购，若认购胜仗则本公司承诺将严格盲从关系法律法则对短线来回的 要求，自本次刊行可转变公司债券刊行首日（召募说明书公告日）起至本次可转 换公司债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转变公司债券； 收益归中狂妄德通盘，并照章承担由此产生的法律拖累。” 对象刊行可转变公司债券关系事项承诺如下：   “1、若本合伙企业在本次刊行可转变公司债券刊行首日（召募说明书公告 日）前六个月存在股票减持情形，本合伙企业承诺将不参与本次可转变公司债券 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司               召募说明书 的认购； 前六个月不存在股票减持情形，本合伙企业将把柄商场情况决定是否参与本次可 转变公司债券的认购，若认购胜仗则本合伙企业承诺将严格盲从关系法律法则对 短线来回的要求，自本次刊行可转变公司债券刊行首日（召募说明书公告日）起 至本次可转变公司债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转 换公司债券； 所得收益归中狂妄德通盘，并照章承担由此产生的法律拖累。” 转变公司债券关系事项承诺如下：   “1、若本东谈主在本次刊行可转变公司债券刊行首日（召募说明书公告日）前 六个月存在股票减持情形，本东谈主承诺将不参与本次可转变公司债券的认购； 个月不存在股票减持情形，本东谈主将把柄商场情况决定是否参与本次可转变公司债 券的认购，若认购胜仗则本东谈主承诺将严格盲从关系法律法则对短线来回的要求， 自本次刊行可转变公司债券刊行首日（召募说明书公告日）起至本次可转变公司 债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转变公司债券； 益归中狂妄德通盘，并照章承担由此产生的法律拖累。”   七、刊行东谈主与本次刊行相关的中介机构的关系   刊行东谈主与本次刊行相关的保荐东谈主、承销机构、证券办事机构偏激负责东谈主、高 级照料东谈主员、承办东谈主员之间不存在顺利或波折的股权关系或其他利益关系。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                 召募说明书                第三节 风险因素   投资东谈主在评价刊行东谈主本次刊行的可转变公司债券时，除本召募说明书提供的 关系材料外，应罕见肃穆筹商以下各项风险因素。   一、与刊行东谈主关系的风险   （一）募投神志风险   公司本次刊行召募资金投资神志是依据公司发展计谋，充分筹商商场后劲、 自身照料才气等因素后确定的投资神志，召募资金投资神志的实施将有助于提高 公司坐褥、销售、技能研发与联想才气，对增强公司中枢竞争力具有重要意旨。 然而，本次召募资金投资神志在确立进程、神志的实施过程和实施效果等方面可 能存在一定的不确定性，如果神志实施因商场环境发生重要变化、组织照料不力 等原因不成按贪图进行，或因为产业政策变化、卑鄙商场需求变动、商场竞争加 剧、里面研发进程不足预期等诸多不确定因素，导致实施效果与预期产生偏离， 将对公司经营贪图的实现和不时发展产生不利影响。   公司本次召募资金投资神志胜仗实施后，机器东谈主骨子组件、智能履行单元、 大型 RV 减慢器等居品的产能将有所加多，如果翌日减慢器、减慢电机偏激机电 一体化行业发展情况不足预期或翌日商场环境出现较大变化，销售渠谈拓展未能 实现预期想法，或者出现对居品产生不利影响的客不雅因素，召募资金神志的新增 产能将对公司销售组成一定的压力，存在无法消化新增产能的风险。   本次召募资金投资神志经过了充分的商场调研和可行性论证，具有较好的市 场远景，适合国度产业政策和公司的发展策动，公司也在东谈主才、技能、商场等方 面进行了充足准备。但神志的可行性以及预计经济效益是基于当前的宏不雅经济环 境、产业政策、商场供求关系、行业技能水平、商场价钱等现有状态基础上进行 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                     召募说明书 合理预测的，由于神志实施存在一定周期，若在实施过程中上述因素发生重要不 利变化，可能导致神志实施进程推迟或神志建成后公司无法实现预期产能想法、 新增产能无法完全消化等风险，从而对公司本次召募资金投资神志的实施效果造 成不利影响，可能导致募投神志的投资陈诉不足预测的水平。   陈诉期内包摄于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为 10.62%、 短期间内将大部分或全部可转债转变为公司股票，公司净资产和总股本在短时候 内将有较大幅度提高，而本次召募资金投资神志从确立到达产需要一段时候，因 此，公司存在因净资产规模增长较大而在短期内导致净资产收益率下降的风险。   公司所处行业举座技能水和煦工艺水平不时提高，对技能创新和居品研发 才气要求不休提高，公司在积极参与商场竞争的同期，致力于对标国际先进同 行业企业，加速实现入口替代的措施。若翌日公司在居品研发过程中未能实时 准确垄断商场的发展趋势、研发进程逾期竞争敌手、居品技能贪图或经济性未 达预期、研发生意化后收益未达预期或研发过程中翌日商场发生不可料想的变 化等不利情形，将可能会对公司翌日功绩增长带来不利影响。   把柄公司召募资金投资神志使用贪图，神志建成后，公司固定资产规模将 出现较大幅度加多，折旧用度也将相应加多。由于召募资金投资神志产收效益 需要一定周期，若因商场环境突变、商场竞争加重、照料不善等原因，使召募 资金投资神志不成如期达产，无法达到预期的经济效益，则召募资金投资神志 新增固定资产折旧将对公司经营功绩带来不利影响。   （二）经营风险   陈诉期内，公司各类居品的销售单价、单元成本及销售结构存在波动，最近 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                              召募说明书 三年一期，公司主营业务玄虚毛利率分别为 27.05%、26.48%、24.25%、22.30%。 翌日如果减慢器、减慢电机、智能履行单元行业强烈竞争程度加重，或原材料和 能源价钱进一步上升，或公司居品结构发生较大变化，卑鄙各类机械开导厂商行 业利润率下降而缩短其对减慢器、减慢电机、智能履行单元的采购成本，则公司 存在主要居品价钱下降进而导致公司玄虚毛利率可能面对进一步下滑的风险。    公司坐褥和销售的主要居品为精密减慢器、减慢电机和智能履行单元，公司 所面对的是来自国际和国内其他坐褥厂商的竞争。2020 年、2021 年、2022 年、 元和 393.08 元，减慢电机居品平均销售价钱分别为 256.54 元、249.47 元、 245.60 元和 242.50 元，智能履行单元居品 2021 年、2022 年、2023 年 1-9 月的平均销售 价钱分别为 418.31 元、367.11 元和 343.17 元。除了原材料的价钱波动影响除外， 行业举座的供需情况和竞争敌手的销售策略都有可能对公司居品的销售价钱造 成影响。假如商场竞争加重，或者行业主要竞争敌手诊疗经营策略，公司居品销 售价钱可能面对短期波动的风险。    公司居品所需的主要原材料包括减慢器中的齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱 体、箱盖等，以及电机中的漆包线、定子毛坯、转子毛坯、转子轴、硅钢片、机 壳、端盖等。陈诉期内，原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价钱变 化对公司经营功绩影响较大。公司给与“以销定产、保持合理库存”的坐褥模式， 主要把柄前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和坐褥，并在采购时充分 筹商其时原材料价钱因素。但若原材料价钱发生剧烈波动，将引起公司居品成本 的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。    陈诉期内，本公司通过经销模式实现的主营业务收入分别为 23，021.84 万元、 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                       召募说明书 加多。若经销商出现自身经营不善、罪犯违规等行动，或者经销商与公司发生纠 纷，或者经销商与公司合作关系拆开等不安逸情形出现，可能导致公司居品在该 区域销售出现下滑，从而影响公司居品销售。同期，公司对部分经销和直销客户 履行了销售返利政策，陈诉期内实现销售返利分别为 1，675.84 万元、2，005.03 万元、1，700.24 万元、2，010.91 万元，其中主要为经销业务的销售返利。若公 司在销售返利上与经销商发生纠纷等情况，可能对公司经销收入和经营情况产 生不利影响。   减慢器、减慢电机、智能履行单元等机电一体化居品是机械传动与适度应用 鸿沟的关键零部件。公司现已通过了 ISO9001 质料照料体系认证，建立了完善的 居品联想照料体系及坐褥照料体系，对居品的质料适度结合了从原材料采购到产 品出厂的全过程，以保证居品质料的可靠性。在履行国度尺度、行业尺度的同期， 公司还按照国际尺度，对部分居品制定了更高要求以中意客户的需求。但由于公 司居品触及的工艺过程和坐褥才能较多，技能要求水平较高，如果出现坐褥操作 不当或质料适度不严等情形，可能引发质料问题，不仅会给公司酿成经济损失， 而且会对公司的品牌形象和行业声誉酿成负面影响。   公司居品主要面向国内商场，跟着居品质能和品质的提高，部分居品已具 备国际竞争才气，进入国际商场。陈诉期内公司境外售售占比分别为 8.28%、 公司经营规模不休发展扩大，若境外售售体量大幅提高，同期公司境外主要出 口国度或地区就公司居品制造贸易摩擦，或者因政事、经济环境变化出台不利 于公司居品收支口的关系贸易及关税政策，将导致公司面对一定的境外售售风 险。   （三）财务风险   陈诉期各期末，公司存货金额分别为 21，528.58 万元、30，790.76 万元、 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                 召募说明书 种各类等因素的影响，公司储备原材料和在居品的金额较大，导致存货余额较高， 且可能会跟着公司经营规模的扩大而加多。较高的存货金额一方面对公司流动资 金占用较大，从而可能导致一定的经营风险和流动性风险；另一方面如果翌日 公司居品商场需求发生重要不利变化，可能导致存货积压、滞销、可变现净值 低于成本等情形，公司将面对存货跌价损失风险，从而对公司的经营功绩将产 生不利影响。    陈诉期各期末，公司应收账款净额分别为 9，871.11 万元、9，371.03 万元、 和 29.41%，如果翌日出现客户的信用状态发生不利变化、客户经营出现不时性 困难而延迟支付货款、经济环境变化引致客户失言的情况，可能导致应收账款 不成按期收回或无法收回。应收账款余额较大，将使公司面对一定的坏账风险， 同期可能顺利影响到公司的资金盘活速率和经营功绩。    公司陈诉期内主营业务收入中的境外收入分别为 6，278.38 万元、7，428.17 万 元、 翌日出现大幅波动，将可能会给公司坐褥经营带来不利影响，因此公司坐褥经营 存在一定的汇率风险。    二、与行业关系的风险    （一）卑鄙行业发展不足预期导致的功绩下滑风险    减慢器、减慢电机和智能履行单元粗造应用于各类机械开导制造等基础工业、 高端装备行业，因此其需求与国民经济的景气程度有较强的关系性。频年来，随 着我国经济安逸发展，减慢器商场规模不时增长，成为中国机械基础零部件中规 模最大的行业之一；同期，国度制定一系列的策动、行动贪图或者具体的政策措 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司              召募说明书 施加速确立制造强国，高端装备制造等计谋性新兴产业在政策救助下成为推动经 济加速回暖的重要因素。在此配景下，机械开导制造业转型升级，精密减慢器、 减慢电机和智能履行单元国产化需求不休提高，为国内减慢器、减慢电机和智能 履行单元制造企业带来了宽绰的商场空间。但若翌日国表里宏不雅经济环境发生变 化，卑鄙行业投资放缓，将可能影响减慢器、减慢电机和智能履行单元行业的发 展环境和商场需求，从而给公司的经营功绩和盈利才气带来不利影响，将有可能 导致公司经营功绩下滑。   （二）商场竞争加重风险   当作减慢器、减慢电机和智能履行单元居品供应商，本行业下旅客户对居品 的质料与安逸性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技能、品牌和质料控 制及销售渠谈壁垒。袖珍、微型减慢电机已基本实现了国产化，更多原土竞争对 手的加入，以及技能的不休熟练，居品可能出现一定程度的同质化，从而导致市 场价钱下降、行业利润缩减。精密减慢器鸿沟，国外竞争敌手具有较强的资金及 技能实力、较高的品牌着名度和商场影响力，我国目下也存在一批企业正在从事 精密减慢器的研发和坐褥。智能履行单元鸿沟，跟着制造业不休转型升级，商场 对机电一体化的智能履行单元的需求不休加多，对居品的集成化、袖珍化、轻量 化、低成本、高可靠性提议更高要求。公司如不成加大技能创新和照料创新，持 续优化居品结构，巩固发展我方的市时势位，将面对越来越强烈的商场竞争风险。   （三）居品迭代风险   精密减慢器、减慢电机和智能履行单元是包括机器东谈主在内的高端装备中枢元 器件，代表了精密传动技能、机器东谈主中枢部件的顶尖水平，跟着工业机器东谈主、数 控机床等高端装备制造业的不休发展，新的应用场景亦百花齐放，商场空间将不 断扩大，对于减慢器、减慢电机和智能履行单元居品的居品质能也将提议更高的 要求。多年来，公司永远坚持以新址品研发为发展导向，防备在居品开发、技能 升级的基础上对商场需求进行充分的论证，使得公司新址品投放商场取得了较好 的效果。但如果公司在技能研发过程中不成实时准确垄断技能、居品和商场的发 展趋势，导致研发的新址品不成取得商场认同，公司已有的竞争上风将可能被削 弱，从而对公司居品的商场份额、经济效益及发展远景酿成不利影响。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                              召募说明书    （四）税收优惠政策变动风险    公司于 2015 年 10 月 29 日通过高新技能企业认定，取得《高新技能企业证 书》（编号 GR201533100038），有用期为 3 年；于 2021 年 12 月 10 日通过高新 技能企业复审，取得《高新技能企业文凭》（编号 GR202133101167），有用期为 陈诉期内享受 15%的企业所得税税率的税收优惠。如翌日公司无法通过高新技能 企业再行认定及复审或国度对高新技能企业所得税政策进行诊疗，将面对所得税 优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。    三、其他风险    （一）与本次可转变公司债券刊行关系的风险    尽管在本次刊行的可转变公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十个 来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正有贪图并提交公司股东大会表决，但修正后的转股价钱 应不低于该次股东大会召开前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日均 价之间的较高者。如果公司股票在可转债刊行后价钱不时着落，则存在公司未能 实时向下修正转股价钱或即使公司不时向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍低 于转股价钱，导致本次刊行的可转变公司债券价值发生重要不利变化，并进而可 能导致出现本次刊行的可转变公司债券在转股期内回售或持有到期不成转股的 风险。    可转变公司债券是一种具有债券性格且赋有股票期权的羼杂性证券，其二级 商场价钱受商场利率、债券剩余期限、转股价钱、本公司股票价钱、赎回条件、 回售条件、向下修正条件以及投资者的预期等多重因素影响，需要可转变公司债 券的投资者具备一定的专科学问。可转变公司债券在上市来回、转股等过程中， 价钱可能出现很是波动或与其投资价值严重偏离的征象，从而可能使投资者际遇 损失。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                召募说明书   在本次刊行的可转债存续期间，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股 的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。刊行 东谈主目下经营和财务状态精采，但刊行东谈主所处的宏不雅经济环境、产业发展状态、相 关政策等外部环境以及刊行东谈主自身的坐褥经营状态存在一定的不确定性，这些因 素的变化可能影响到刊行东谈主的运营状态、盈利才气和现款流量，可能导致公司无 法从预期的还款起首取得豪阔的资金，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑 付，以及对投资者回售要求的承兑才气。   受国民经济总体运事业况、国度宏不雅经济政策以及国际环境变化等的影响， 商场利率存在波动的可能性。由于本次刊行的可转变公司债券期限较长，可能跨 越一个以上的利率波动周期，在本次债券存续期间，当商场利率上升时，可转债 的价值可能会相应缩短，从而使投资者际遇损失。   公司目下资信状态精采，经中证鹏元玄虚评定，公司主体经久信用等第为 A+，本次可转变公司债券信用等第为 A+。在本次可转变公司债券存续期内，中 证鹏元将不时关注公司外部经营环境的变化、经营照料或财务状态的重要事项等 因素，出具追踪评级陈诉。如果发生任何影响公司主体经久信用级别或本次可转 债信用级别的事项，导致评级机构调低公司主体经久信用级别或本次可转债信用 级别，本次可转债的商场价钱将可能随之发生波动，从而对峙有本次可转债的投 资者酿成损失。   可转债刊行完成后、转股前，公司需按照预先商定的票面利率对未转股的可 转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，一般情况下公司正常的盈利增长 （包括可转债刊行召募资金投资神志的盈利）会卓绝可转债需支付的债券利息， 不会摊薄基本每股收益。特殊情况下，若公司的盈利增长无法遮蔽可转债需支付 的债券利息，则将使公司的税后利润面对下降的风险，将摊薄公司普通股股东的 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                 召募说明书 即期陈诉。   投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应加多，对公司 原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另 外，本次刊行的可转变公司债券设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时， 公司可能请求向下修正转股价钱，导致因本次可转变公司债券转股而新增的股本 总额加多，从而扩大本次可转变公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄影 响。   （二）现实适度东谈主不当适度的风险   公司现实适度东谈主岑国建、周国英通过中大投资、中大香港、德立投资、德正 投资总共适度公司 47.25%股份，岑国建担任公司董事长、总经理，周国英担任 公司董事。天然公司制定了《股东大会议事规则》                      《董事会议事规则》                              《监事会议 事规则》以及《关联来回决策轨制》等各项内适度度，但现实适度东谈主仍有可能通 过诓骗表决权等方式对公司的经营和财务决策、重要东谈主事任免和利润分配等重要 问题施加影响，从而出现影响公司经营决策的科学性和合感性，进而影响公司及 股东权益的情形。  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                       召募说明书                 第四节 刊行东谈主基本情况      一、公司股本结构及前十名股东持股情况      （一）公司股本结构      适度 2023 年 9 月 30 日，刊行东谈主股本结构如下：        股份类型                  持股数（股）               持股比例（%） 一、有限售条件的流通股                                 -                       - 二、无穷售条件的流通股                       151，171，285                  100.00 三、股份总额                            151，171，285                  100.00      （二）前十名股东持股情况      适度 2023 年 9 月 30 日，刊行东谈主前十大股东持股情况如下：                                   持股比例          持股数目         股份限售 序号       股东称呼         股东性质                                   （%）           （股）          数目（股）      中国工商银行股份有限公司      型证券投资基金      上海浦东发展银行股份有限      证券投资基金（LOF）      中国确立银行股份有限公司      配置羼杂型证券投资基金      中国农业银行股份有限公司      型证券投资基金              合 计                      52.28     79，033，256         -      二、公司组织架构及对其他企业权益投资情况      （一）公司的组织结构      公司组织结构如下所示：  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                    召募说明书    （二）重要权益投资情况    适度召募说明书签署日，公司重要权益投资情况如下：    （三）顺利或波折控股企业的情况 公司称呼        宁波中大创远精密传动开导有限公司 成立日期        2010 年 6 月 7 日 住  所        宁波杭州湾新区金慈路 159 号 主要坐褥经营地     宁波杭州湾新区金慈路 159 号 法定代表东谈主       岑国建 注册老本        700 万好意思元 实收老本        700 万好意思元 股权结构        中狂妄德持有 60%股权、嘉富得持有 40%股权             伺服电机、交流伺服装配、直线电机、其他电机、工业机器东谈主及成套系统、 主要业务        齿轮、齿轮箱、减慢箱、变速箱、精密轴承、五金用具、模具、数控机床             关键零部件制造、加工。   宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                    召募说明书                  总资产（万元）                         9，965.26                  净资产（万元）                         6，903.60                  营业收入（万元）                        12，240.28 /2022 年的财务数据                  净利润（万元）                         551.99                  审计机构                            中汇所 公司称呼             嘉富得（香港）投资有限公司 成立日期             2015 年 11 月 11 日 住     所          FLAT/RM A 12/F KIU FU COMMERCIAL BLOG， 300 LOCKHART                  ROAD， WAN CHAI， HONGKONG 主要坐褥经营地          FLAT/RM A 12/F KIU FU COMMERCIAL BLOG， 300 LOCKHART                  ROAD， WAN CHAI， HONGKONG 法定代表东谈主            岑国建 注册老本             2，170 万港元 实收老本             2，170 万港元 股权结构             中狂妄德持有 100%股权 主要业务             神志投资、电机、减慢器、齿轮箱收支口贸易、批发、销售                  总资产（万元）                 1，824.91                  净资产（万元）                 1，809.39                  营业收入（万元）                - /2022 年的财务数据                  净利润（万元）                 -0.35                  审计机构                    中汇所 公司称呼             宁波甬威智能科技有限公司 成立日期             2013 年 9 月 2 日 住  所             浙江省宁波市镇海区庄市街谈阉东谈主西路 777 号 主要坐褥经营地          浙江省宁波市镇海区庄市街谈阉东谈主西路 777 号 法定代表东谈主            俞建定 注册老本             100 万元 实收老本             100 万元 股权结构             中狂妄德持有 51%股权、天然东谈主俞建定持有 49%股权                  智能开导、电子居品、电机驱动器的研发、联想、技能办事；电子居品、 主要业务                  电机开导的批发、零卖                  总资产（万元）         67.75                  净资产（万元）         65.00                  营业收入（万元）        199.65 /2022 年的财务数据                  净利润（万元）         -4.46                  审计机构            中汇所 公司称呼             ZD Motor Drive Corporation 成立日期             2019 年 5 月 23 日 住  所             1675S.State Street，Suite B，Dover，Kent，Delaware，USA 主要坐褥经营地          1675S.State Street，Suite B，Dover，Kent，Delaware，USA  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                            召募说明书 法定代表东谈主            岑国建 注册老本             50 好意思元 实收老本             50 好意思元 股权结构             中狂妄德持有 100%股权 主要业务             减慢电机、减慢器的研发、坐褥、销售及商讨办事等                  总资产（万元）       4.10                  净资产（万元）       4.10                  营业收入（万元）      - /2022 年的财务数据                  净利润（万元）       -3.80                  审计机构          中汇所 公司称呼             宁波金首指科技办事有限公司 成立日期             2021 年 3 月 19 日 住  所             浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街谈新兴沿途 185 号 3 号厂房五楼 主要坐褥经营地          浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街谈新兴沿途 185 号 3 号厂房五楼 法定代表东谈主            岑婷婷 注册老本             480 万元 实收老本             451 万元 股权结构             中狂妄德持有 100%股权 主要业务             科技中介办事、企业照料、信息技能商讨办事                  总资产（万元）         345.02                  净资产（万元）         335.02                  营业收入（万元）        - /2022 年的财务数据                  净利润（万元）         -60.80                  审计机构            中汇所 公司称呼             佛山中狂妄德驱动科技有限公司 成立日期             2021 年 10 月 9 日 住  所             广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 8 号 主要坐褥经营地          广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 8 号 法定代表东谈主            岑国建 注册老本             10，000 万元 实收老本             10，000 万元 股权结构             中狂妄德持有 100%股权                  技能办事、技能开发、技能商讨、技能交流、技能转让、技能推广；电机                  偏激适度系统研发；电机制造；电动机制造；微特电机及组件制造；微特                  电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销                  售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；模具制造； 主要业务             模具销售；轴承制造；轴承销售；通用开导制造（不含特种开导制造）；                  专用开导制造（不含许可类专科开导制造）；机械开导研发；机械开导销                  售；智能机器东谈主销售；智能机器东谈主的研发；工业机器东谈主制造；工业机器东谈主                  销售；工业机器东谈主安装、维修；智能适度系统集成；软件开发；货色收支                  口；技能收支口；收支口代理。 /2022 年的财务数据     净资产（万元）         7，678.04   宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                         召募说明书                    营业收入（万元）                       20.23                    净利润（万元）                        -16.15                    审计机构                           中汇所 公司称呼               Zhongda Leader （Singapore） Motion Control Pte.，Ltd 成立日期               2023 年 5 月 9 日 住     所            987 SerangoonRoad Singapore（328147） 主要坐褥经营地            987 SerangoonRoad Singapore（328147） 法定代表东谈主              岑国建 注册老本               50，000 新加坡元 实收老本               - 股权结构               中狂妄德持有 100%股权 主要业务               神志投资、收支口贸易 /2022 年的财务数据 公司称呼               Zhongda chungyuan （Singapore） Motion Control Pte.，Ltd 成立日期               2023 年 6 月 1 日 住     所            987 SerangoonRoad Singapore（328147） 主要坐褥经营地            987 SerangoonRoad Singapore（328147） 法定代表东谈主              岑国建 注册老本               50，000 新加坡元 实收老本               - 股权结构               新加坡中大持有 100%股权 主要业务               神志投资、收支口贸易 /2022 年的财务数据 公司称呼               Zhongda Leader Motion Control（Thailand）Co.，Ltd 成立日期               2023 年 5 月 9 日 住     所            65， Soi Paknamkrajomthong 39， Bangphrom， Talingchan， Bangkok 10170 主要坐褥经营地            65， Soi Paknamkrajomthong 39， Bangphrom， Talingchan， Bangkok 10170 法定代表东谈主              岑国建 注册老本               5，000，000 泰铢 实收老本               - 股权结构               新加坡中大持有 99%股权，新加坡创远持有 1% 主要业务               制造业 /2022 年的财务数据      （四）参股企业的情况      适度召募说明书签署日，公司参股企业的基本情况如下：  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                             召募说明书 公司称呼         那步马达株式会社 （Nerve Motor Co.，LTD） 成立日期         2012 年 10 月 1 日 住  所         埼玉县狭山市新狭山一丁目 14-2 主要坐褥经营地      埼玉县狭山市新狭山一丁目 14-2 法定代表东谈主（代表取缔              中津晃一 役） 注册老本             888 万日元 实收老本             888 万日元 股权结构             中狂妄德持有 49%股权、株式会社中津制作所持有 51%股权                  袖珍电机偏激应用成品、电气机械器具偏激零部件、从属成品的销售、进 主要业务                  出口及连带业务                  总资产（万元）         840.53                  净资产（万元）         64.59                  营业收入（万元）        1，379.45 /2022 年的财务数据                  净利润（万元）         -19.69                  审计机构            未经审计 公司称呼             浙江传习机器东谈主有限公司 成立日期             2021 年 4 月 9 日 住  所             余姚市三七镇云山中路 28 号（余姚东谈主才创业园内） 主要坐褥经营地          余姚市三七镇云山中路 28 号（余姚东谈主才创业园内） 法定代表东谈主            马波 注册老本             1，000 万元 实收老本             940 万元                  宁波尤恩机器东谈主科技有限公司持有 45%股权，宁波金首指科技办事有限 股权结构                  公司持股 45%，陈龙才持股 5%，马波持股 5%                  一般神志:技能办事、技能开发、技能商讨、技能交流、技能转让、技能                  推广;智能机器东谈主的研发;智能机器东谈主销售;东谈主工智能硬件销售;机械电气设                  备制造;工业机器东谈主制造;专用开导制造（不含许可类专科开导制造）;仪器                  相貌制造;工业机器东谈主销售;工业机器东谈主安装、维修;仪器相貌销售;仪器仪 主要业务                  表修理;机械开导销售;电气开导销售;电子、机械开导阐扬（不含特种开导）                  （除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展经营行为）。许可                  神志:技能收支口;货色收支口;收支口代理（照章须经批准的神志，经关系                  部门批准后方可开展经营行为，具体经营神志以审批结果为准）。                  总资产（万元）           732.53                  净资产（万元）           642.33                  营业收入（万元）          160.71 /2022 年的财务数据                  净利润（万元）           -135.09                  审计机构              未经审计  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                        召募说明书     三、控股股东及现实适度东谈主的基本情况和最近三年变化情况     （一）公司控股股东、现实适度东谈主的股权适度关系     适度本召募说明书签署日，公司股权适度关系如下：     （二）公司控股股东及现实适度东谈主的基本情况     适度本召募说明书签署日，公司总股本为 15，117.13 万股，其中中大投资直  接持有公司 3，552.24 万股股份，通过中大香港波折持有公司 3，303.21 万股股份，  总共持有公司 6，855.45 万股股份，占公司股权比例为 45.35%，为公司控股股东。  中大投资基本情况如下： 公司称呼             宁波中狂妄德投资有限公司 成立日期             2011 年 11 月 16 日 住  所             慈溪市匡堰镇樟树村 法定代表东谈主            周国英 注册老本             2，000 万元 实收老本             2，000 万元 股东及出资比例          周国英持有其 100%股权                  神志投资；金属材料及成品、机械配件、五金配件、塑料成品批发、零卖                  （未经金融等监管部门批准不得从事采纳入款、融资担保、代客容或、向 经营范围                  社会公众集（融）资等金融业务）。（照章须经批准的神志，经关系部门                  批准后方可开展经营行为）                  总资产（万元）          7，701.36                  净资产（万元）          5，338.10 /2022 年的财务数据                  营业收入（万元）         - 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                       召募说明书            净利润（万元）               3，892.12            审计机构                  未经审计   适度本召募说明书签署日，岑国建、周国英良伴通过中大投资、中大香港、 德立投资、德正投资总共适度公司 7，142.66 万股股份，适度公司股份比例为   岑国建先生：1968 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大 学电气技能专科，大专学历。曾履新于宁波长江电机厂、慈溪调动电机厂，1998 年至 2006 年 7 月担任展运机械履行事务合伙东谈主，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担 任中大有限董事、总经理，2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任公司董事长、总经理，   周国英女士：1970 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年至 2006 年 7 月任展运机械财务部经理，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担任中大有限董事，   （三）控股股东及现实适度东谈主所持有的公司股票质押情况   适度本召募说明书签署日，中大香港持有公司股份数目为 3，303.21 万股，持 有公司股份比例为 21.85%，为公司控股股东中大投资的一致行动东谈主。中大香港 质押其所持有中狂妄德 1，235 万股股份，占控股股东中大投资偏激一致行动东谈主合 计持有中狂妄德股份的 17.29%，占公司总股本的 8.17%，具体情况如下： 质押东谈主      质权东谈主     质押数目（万股）              质押用途          质押期限        中国农业银行股 中大香港   份有限公司慈溪      1，235.00                融资                                                   清除质押登记之日           分行   除上述中大香港质押情况外，适度本召募说明书签署日，公司控股股东及一 致行动东谈主、现实适度东谈主不存在其他质押公司股票的情况。   （四）控股股东、现实适度东谈主最近三年的变化情况   最近三年，公司控股股东、现实适度东谈主未发生变化。   （五）控股股东、现实适度东谈主对其他企业的投资情况    适度本召募说明书签署日，中大投资除适度刊行东谈主、中大香港外，未顺利  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                         召募说明书  适度其他企业。岑国建、周国英除适度刊行东谈主偏激子公司外，还适度 6 家企业。  具体情况如下：    基本情况参见本节“三、控股股东及现实适度东谈主的基本情况和最近三年变化  情况”之“（二）公司控股股东及现实适度东谈主的基本情况”之“1、控股股东的  基本情况”。 公司称呼      中大（香港）投资有限公司 成立日期      2011 年 11 月 30 日 住  所      FLAT/RM A 12/F ZJ 300，300 LOCKHART ROAD， WAN CHAI HONGKONG 法定代表东谈主     周国英 注册老本      100 万港元 实收老本      100 万港元 股权结构      中大投资持有其 100%股权 经营范围      神志投资、电机、减慢器、齿轮箱、收支口贸易、批发、销售 企业称呼      慈溪德立投资照料合伙企业（有限合伙） 合伙期限自     2015 年 11 月 24 日 住  所      慈溪市匡堰镇樟树村西河 170 号 履行事务合伙东谈主   岑国建 注册老本      600 万元 实收老本      600 万元           投资照料，企业照料商讨办事（未经金融等监管部门批准不得从事采纳入款、 经营范围           融资担保、代客容或、向社会公众集（融）资等金融业务）。 称呼        慈溪德正投资照料合伙企业（有限合伙） 合伙期限自     2015 年 11 月 26 日 住所        慈溪市匡堰镇樟树村西河 170 号 履行事务合伙东谈主   周国英 注册老本      400 万元 实收老本      400 万元 经营范围      投资照料、投资商讨。    展运机械未有现实经营业务，其具体情况如下： 企业称呼      慈溪市展运机械配件厂（普通合伙） 成立日期      1998 年 3 月 13 日  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                            召募说明书 住  所      慈溪市匡堰镇樟树村 履行事务合伙东谈主   周冬英 投资额       35 万元 股权结构      周冬英持有 2%份额、岑国建持有 95%份额、岑安福持有 3%份额 经营范围      机械配件、五金配件、塑料成品制造、加工。    遨技智能未有现实经营业务，其具体情况如下： 公司称呼      宁波遨技智能制造有限公司 成立日期      2022 年 12 月 26 日 住  所      浙江省慈溪市匡堰镇樟树村西河 170 号 法定代表东谈主     周国英 注册老本      1，380 万元 实收老本      950 万元 股权结构      中大香港持有其 100%股权           一般神志：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能机器东谈主的           研发；智能机器东谈主销售；物料搬运装备制造；智能仓储装备销售；智能适度 经营范围           系统集成；货色收支口；技能收支口（除照章须经批准的神志外，凭营业执           照照章自主开展经营行为）。     四、重要承诺及承诺的履行情况    （一）陈诉期内作出的重要承诺及承诺的履行情况    公司偏激控股股东、现实适度东谈主、董事、监事、高级照料东谈主员所作出的重要  承 诺 偏激 履行 情况 参见 公司 于 2023 年 4 月 20 日在 深圳 证券 来回 所网 站  （http://www.szee.com.cn）知道的《宁波中狂妄德智能传动有限公司 2022 年年  度陈诉》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。    适度本召募说明书签署日，公司偏激控股股东、现实适度东谈主、董事、监事、  高级照料东谈主员不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形。    （二）本次刊行所作出的重要承诺情况    （1）公司董事、高级照料东谈主员承诺    公司全体董事、高级照料东谈主员将诚实、勤勉地履行关系职责，阐扬公司和全  体股东的正当权益，对公司填补陈诉措施简略得到切实履行承诺如下：  用其他方式损伤公司利益。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                 召募说明书 水平。 求；救助公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改补没收司的薪酬轨制时与 公司填补陈诉措施的履行情况相挂钩，并在董事会上对关系议案投嘉赞票。 补陈诉措施的履行情况相挂钩，并在董事会上对关系议案投嘉赞票。 诺的关系倡导及实施细目后，如果公司的关系规矩及本东谈主承诺与该等规矩不符时， 本东谈主承诺将立即按照中国证监会及深圳证券来回所的规矩出具补充承诺，并积极 鼓吹公司作出新的规矩，以适合中国证监会及深圳证券来回所的要求。 对此作出的任何相关填补陈诉措施的承诺。若本东谈主违反该等承诺，给公司或者股 东酿成损失的，本东谈主欢畅：①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并 谈歉；②照章承担对公司和/或股东的补偿拖累；③无条件接受中国证监会和/或 深圳证券来回所等证券监管机构按照其制定或发布的相关规矩、规则，对本东谈主作 出的处罚或采纳的关系监管措施。   （2）公司控股股东以及现实适度东谈主承诺   为确保公司填补陈诉措施简略得到切实履行，公司控股股东宁波中狂妄德投 资有限公司（“本公司”），现实适度东谈主岑国建、周国英（“本东谈主”）作出如下 承诺： 诺的关系倡导及实施细目后，如果公司的关系规矩及本公司、本东谈主承诺与该等规 定不符时，本公司、本东谈主承诺将立即按照中国证监会及深圳证券来回所的规矩出 具补充承诺，并积极鼓吹公司作出新的规矩，以适合中国证监会及深圳证券来回 所的要求。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                  召募说明书 本东谈主对此作出的任何相关填补陈诉措施的承诺。若本公司、本东谈主违反该等承诺， 给公司或者其他股东酿成损失的，本公司、本东谈主欢畅：①在股东大会及中国证监 会指定报刊公开作出解释并谈歉；②照章承担对公司和/或其他股东的补偿拖累； ③无条件接受中国证监会和/或深圳证券来回所等证券监管机构按照其制定或发 布的相关规矩、规则，对本公司、本东谈主作出的处罚或采纳的关系监管措施。 换公司债券关系事项的承诺   参见本召募说明书“第二节 本次刊行概况”之“六、对于公司控股股东、 现实适度东谈主、持股 5%以上股东、董事、监事、高级照料东谈主员参与本次可转变公 司债券认购过程中幸免短线来回的关系安排”。   针对上次募投资金尚未使用罢了的事项，公司作出承诺：“对于尚未使用完 毕的上次召募资金，公司将依据商场情况和神志现实需求，按照募投神志关系投 入贪图进入召募资金。”   公司本次可转债刊行完成后，累计公司债券余额占 2023 年 9 月末净资产的 比例不卓绝 45.59%，未卓绝最近一期末净资产额的 50%。为保证公司累计债券 余额占最近一期末净资产比例不时适合关系规矩，公司作出如下承诺：   “1、公司将玄虚筹商资金需求、净资产情况、老本结构、偿债才气、商场 情况等因素，确保自申报后至刊行完成每一期末不时中意刊行完成后累计债券余 额不卓绝最近一期末净资产的 50%的要求。 类科目的债券居品（如永续债），向特定对象刊行的除可转债外的其他债券居品 及在银行间商场刊行的债券，以及具有老本补充属性的次级债、二级老本债及期 限在一年以内的短期债券，不计入累计债券余额。累计债券余额指合并口径的账 面余额，净资产指合并口径净资产。”  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                  召募说明书      五、刊行东谈主董事、监事、高级照料东谈主员的基本情况      （一）公司董事、监事、高级照料东谈主员简介      适度本召募说明书签署日，公司设董事 8 名（含独处董事 3 名）、监事 3 名  （含职工监事）、高级照料东谈主员 7 名。公司关系董事、监事、高级照料东谈主员的设  置适合《公司法》等关系法律法则及《公司规矩》的要求。公司现任董事、监事  和高级照料东谈主员具体情况如下： 序号    姓名      职务       性别        年事   任期肇端日期       任期拆开日期            董事会书记、副总               经理      公司董事、监事、高级照料东谈主员的简历情况如下：      岑国建先生：1968 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大  学电气技能专科，大专学历。曾履新于宁波长江电机厂、慈溪调动电机厂，1998  年至 2006 年 7 月担任展运机械履行事务合伙东谈主，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担  任中大有限董事、总经理，2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任公司董事长、总经理，      周国英女士：1970 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年至 2006  年 7 月任展运机械财务部经理，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担任中大有限董事， 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                             召募说明书    胡清女士：1989 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年至 2015 年 8 月担任中大有限董事，2015 年 9 月于今，任公司董事。    宋小明先生：1967 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级经济师，一级东谈主力资源照料师。曾履新于江西省吉安桐坪卫生院、江西燕京啤 酒有限拖累公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司。2008 年至 2015 年 8 月 任中大有限副总经理，2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任公司董事、副总经理，2018 年 10 月至 2022 年 8 月，任公司董事、总经理。2022 年 8 月于今，任公司董事。    钟德刚先生：1965 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾履新于杭州电子相貌开导厂、杭州水泵总厂。现任浙江工业大学信息工程 学院副训导，2015 年 9 月至 2022 年 8 月，任公司独处董事，2022 年 8 月于今， 任公司董事。    余丹丹女士：1984 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注 册管帐师。曾履新于宁波方太厨具有限公司，2010 年 2 月于今，担任慈溪弘正 管帐师事务通盘限公司合伙东谈主；2018 年 10 月于今，担任公司独处董事。    童群先生：1977 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级 工程师。曾履新于德国博世集团（Bosch Group），2009 年 2 月至 2011 年 12 月， 担任慈兴集团有限公司总裁助理，2012 年 1 月于今，担任慈兴集团有限公司项 目办主任。2022 年 8 月于今，担任公司独处董事。    周忠先生：1968 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经 济师，曾任上海比华生态电子有限公司董事长罕见助理；万马集团照料部经理、 浙江天屹收罗科技有限公司副总经理；杭州汉联科技有限公司总经理；万事利集 团总裁助理；上海水星家用纺织品股份有限公司副总裁、董事会书记。现任宁波 禾隆新材料股份有限公司副总经理兼董事会书记。2022 年 8 月于今，担任公司 独处董事。    罗杰波先生：1968 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。曾履新于樟树 乡石棉厂、慈溪市汇丽机电有限公司。2007 年至 2015 年 8 月任中大有限坐褥部 直流车间主任、采购科科长，2015 年 9 月至 2022 年 8 月，任公司监事，2022 年 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                           召募说明书   徐剑树先生：1968 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。曾履新于金轮 集团金轮热电二厂。2014 年 2 月于今任公司机器东谈主减慢器部坐褥照料主任。2022 年 8 月于今，任公司监事。   岑鸿梁先生：1970 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 4 月至 年 10 月于今，任公司坐褥部精益坐褥照应人。2022 年 8 月于今，任公司监事。   汤杰先生：1965 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究 员级高级工程师。曾履新于贵阳锻造厂、贵州柴油机总厂、中国航空工业集团贵 州华烽电器有限公司（188 厂）、贵州华烽上海烽华公司。2010 年至 2015 年 8 月 任中大有限副总经理；2015 年 9 月至 2022 年 8 月，任公司副总经理；2022 年 8 月至 2023 年 4 月，担任公司总经理；2023 年 5 月于今，担任公司副总经理。   冯文海先生：1976 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经 济师。曾履新于宁波金田铜业（集团）股份有限公司。2010 年至 2015 年 8 月任 中大有限副总经理；2015 年 9 月于今，任公司副总经理。   罗跃冲先生：1981 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。曾履新于慈溪 市汇丽机电有限公司、慈溪钱江机床厂。2002 年至 2006 年 7 月任展运机械坐褥 部车间主任，2006 年 8 月至 2015 年 8 月任中大有限总经理助理。2015 年 9 月至 年 8 月，任公司监事会主席、机器东谈主减慢器部部长，2022 年 8 月于今任公司副 总经理。   方新浩先生：1969 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级管帐师、注册管帐师、注册税务师。曾履新于浙东化工二厂、宁波慈兴轴承有 限公司、慈溪迅蕾轴承有限公司、慈溪信邦联合管帐师事务所。2014 年 8 月至   伍旭君女士：1987 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年至 2015 年 8 月任中大有限总经理助理；2015 年 9 月于今，任公司副总经理、 董事会书记。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                    召募说明书      （二）董事、监事及高级照料东谈主员薪酬      公司现任董事、监事及高级照料东谈主员最近一年从公司取得的税前报答的具体 情况如下： 序号     姓名         职务                            是否在关联方领薪                                     （万元）      （三）董事、监事及高管东谈主员持有本公司股份情况      适度本召募说明书签署日，公司董事、监事、高级照料东谈主员偏激至支属不存 在顺利持有公司股份的情况。                        持有本公司股东的股权             波折持有本公司股权                                              波折持股       波折持股  姓名     在公司担任职务   股东称呼及持有本公司         权益比                                                数目        比例                      股份比例            例（%）                                               （股）       （%） 岑国建     董事长、总经理   德立投资（1.14%）          46.83    810，334    0.54                   中大投资（23.50%）        100.00 35，522，400   23.50 周国英         董事    中大香港（21.85%）        100.00 33，032，100   21.85                   德正投资（0.76%）          63.25    722，225    0.48 胡 清        董事                           2.33     40，372    0.03 宋小明        董事                           2.67     46，140    0.03 罗杰波      监事会主席                          1.33     23，070    0.02                   德立投资（1.14%） 岑鸿梁        监事                           1.67     28，837    0.02 罗跃冲       副总经理                          2.17     37，488    0.02 汤 杰       副总经理                          2.67     46，140    0.03  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                               召募说明书                         持有本公司股东的股权        波折持有本公司股权                                           波折持股     波折持股  姓名         在公司担任职务   股东称呼及持有本公司   权益比                                            数目       比例                          股份比例      例（%）                                           （股）      （%）  冯文海          副总经理                   2.67   46，140    0.03  方新浩          财务总监                   2.33   40，372    0.03              副总经理、  伍旭君                                 1.17   20，186     0.01              董事会书记  它限制权利的情况       适度本召募说明书签署日，公司董事长岑国建、董事周国英良伴适度的中大  香港总共质押其所持有中狂妄德 1，235 万股股份，占公司总股本的 8.17%。       除上述情况外，公司其他董事、监事、高级照料东谈主员偏激至支属所持公司股  份不存在被质押、冻结和其他限制权利的情况。       （四）董事、监事及高管东谈主员兼职情况       适度陈诉期末，公司董事、监事、高级照料东谈主员在公司外的其他企业的任职  情况如下表：        在本公司            兼职情况 姓名                                    兼职企业与刊行东谈主关联关系         职务      单元称呼          职务                                      控股股东，现实适度东谈主适度之               中大投资      监事                                      企业 岑国建    董事长               德立投资      履行事务合伙东谈主      股东，现实适度东谈主适度之企业               日本那步      董事           参股公司               中大投资      履行董事、总经理     控股股东               中大香港      董事           股东，现实适度东谈主适度之企业 周国英    董事               德正投资      履行事务合伙东谈主      股东，现实适度东谈主适度之企业               遨技智能      履行董事、经理      现实适度东谈主适度之企业               浙江博澳新材料                         董事           无关联第三方               股份有限公司               慈溪弘正管帐师 余丹丹    独处董事             合伙东谈主          无关联第三方               事务通盘限公司               宁波极牛科技股                         监事           无关联第三方               份有限公司               慈兴集团有限公 童群     独处董事             神志办主任        无关联第三方               司               宁波禾隆新材料   副总 经理兼董事会 秘 周忠     独处董事                         无关联第三方               股份有限公司    书       除上述东谈主员外，公司其他董事、监事和高级照料东谈主员莫得在其他关联企业中  兼职。刊行东谈主的总经理、副总经理、财务负责东谈主等高级照料东谈主员未在控股股东、   宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                              召募说明书   现实适度东谈主偏激适度的其他企业中担任除董事、监事除外的其他职务，未在控股   股东、现实适度东谈主偏激适度的其他企业领薪；刊行东谈主的财务东谈主员未在控股股东、   现实适度东谈主偏激适度的其他企业中兼职。       （五）最近三年董事、监事及高级照料东谈主员的变动情况          期间                   董事会成员            说明                         岑国建、周国英、胡清、宋小明、殷铭、                         钟德刚、叶建荣、余丹丹                         岑国建、周国英、胡清、宋小明、钟德                         刚、余丹丹、童群、周忠          期间                   监事会成员            说明          期间                   高级照料东谈主员           说明                         宋小明、周国浩、汤杰、冯文海、方新                         浩、伍旭君、孙永强                         汤杰、冯文海、罗跃冲、方新浩、伍旭                         君                         岑国建、冯文海、罗跃冲、方新浩、伍                         旭君                         岑国建、汤杰、冯文海、罗跃冲、方新                         浩、伍旭君       公司上述东谈主员变动履行了必要的法律程序，适合关系法律、法则和公司规矩   的规矩。陈诉期内公司现实适度东谈主未发生变化，照料层成员安逸，上述变动未对   公司经营计谋、经营模式产生重要影响。公司董事、高级照料东谈主员最近三年未发   生重要变化。       （六）刊行东谈主对董事、高级照料东谈主员偏激他职工的激励情况       陈诉期内，公司不存在通过限制性股票、股票期权、职工持股贪图等方式实   施股权激励的情形。  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                 召募说明书      六、刊行东谈主所处行业的基本情况      （一）行业驾驭部门、监管体制、主要法律法则及政策      公司是从事机械传动与适度应用鸿沟关键零部件的研发、坐褥、销售和办事  的高新技能企业，以精密减慢器、减慢电机等中枢零部件及智能履行单元组件为  主要居品，形成了减慢器+电机+驱动一体化的居品架构，为各类工业自动化和智  能制造开导提供安全、高效、精密的能源传动与适度应用科罚有贪图。公司所处行  业属于国民经济分类中制造业门类下的通用开导制造业（分类代码：C34）。      行业驾驭部门为国度发改委、工信部。国度发改委主要负责研究和制定产业  政策，鼓吹可不时发展计谋，鼓吹经济体制转换等。工信部主要负责拟订工业行  业策动和产业政策并组织实施，指导工业行业技能法则和行业尺度的拟订，鼓吹  高技能产业中触及高端制造、新材料等的运行和工业日常监测。      行业里面自律性照料组织为中国机械通用零部件工业协会齿轮分会、中国电  器工业协会微电机分会、中国电子组件行业协会微特电机与组件分会、中国机器  东谈主产业定约。行业协会主要职责包括对国表里同行业发展状态进行调查研究，收  集和发布行业信息，参与制订和更正行业的居品尺度，开展技能交流和合作等。      目下，减慢器、减慢电机等的商场化程度很高，政府部门和行业协会仅负责  宏不雅照料和政策指导，企业的坐褥运营和具体业务照料完全以商场化方式进行。      为救助减慢器、减慢电机等机械传动鸿沟中枢零部件及组件行业发展，国度  发改委、工信部、科技部等部门陆续颁布了一系列救助政策，具体如下： 序号     政策称呼       发布部门     发布时候                关系内容                                      到 2025 年，                                              制造业机器东谈主密度较 2020                                      年实现翻番，办事机器东谈主、特种机器                   工业和信息              东谈主行业应用深度和广度权贵提高；突      “机器东谈主+”应用行动         实施有贪图                    部门                科罚有贪图，推广 200 种以上具有较高                                      技能水平、创新应用模式和权贵应用                                      成效的机器东谈主典型应用场景。                                      聚焦中枢基础零部件及元器件、关键      扩大内需计谋策动纲 中共中央、国      要（2022－2035 年） 务院                                      工艺和产业技能基础，教导产业链上  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                 召募说明书 序号      政策称呼        发布部门     发布时候                关系内容                                        卑鄙联合攻关。发展智能制造、绿色                                        制造，推动坐褥方式向柔性、智能、                                        风雅化转变。                                        加强自主供给，壮大产业体系新上风。                                        一是狂妄发展智能制造装备，主要包      “十四五”智能制造      工信部等八              括 4 类：基础零部件和装配、通用智      发展策动            部门                能制造装备、专用智能制造装备以及                                        融会了数字孪生、东谈主工智能等新技能                                        的新式智能制造装备。                                        到 2025 年，我国成为全球机器东谈主技能                                        创新策源地、高端制造集结地和集成                                        应用新高地。关键零部件性能和可靠                                        性达到国际同类居品水平。机器东谈主产      “十四五”机器东谈主产      工信部等十      业发展策动           五部门                                        业机器东谈主密度实现翻番。到 2035 年，                                        我国机器东谈主产业玄虚实力达到国际领                                        先水平，机器东谈主成为经济发展、东谈主民                                        生活、社会治理的重要组成。                                        纵深鼓吹工业数字化转型，加速推动                                        研发联想、坐褥制造、经营照料、市                                        场办事等全生命周期数字化转型，加      “十四五”数字经济                         快培育一批“专精特新”中小企业和      发展策动                              制造业单项冠军企业。深刻实施智能                                        制造工程，狂妄推动装备数字化，开                                        展智能制造试点示范专项行动，完善                                        国度智能制造尺度体系。                                        依托优质企业组建创新联合体或技能                                        创新计谋定约，开展协同创新，加大                                        基础零部件、基础电子元器件、基础      对于加速培育发展制                     工信部等六              软件、基础材料、基础工艺、高端仪                      部门                器开导、集成电路、收罗安全等鸿沟      倡导                                        关键中枢技能、居品、装备攻关和示                                        范应用。实施智能制造工程、制造业                                        数字化转型行动和 5G 应用创新行动。                                        深刻实施智能制造和绿色制造工程，                                        发展办事型制造新模式，推动制造业                                        高端化智能化绿色化。培育先进制造                                        业集群，推动集成电路、航空航天、                                        船舶与海洋工程装备、机器东谈主、先进      中华东谈主民共和国国民                                        轨谈交通装备、先进电力装备、工程      经济和社会发展第十      寰宇东谈主民代      四个五年策动和 2035    表大会                                        备等产业创新发展。确立智能制造示      年远景想法撮要                                        范工场，完善智能制造尺度体系。实                                        施产业基础再造工程，加速补皆基础                                        零部件及元器件、基础软件、基础材                                        料、基础工艺和产业技能基础等瓶颈                                        短板。      对于扩大计谋性新兴                         加速高端装备制造产业补短板，重心      产业投资培育壮大新                         救助工业机器东谈主、建筑、医疗等特种  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                召募说明书 序号      政策称呼         发布部门     发布时候            关系内容      增长点增长极的指导                          机器东谈主、高端仪器相貌、轨谈交通装      倡导                                 备、高等五轴数控机床、节能异步牵                                         引电动机、高端医疗装备和制药装备、                                         航空航天装备、海洋工程装备及高技                                         术船舶等高端装备坐褥，实施智能制                                         造、智能建造试点示范。                                         饱读舞智能制造关键技能装备，智能制      产业结构诊疗指导目                          造工场、园区改造，智能制造系统集      录（2019 年）                          成应用体验考据办事，智能机器东谈主等                                         产业发展。                                         构建工业机器东谈主产业体系，全面冲突      “十三五”先进制造                          高精度减慢器、高性能适度器、精密      项策动                                发展高精度、高可靠性中高端工业机                                         器东谈主。                                         贪图八大重心鸿沟中包含智能机器东谈主      增强制造业中枢竞争                                         关键技能产业化，重心开发基础性、                                         关联性、绽放性的机器东谈主操作系统等      （2018-2020 年）                                         关键共性技能。                                         狂妄发展工业机器东谈主、办事机器东谈主、      国民经济和社会发展                          手术机器东谈主和军用机器东谈主，推动高精      要                                  能伺服电机及驱动器等关键零部件自                                         主化。                                         道路图触及十大重心鸿沟，包括高等      中国制造 2025 重心                       数控机床和机器东谈主，“冲突机器东谈主本      （2015 版）                           感器与驱动器等关键零部件及系统集                                         成联想制造等技能瓶颈”。                                         研制高精密减慢器、高速高性能适度      增强制造业中枢竞争                                         器、高性能伺服电机及驱动器等关键                                         零部件，鼓吹自主品牌关键零部件示      （2015-2017 年）                                         范应用，中意工业机器东谈主配套需求。      （二）行业概况及发展趋势      机械开导一般由能源、传动与履行三大系统组成，跟着当代机械向机电一体  化、精密化、自动化、智能化等想法发展，传动系统已成为实现机械功能与精密  适度的关键。绝大部分机械开导的传动方式都是齿轮传动，与带、链、液压、气  动等传动方式比拟，齿轮传动具有精密、高效、安全、可靠、性价比优胜等一系  列特质。减慢器、减慢电机以及伺服电机、驱动器等是能源传动与知晓适度应用  鸿沟中枢基础零部件，智能履行单元是将前述中枢零部件把柄客户需求集成后的  一体化组件，前述中枢零部件、组件是智能制造开导的中枢，是实现当代工业自 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                召募说明书 动化的关键。   （1）减慢器   减慢器是阿谀能源源和履行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作 用。减慢器种类及型号粘稠，按照适度精度差异，减慢器可分为一般传动减慢器 和精密减慢器。一般传动减慢器适度精度低，可中意机械开导基本的能源传动需 求。精密减慢器回程缺欠小、精度较高、使用寿命长，愈加可靠安逸，主流的包 括谐波减慢器、RV 减慢器等，粗造用于工业机器东谈主、机床、半导体、航空航天 等高精度场景，尤其多数运用在重要型机器东谈主上。   （2）减慢电机   减慢电机是电机和减慢器的集成，是在机电一体化的趋势下发展起来的居品。 减慢电机给与模块化、系列化的联想想想，提供各类机电组合和结构有贪图，以满 足不同的应用需求。减慢电机通过集成能源传动及知晓适度功能，简化联想、节 省空间，极大提高了电机和减慢器的契合度、可靠性和自动化程度，提高机械设 备的运行效力。一般传动减慢器搭配普通电机，可实现集成化的一般传动需求； 精密减慢器搭配伺服电机，不错较低成本实现低转速、大扭矩、高精度和智能化 的精密传动及适度需求。   （3）智能履行单元   智能履行单元是由精密减慢器、伺服电机、驱动器等中枢零部件组合、搭配 形成的机电一体化集成居品。驱动器通过接收适度信号并将其转变为简略运行伺 服电机的电流、电压信号，进而驱动伺服电机运转。伺服电机通过精密减慢器的 传动，带动职责机械运行，最终实现机械知晓高速、高精度的位移、速率、力矩 适度。智能履行单元将能源传动及知晓适度功能集成，使其能高效地将算法和决 策转变为精准的知晓，从而实现自动化系统中的各类复杂操作。智能履行单元广 泛应用于机器东谈主、高端数控机床、智能物流等鸿沟以及食物、包装、纺织、电子、 医疗等专用机械开导。   （1）行业总体规模不休扩大，与发达国度的差距正渐渐收缩   受益于转换绽放以来我国工业化、城镇化进程的不休深刻及国度对机械开导 制造业的深爱，我国减慢器、减慢电机及机电一体化行业得到了长足发展。频年 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                   召募说明书 来，我国机械开导制造业规模发展迅速，已卓绝日本和好意思国，成为全球机械开导 制造第一大国，2022 年我国机械工业主营业务收入达 28.9 万亿元。机械开导制 造业的发展带动了能源传动与知晓适度鸿沟减慢器、减慢电机及机电一体化的行 业规模的不休扩大。   工业自动化居品在西洋日等国度发展相对熟练，我国工业自动化及中枢零部 件产业起步较晚，早期在居品的可靠性上与国外企业存在较大的差距。经过多年 的发展，国内一些优秀厂商技能水平不休提高，并借助国内制造业升级的机会， 加速了对国外品牌的替代速率，商场份额不时膨大。在机器东谈主减慢器鸿沟，日本 的纳博特斯克、哈默纳科仍占有一定主导上风，但在中国的商场份额呈下降趋势， 国产减慢器已有所冲突，商场占有率逐年提高。   （2）中枢技能的冲突成为行业发展的主要驱动因素   袖珍和微型减慢电机已基本实现了国产化，主要因为一般传动减慢器和普通 电机技能较为熟练，国内厂商以成本上风实现了入口替代。但在精密减慢器鸿沟， 技能冲突成为国内企业产业升级的难点。行业内企业费力探索精密减慢器技能和 坐褥工艺，技能冲突替代成本上风并占据主导，将迟缓改变国内关键基础零部件 受制于东谈主的局面。下一步垄断我国制造业转型升级的机会，依靠产业化和规模化 发展，不休实现入口替代和商场份额的提高，是我国在工业自动化产业竞争步地 中取得一隅之地的必由之路。   （1）智能制造产业升级，行业总体需求不时新生   频年来，跟着国度产业政策的狂妄救助、制造业转型升级加速、先进制造技 术与新一代信息技能的深刻应用，我国智能制造装备发展深度和广度迟缓提高， 我国智能制造装备行业已初步形成了以工业机器东谈主、自动化成套坐褥线、智能控 制系统、新式传感器为代表的产业体系，并在汽车、光伏、军工、半导体和医疗 等制造企业不休普及，推动我国智能制造装备产业规模日益增长。把柄国务院新 闻办，适度 2022 年底，重心工业企业关键工序数控化率达到了 58.6%，数字化 研发联想用具普及率达到了 77%，我国新式工业化措施权贵加速。在智能制造产 业升级的配景下，减慢器、减慢电机及机电一体化等居品当作各类智能制造开导 不可替代的能源传动及知晓适度应用零部件，其产业需求将不时新生。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                 召募说明书   （2）卑鄙应用鸿沟不休扩大，以精密减慢器、减慢电机以及伺服电机、驱 动器等为代表的关键基础零部件产业商场远景宽绰   我国还是在新能源汽车、光伏、集成电路、通讯开导、高端娇傲器件、航空 航天等高端制造鸿沟形成具备一定竞争力的产业集群，产生对国产高端装备和基 础中枢技能的粗造应用场景。同期，传统基础制造业如纺织、印刷、物流、冶金 等也在商场化轨则下形成特色化产业集结，并在全面东谈主工替代、高速同步适度、 分散式适度、传统工艺数字化提真金不怕火等鸿沟形成粗造的智能化提高需求。跟着卑鄙 应用鸿沟不休扩大，以精密减慢器、减慢电机以及伺服电机、驱动器等为代表的 关键基础零部件需求随之增长。   （3）能源传动与知晓适度的中枢基础技能实现自主可控是国度计谋，关系 居品将充分受益于国产替代进程   经久以来，我国制造业基础技能研究薄弱还是成为制约制造业发展的主要瓶 颈。我国制造业向智能制造发展，必须依靠传动、适度、通讯、工业软件等底层 基础技能的冲突和深度应用。《“十四五”智能制造发展策动》明确提议，针对 感知、适度、决策、履行等才能的短板弱项，要加强用产学研联合创新，冲突一 批“卡脖子”基础零部件和装配。   目下国产企业在能源传动与知晓适度的中枢基础技能方面已有所冲突，但市 场占有率仍有待提高，国产替代进程还需进一步提高。《重心 鸿沟技能道路图》提议：到 2025 年，形成完善的机器东谈主产业体系，自主品牌工 业机器东谈主国内商场占有率达到 70%以上，国产关键零部件国内商场占有率达到 国内商场占有率达到 80%。因此，在当前的世界政事经济环境下，我国智能制造 鸿沟实现自主可控、国产化替代将是经久的发展趋势，能源传动与知晓适度行业 当作关键中枢才能，将充分受益于国产替代进程。我国精密减慢器、减慢电机、 伺服电机、驱动器等居品的入口替代过程断然加速。   减慢器、减慢电机以及伺服电机、驱动器等中枢零部件，以及将前述中枢零 部件集成后的一体化智能履行单元居品可粗造应用于机器东谈主、智能物流、数控机 床、新能源等鸿沟以及电子、医疗、环保、食物、包装、纺织等专用机械开导。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                              召募说明书 由于卑鄙行业分散粗造，分散了本行业的经营风险。总体来看，公司居品的需求 与国民经济坐褥总值的增长息息关系。    （1）工业机器东谈主    跟着我国经济发展水平提高以及东谈主口结构的转变，技能不休的升级和熟练， 以机器东谈主为代表的自动化开导成本不休下降，坐褥方式向柔性、智能、风雅转变， 构建以智能制造为根底特征的新式制造体系一衣带水。在商场需乞降技能的拉动、 以及一系各国度政策的推动下，我国工业机器东谈主商场速即发展，2013 年起跃升 为全球工业机器东谈主第一大商场。    国际机器东谈主联合会（IFR）发布的陈诉娇傲，2022 年工业机器东谈主的全球销量 约为 55.3 万台，同比增长约 7%，创下历史新高。2023-2025 年的全球预计销量 分别达到 59.3 万台、                资料起首：国际机器东谈主联合会（IFR）    机器东谈主的中枢零部件包括精密减慢器、减慢电机、驱动器等，其中精密减慢 器占工业机器东谈主成本的 30%以上，成本占比最高、研发难度最大。2015 年 8 月， 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                               召募说明书 发改委在《增强制造业中枢竞争力三年行动贪图（2015-2017）年）》提议要研 制高精密减慢器、超高性能适度器、高性能伺服电机及驱动器等关键零部件，推 进自主品牌关键零部件示范应用，中意工业机器东谈主的配套要求。《“十四五”智 能制造发展策动》明确提议，针对感知、适度、决策、履行等才能的短板弱项， 要加强用产学研联合创新，冲突一批“卡脖子”基础零部件和装配。 年同比增长 21.07%，假定每台机器东谈主平均安装 5 台减慢器，2023-2025 年国内工 业机器东谈主和配套减慢器规模如下：               年产量同比增长 10%             年产量同比增长 20%  时候            机器东谈主（万台） 减慢器（万台）         机器东谈主（万台） 减慢器（万台）   （2）办事机器东谈主   除工业机器东谈主鸿沟的应用之外，精密减慢器、减慢电机、驱动器等中枢零部 件也越来越多的应用于办事机器东谈主。把柄 IFR 的分类，办事机器东谈主是除工业机器 东谈主除外的、用于非制造业并办事于东谈主类的各类先进机器东谈主的统称。   跟着东谈主口老龄化趋势加速，以及建筑、民众办事、训导等鸿沟不时新生的需 求牵引，中国办事机器东谈主存在巨大商场后劲和发展空间，成为机器东谈主商场应用中 颇具亮点的鸿沟。2017-2021 年，中国办事机器东谈主商场规模永远保持增长态势， 年均复合增长率达 42.2%。2022 年，中国办事机器东谈主商场规模达到 65 亿好意思元。 到 2024 年，跟着新兴场景的进一步拓展，中国办事机器东谈主商场规模将有望冲突 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                     召募说明书   （3）新能源   减慢器、减慢电机应用于光伏支架追踪系统，追踪系统可调节电板板与太阳 的角度，保持太阳光垂直映照电板板，权贵提高光伏组件的发电效力。光伏支架 当作降本增效、提高电站投资效益的重要居品，在光伏电站投资行业中的地位已 显得至关重要；同期，跟着追踪系统可靠性提高，造价成本缩短，频年来光伏支 架追踪系统的应用越来越普及。把柄华创证券研究陈诉，在 2016 年到 2020 年间， 全球的追踪支架渗入率由 16.4%上升到了 34.1%，                            国外对追踪支架的接受度更高， 在好意思国追踪支架的渗入率还是达到了近 80%。国内追踪支架渗入率方面，国内总 体上呈现出平缓上升的态势，2020 年底追踪支架的渗入率为 18.7%。把柄国度发 改委发布的《中国 2050 光伏发展瞻望》，预计到 2025 年，中国光伏发电总装机 量规模将达到 730GW。把柄中国光伏行业协会的预测，2025 年我国新增装机规 模在 90~110GW，年均复合增长率约 14%。   （4）环保行业 系的指导倡导》，要求鼓吹工业绿色升级，加速实施钢铁、石化、化工、有色、 建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。2022 年，工信部、科技部、生态 环境部联合发布《环保装备制造业高质料发展行动贪图（2022—2025 年）》， 聚焦基础零部件和材料药剂等卡脖子问题，加速环境混浊治理专用开导和材料的 研发，聚焦新混浊物治理、监测、溯源等，捏紧部署前沿技能装备研究。当作动 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                 召募说明书 力传动和知晓适度鸿沟的重要基础部件，减慢器、减慢电机及机电一体化居品在 分离开导、分拣开导、破碎开导、水处理和固废处理开导等关系环保开导和回收 开导中应用粗造。    把柄国度统计局关系数据， 其中治理废水神志完成投资 36.12 亿元，治理废气神志完成投资 222.10 亿元，治 理固体废料神志完成投资 3.66 亿元。由此可见，我国环保关系产业投资将为减 速器、减慢电机及机电一体化居品提供较为宽绰的商场空间。    （5）智能物流    智能物流是工业 4.0 的中枢组成部分。在工业 4.0 智能工场框架内，智能物 流是阿谀供应、制造和客户的重要才能，亦然构建翌日智能工场的基石。智能物 流装备是智能物流的基础，包括自动化仓库系统、自动化搬运与运送系统、自动 化分拣与拣选系统、自动信息处理与适度系统等，代表性的居品有电动叉车、自 动诱掖车（AGV，Automated Guided Vehicle）、自主移动机器东谈主（AMR，Autonomous Mobile Robot）、堆垛机、运送机、分拣机等，减慢器、减慢电机等机电一体化 居品是智能物流开导的中枢基础零部件。    ①自动化立体仓库    自动化立体仓库是自动化物流阶段的重要应用，可大幅从简基建投资成本和 建成后的东谈主力运维用度，在地皮和东谈主工成本不休上升的配景下，自动化立体仓库 相较于传统普通库的成本上风日趋显明。把柄商务部流通业发展司数据及星图研 究院整理，适度 2022 年底，中国立体仓库保有量近 8，000 座，比上年新增 726 座，预计到 2026 年每年新增数目达到 1，000 座。自动化立体仓库在中国有巨大 发展后劲。    把柄中国仓储协会设施与技能应用专科委员会列举的应用数据，自动化立体 仓库前期的硬件投资成本为传统普通仓库的 3.5 倍，主要表当今对于堆垛机、输 送及适度系统等的投资，而减慢器、减慢电机系上述物流装备的关键零部件，自 动化立体仓库商场规模的快速发展将为减慢器等居品带来宽绰的发展空间。    ②快递和电商增长迅猛，助推自动分拣开导发展    自动分拣开导是自动化物流装备中的中枢部件，主邀功能是按预先设定的规 则对物品进行分拣，并将经过分拣后的商品送至指定位置。在东谈主力成本及功课量 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                               召募说明书 高企确当下，自动化分拣断然成为各大物流企业的追求，韵达、圆通、京东、顺 丰等物流巨头纷纷给与自动分拣开导提高物流中心的职责效力，自动分拣开导成 为自动化物流装备的重要组成部分。自动分拣开导一般由适度装配、分类装配、 运送装配及分拣谈口组成，减慢器、减慢电机系适度装配和运送装配的中枢零部 件，具有传动、调节精度的重邀功能，自动分拣开导的发展将对减慢器等居品的 发展起到促进作用。把柄中商产业研究院数据，我国自动分拣开导商场规模由 计 2023 年我国自动分拣开导商场规模将达 287.8 亿元。    ③自动运送与搬运开导    AGV（Automated Guided Vehicle）即“自动诱掖车"，属于轮式移动机器东谈主 的限度，主要由驱动、系统和诱掖三部分组成，精密减慢器为其中枢零部件之一。 跟着传感器和东谈主工智能技能的发展，东谈主们脱手为轮式移动开诱掖入越来越多的传 感器和智能算法，不休增强其环境感知和纯真知晓的才气，渐渐发展出新一代自 主移动机器东谈主 AMR（Autonomous Mobile Robot）。跟着我国东谈主口红利的隐没、 东谈主工成本的不休上升，AGV/AMR 机器东谈主的应用鸿沟从汽车工业向生活制造、物 流电商、挥霍电子等鸿沟拓展。把柄中国移动机器东谈主（AGV/AMR）产业定约、 新计谋移动机器东谈主产业研究所数据统计，2022 年度，中国 AGV 商场规模达到 模复合增长率 47.81%。2021-2022 年，中国商场企业举座销售工业应用移动机器 东谈主（AGV/AMR）分别为 72，000 台、93，000 台，同比增长 75.61%、29.17%。AGV 机器东谈主的快速发展有助于拉动智能传动鸿沟的居品升级和技能调动。    （6）数控机床    机床是制造机器的机器，同期亦然制造机床自身的机器，因此机床又被称为 母机或用具机。中国机床行业挥霍量和总产值早在 2009 年景为世界首位，目下 依旧保持着世界第一机床坐褥和挥霍大国的地位，每年孝顺四分之一的挥霍和产 值。把柄 VDM 德国机械工业网公布的 2022 年全球商场陈诉，2022 年全球机床 行业总产值约 803 亿欧元，中国以 257 亿欧元的产值位居全球第一，在全球商场 中占据 32%的份额。2022 年全球机床行业挥霍额为 808 亿欧元，中国相似以 260 亿欧元的规模稳居商场第一。近五年，中国永远因循着全球机床商场供需两头的 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                        召募说明书 龙头地位，2022 年仍保持着产值同比增长 18%、挥霍同比增长 10%的高速成长， 翌日商场成漫空间较大。   把柄中国机床用具工业协会数据， 数控金属切削机床产量 26.5 万台，金属切削机床数控化率为 46.3%，而 Research In China 发布的《全球与中国数控机床行业陈诉，2019-2025》中的数据娇傲我 国的机床数控化率相较于日本（卓绝 90%）、德国（卓绝 75%）、好意思国（卓绝 密减慢器、减慢电机及关系机电一体化居品当作高等数控机床的关键功能部件， 亦需加强前瞻部署和关键技能冲突。   （7）其他卑鄙鸿沟   除前述应用鸿沟外，减慢器、减慢电机、驱动器等中枢零部件居品还可粗造 应用在包括电子专用开导、医疗器械、纺织机械、加工机械、食物包装开导在内 的各类国民经济行业。卑鄙机械开导鸿沟对于中枢零部件居品的商场需求与行业 的产能膨大、开导升级换代、产线自动化与智能化水平提高等密切关系，开导需 求量越大、自动化与智能化水平越高，其使用的减慢器、减慢电机、驱动器等核 心零部件居品就越多。智能制造升级是我国的经久发展计谋，跟着国民经济还原 态势不时娇傲，制造业及固定资产投资处于增长状态，在“以国内轮回为主体， 国内国际双轮回互相促进”以及“新基建”的大配景下，我国智能制造转型升级 对减慢器、减慢电机、驱动器等中枢零部件居品的需求将不时加多。   （三）行业举座竞争步地及刊行东谈主市时势位   公司所处行业商场化程度较高。减慢器、减慢电机等智能装备中枢零部件技 术水平较高的国度主要包括德国、日本，其在居品的联想、制造及性能方面均居 于世界当先地位。我国精密减慢器、减慢电机工业起步较晚，频年来跟着国内企 业对技能的引进消化采纳再创新，袖珍和微型减慢电机居品还是基本实现了入口 替代，目下国内企业已占商场主导地位；但在精密减慢器鸿沟，国外厂商仍具有 一定上风。   频年来，跟着制造业不休转型升级，卑鄙制造行业对国产智能制造中枢部件 需求不休加多，国产厂商迟缓涌现，其居品质能和技能实力已得到考据。跟着国 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                              召募说明书 内企业研发联想水平、精加工工艺和集成技能的不休提高，优质的减慢器、减慢 电机企业将迟缓向机电一体化想法拓展，不休推出 RV 减慢器、谐波减慢器、伺 服电机、伺服及无刷驱动器等居品，顺利与国外企业进行商场竞争。同期对于进 口高端居品提供完善的维修调节、废旧零部件替换或整机替换、居品技能升级、 居品运事业态监控等专科玄虚办事，也将提高国内优质企业的竞争力。   （1）国外主要竞争敌手   ①纳博特斯克（Nabtesco）   纳博特斯克（Nabtesco）成立于 1944 年，总部位于日本东京，东京证券交 易所上市公司。该公司是世界上最大的 RV 减慢器制造商，可提供完竣、全面的 精密适度科罚有贪图，精密减慢器的主要下旅客户分散于工业机器东谈主和机床，其中 工业机器东谈主客户遮蔽日本的发那科（FANUC）、安川电机（Yaskawa）、瑞士的 ABB 和德国的库卡（KUKA）等机器东谈主企业以及各个着名机器东谈主厂商，占据工 业机器东谈主减慢器全球商场 60%傍边的商场份额。   ②哈默纳科（Harmnic Drive System Inc.）   哈默纳科（Harmnic Drive System Inc.）成立于 1970 年，总部位于日本东京， 东京证券来回所上市公司。该公司是举座知晓适度行业的领军企业，其坐褥的谐 波减慢器、机电一体化居品、精密行星减慢器被粗造应用于各类传动系统中。哈 默纳科的居品具备袖珍、轻量、高精度等特质，在工业机器东谈主鸿沟商场占有率较 高。   ③东方马达株式会社（Orientalmotor）   东方马达株式会社（Orientalmotor）成立于 1950 年，总部位于日本东京。 该公司是日本最早实现袖珍电动机尺度化的公司，致力于开拓能源用、适度用、 冷却用等品种粘稠的居品，主要包括袖珍交流电机、伺服电机、步进电机、适度 器等。   ④日本电产新宝株式会社   日本电产新宝株式会社成立于 1952 年，总部位于日本京都。该公司致力于 精密减慢器的技能开发、坐褥和销售，是精密减慢器行业的带领者，在“索引技 术鸿沟”确立了世界最高级别的技能，曾数次荣获日本机械学会大奖，多个发明 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                        召募说明书 大奖。   ⑤斯德博（Stober）   斯德博（Stober）成立于 1934 年，总部位于德国。Stober 驱动系统由减慢器、 电机和驱动适度器组成，具有模块化结构，可目田扩展，适用于需要精准装配、 紧凑且性能苍劲的机器有贪图。   ⑥福尔哈贝（Faulhaber）   福尔哈贝（Faulhaber）成立于 1947 年，总部位于德国。该公司专注于高精 度袖珍和微型驱动系统的开发、坐褥和应用，是空腹杯电机的发明者，以空腹杯 电机转子斜绕组线圈的专利技能为中枢，在直流电机的联想与制造上蜚声全球， 是世界着名的直流微电机制造商。该公司居品的应用鸿沟包括坐褥自动化、机器 东谈主、航空航天、光学系统以及医疗和实验室技能。   （2）国内主要竞争敌手   ①绿的谐波（688017.SH）   绿的谐波成立于 2011 年 1 月，于 2020 年 8 月在上海证券来回所科创板上市。 绿的谐波是一家专科从事精密传动装配研发、联想、坐褥和销售的高新技能企业， 居品包括谐波减慢器及精密零部件、机电一体化居品、智能自动化装备等。公司 居品粗造应用于工业机器东谈主、办事机器东谈主、数控机床、医疗器械、半导体坐褥设 备、新能源装备等高端制造鸿沟。   ②双环传动（002472.SZ）   双环传动成立于 2005 年 8 月，于 2010 年 9 月在深圳证券来回所主板上市。 双环传动专注于机械传动齿轮偏激关系零部件的研发、联想与制造，是国内较早 从事减慢器研发的企业之一。双环传动 2022 年减慢器居品的收入为 45，730.52 万 元，占全年营业收入的 6.69%。   公司较早进入机械传动与适度应用鸿沟关键零部件鸿沟，自成立以来一直专 注于减慢器、减慢电机等中枢零部件的坐褥研发，凭借在业内较高的品牌着名度、 当先的研发联想才气、完善的制造工艺、严格的质料管控，公司建立了较为全面 的居品体系，形成了减慢器、电机、驱动器一体化业务平台，简略为客户提供丰 富的能源传动与适度应用科罚有贪图。公司末端客户包括诺力股份（603611.SH）、 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                        召募说明书 中科微至（688211.SH） 、杭叉集 团（603298.SH）等智 能物流企 业，拓斯达 （300607.SZ）、伯朗特机器东谈主股份有限公司、广州数控开导有限公司等机器东谈主 坐褥企业，宇环数控（002903.SZ）、亚威股份（002559.SZ）等机床企业，京山 轻机（000821.SZ）等光伏开导企业，格力博（301260.SZ）等园林机械企业，鱼 跃医疗（002223.SZ）等医疗器械企业，浙江众鑫环保科技集团股份有限公司等 环保包装企业，Maersk 集团、三一国际（0631.HK）等。目下公司袖珍和微型减 速电机在国内商场领有较强的市时势位，精密减慢器实现了技能冲突，已在与国 外先进企业的商场竞争中占有一隅之地，不休实现对入口居品的替代。   公司系高新技能企业，公司已建成机械工业精密齿轮减慢电机工程研究中心、 浙江省级高新技能企业研究开发中心、浙江省级企业技能中心。在注再行居品、 新技能研发的同期，公司深爱国度及行业尺度的编制职责，牵头制定国度尺度《电 子调速微型异步电动机通用技能条件》及行业尺度《摆线轮针精密传动减慢器》、 《袖珍齿轮减慢交流电动机技能条件》，同期参与草拟包括《精密减慢器回差测 试与评价》、《合作机器东谈主用一格式伺服电动机系统通用表率》、《适度电机型 号定名方法》、《袖珍齿轮减慢电动机通用技能条件》等 12 项国度尺度、5 项 行业尺度。2022 年 12 月，公司入选工业和信息化部、中国工业经济联合会《第 七批制造业单项冠军企业（居品）名单》。公司是行业内较早通过 ISO9001 质料 体系认证的企业之一，公司居品把柄商场及客户需要通过了 CE、ROHS、UL、 基础上，迟缓参与到国际竞争中。   （1）自主研发上风   公司是最早从事减慢器、减慢电机研发、制造的企业之一，永远坚持自主研 发创新的发展模式，聚焦于能源传动与知晓适度应用鸿沟中枢基础零部件的商场 布局。公司在各个细分鸿沟深刻研究的同期，通过整合各平台上风，构建全居品 系列，并不休进行居品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势，搭建 减慢器、电机、驱动器一体化业务平台。   减慢器、减慢电机、驱动器及机电一体化等居品是结合了电力电子、软件著 作、电气制造、精密机械制造、材料科学等多学科、多技能鸿沟的居品。公司通 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                      召募说明书 过多年的技能研发和坐褥实践，迟缓形成了一个熟练且全面的开发和坐褥技能平 台。公司已掌持先进的小模数齿轮硬齿面加工技能、减慢电机集成及检测技能、 精密行星减慢器加工技能、摆线减慢器加工技能、RV 减慢器集成及检测技能、 谐波减慢器加工制造技能、伺服电机以及机器东谈主骨子组件联想制造技能等，居品 性能处于国内当先水平。   公司多年来坚持技能创新，不休改进和优化居品质能，实现居品结构升级： 股子公司甬威智能开发出电机驱动器；2015 年，滚筒电机和 RV 减慢器取得技 术冲突应用于智能物流和工业重要机器东谈主；2017 年，公司“机器东谈主精密摆线针 轮减慢器”中标国度工业强基工程。2022 年公司以“创新址品、创新技能、创 造需求、创造商场”四创精神为导向，胜仗开发大功率低压无刷电机、大功率低 压伺服电机+精密行星减慢器一体化、低压伺服电机、无感驱动器、高压无刷电 动滚筒等居品。公司结合国内商场客户的个性化需求，顺应行业袖珍化、集成化、 一体化的发展趋势，胜仗研发出“减慢器+电机+驱动”一体化智能履行单元的产 品架构，并已初步实现智能履行单元居品的批量化坐褥。公司丰富的居品系列能 更好提高居品模组化程度，为客户提供更具品质且愈加柔性化的智能化科罚有贪图， 充分体现了公司的不时创新才气。   在注再行居品、新技能研发的同期，公司还十分深爱自主学问产权的保护。 公司领有 111 项专利，主导和参与了 17 项国度和行业尺度的制定。   （2）精密制造和质料照料上风   对于精密减慢器、电机、驱动器制造企业而言，加工才气是联想研发能否实 现的基础，亦然预计企业玄虚竞争力的重要因素。公司从日本、德国、好意思国入口 多数精密加工开导和检测开导，有用提高了加工精度、坐褥效力以及坐褥线的智 能化、自动化水平，为居品研发与确保居品质料奠定了坚实的基础。   在多年的坐褥过程中，公司蕴蓄了丰富的精密制造坐褥线优化联想、使用、 调试和阐扬教导，对于机械加工过程中的工装夹具、刀具、工位器具等进行严格 管控，掌持了一系列先进的工艺道路、工艺参数和过程适度措施，迟缓建立了完 善的居品质料管控体系，形成了规模化的精密制造才气。公司是行业内较早通过 ISO9001 质料体系认证的企业之一，公司居品把柄商场及客户需要通过了 CE、 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                 召募说明书 RoHS、UL、3C 居品认证。本神志居品均为高精密、高技能含量零部件，坐褥 工艺和经由复杂，公司在精密制造方面的技能工艺、教导蕴蓄以及质料照料体系 具有较强的可复制性，可确保神志在坐褥制造才能的胜仗实施。   （3）居品种类皆全上风   目下公司领有袖珍交流减慢电机、微型交流减慢电机、微型有刷直流减慢电 机、微型无刷直流减慢电机、锥齿轮减慢电机、滚筒电机、精密减慢器、传动行 星减慢器、RV 减慢器、谐波减慢器、伺服电机、伺服及无刷驱动器、一体化智 能履行单元、机器东谈主骨子组件等居品系列，细分居品已达上千种，居品粗造应用 于机器东谈主、数控机床、智能物流、新能源开导等高端制造鸿沟以及食物、包装、 纺织、电子、医疗、环保等专用机械开导。   公司不仅能中意客户对尺度化居品的需求，而且能把柄客户的个性化要求， 定制坐褥规格、型号不同的居品。公司皆全的居品系列，完备的居品结构，简略 为客户提供一站式办事。公司的集成化和一体化居品简略更好的匹配卑鄙多元化 的客户需求，缩短卑鄙厂商部件采购种类，减少安装才能、提高集成效力。对公 司来说，实现了对具有多种居品需求客户的资源分享，拓展了销售渠谈，加多了 客户粘性。   公司的高端居品价钱与国外同类居品比拟有较强性价比上风，在国内商场起 到了迟缓替代入口居品的作用。   （4）营销收罗及办事上风   把柄公司居品特质、技能工艺特质及客户分散的地域特质，公司采用了“直 销+经销”的营销模式，遮蔽了华南、华东、华北及东北等下旅客户较为蚁合的 区域，并在西洋、东南亚等国度和地区初步建立经销商收罗，实时了解客户需求， 为客户提供贴身办事，达到快速响应的效果。   公司领有一支行业教导丰富的销售团队，在各区域配备销售东谈主员，建立从市 场调研、居品推广、客户照料、销售照意象客户办事的多维度销售收罗体系。公 司主干销售东谈主员具有研发配景，可教导客户的技能需求并为其提供科罚有贪图，为 客户提供实时、深刻的专科技能办事与救助。   公司与经销商互利共赢，结成了经久计谋合作伙伴关系，公司经销收罗较为 安逸，有益于深耕行业和区域商场，带动经销商共同成长。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                 召募说明书   （1）技能和东谈主才壁垒   智能制造零部件行业属于跨学科、多种专科玄虚应用的行业，触及金属材料、 热处理、小模数齿轮硬齿面加工、集成及检测、模具制造等技能，进入该行业需 要多年技能蕴蓄和复合型技能东谈主才军队当作保障。罕见是精密减慢器、伺服电机 等高端居品，从试制到实在完成开发耗时数年，具有很高的技能壁垒。此外，由 于卑鄙应用鸿沟粗造，行业内企业必须具备较强的研发与工艺联想才气，以中意 客户的不同需求，新进入企业往往在技能和东谈主才方面难以中意现实要求。   （2）品牌和质料适度壁垒   减慢器、减慢电机、驱动器等中枢零部件居品质料顺利影响各类机械开导的 精度、效力和可靠性，因此客户对供应商的不时供货才气、质料保证体系均有较 高要求。经过商场多年发展，下旅客户已对减慢器、减慢电机、驱动器等等中枢 零部件居品形成一定的品牌果断，购买居品时越来越倾向于熟悉的、质料安逸可 靠的品牌。行业内企业的价值是由研发联想、加工、质料适度、办事等多个才能 玄虚体现的，对行业的新进入者而言，质料管控才气和基于经久合作而形成的品 牌效应是其进入本行业的较大壁垒。   （3）资金壁垒   客户对居品可靠性、安逸性、精度要求较高，需要进入精密加工开导和检测 开导，要形成一定的坐褥规模，需要较大规模的固定资产投资。另外，行业内企 业需要对常用规格的居品保持一定的存货储备中意客户临时性需求。与此同期， 技能不休跳跃要求企业不时进入东谈主力和物力进行新址品和新技能的研究开发，新 进入者莫得一定的资金蕴蓄或资金救助将难以参与强烈的商场竞争。   （4）销售渠谈壁垒   减慢器、减慢电机、驱动器等中枢零部件坐褥企业不仅需要以优质的居品质 能中意客户需求，还需要培育优质的销售渠谈将居品有用的传递给下旅客户。由 于所处行业具有卑鄙应用粗造、销售区域粗造的特质，行业内企业大部分采用 “直销加经销”的销售模式。对于新进入企业来讲，其开发经销渠谈、建立信任 关系的前期成本较高，渠谈的管控才气也相对较弱。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                              召募说明书    （四）影响行业发展的有益因素和不利因素    （1）产业政策救助    在国度救助高端装备制造业转型升级、增强制造业中枢竞争力、确立制造强 国、数字中国的配景下，鼓吹减慢器、减慢电机和智能履行单元等关键零部件的 配套发展是促进产业升级的有用蹊径，为此，国度先后出台了《中国制造 2025》 《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年策动和 2035 年远景想法纲 要》《“十四五”智能制造发展策动》和《“十四五”数字经济发展策动》《数 字中国确立举座布局策动》《“十四五”机器东谈主产业发展策动》等重要策动，并 以此形成了确立制造强国和数字中国的计谋政策体系。上述政策为本行业的发展 提供了政策指导，饱读舞国内减慢器、减慢电机和智能履行单元企业在技能上、工 艺上作念出更多冲突，提高行业内企业的研发和创新才气，对于教导社会资金进入 减慢器、减慢电机、智能履行单元及关系行业，提高行业的举座水平具有很大的 推动作用，为行业经营提供精采的发展环境。    （2）卑鄙行业安逸增长是扶助本行业发展的基石    减慢器、减慢电机和智能履行单元应用于各类机械开导，触及的卑鄙行业较 多，总体来看，减慢器、减慢电机和智能履行单元行业发展与制造业固定资产投 资规模、国民经济增长速率息息关系。频年来中国的坐褥力水平不休提高，国内 坐褥总值（GDP）由 2017 年的 83.20 万亿元增长至 2022 年的 121.02 万亿元，年 复合增长率达到 7.78%，国度经济发展速率全球当先；同期，中国的年工业加多 值由 27.51 万亿元增长至 40.16 万亿元，工业规模不休扩大。减慢器、减慢电机 和智能履行单元鄙人游应用鸿沟不休扩大，将有益于本行业商场空间的拓展。    （3）智能制造产业升级带来的商场需求    在中国国度宏不雅经济及工业不时发展、国度政策推动、以及制造业技能转型 升级的配景下，中国智能制造产业迅速发展。2022 年，中央经济职责会议部署 零部件薄弱才能，蚁合优质资源协力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠， 确保国民经济轮回知晓。把柄中商产业研究院数据，我国智能制造装备业产值规 模从 2018 年的 1.75 万亿元增长至 2022 年的 3.31 万亿元，复合增长率达到 17.27%， 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                    召募说明书 预计到 2023 年我国智能制造装备商场规模将达到 3.92 万亿元。跟着机械开导行 业的智能化改造，智能工场、数字化车间的确立，以及工业机器东谈主、智能物流管 理等技能和装备在坐褥过程中的应用，当作各类机械开导传动系统的关键零部件， 减慢器、减慢电机和智能履行单元居品的需求也将快速增长。   （4）关键零部件的国产化需求   精密减慢器除搭配伺服系统应用于机器东谈主、数控机床等鸿沟，也可应用于自 动化、智能化升级后的食物、包装、纺织、电子、医疗等机械开导，是制造业转 型升级的关键零部件。但精密减慢器主要仍依赖入口，伺服电机当作伺服系统的 中枢零部件，国产化率亦相对较低，为实现重要装备的自主可控，势必要求提高 关键零部件的国产化水平。因此，强化关键零部件的基础研究、冲突关键制造工 艺技能、加强基础材料研发，迟缓形成整机牵引和基础扶助妥洽互动的产业创新 发展步地，成为产业发展的势必趋势。在这一趋势下，减慢器、减慢电机和智能 履行单元的技能升级也将得到有劲扶助和保障。   （1）行业竞争日趋强烈   目下袖珍和微型减慢电机已基本实现国产化，中低端居品产能多余，居品同 质化导致行业里面分企业采纳价钱竞争的方式霸占商场，对通盘这个词行业的良性发展 产生不利影响。   （2）国内企业技能工艺水平有待提高，自主创新才气不足   国内减慢器、减慢电机发展起步较晚，频年来才迟缓实现袖珍和微型减慢电 机的国产化。在精密减慢器鸿沟，技能水平仍偏弱，坐褥加工所需的高端精密加 工开导和检测开导依赖入口，技能工东谈主的学问结构、实践教导仍不成中意高端产 品的制造要求，这对国内企业居品结构升级、实现技能冲突产生不利影响。   （五）行业特征   （1）联想精密化   减慢器、减慢电机和智能履行单元等中枢零部件的联想是一项多参数、多种 需求条件下求解和优化的过程。跟着工业联想水和煦狡计机辅助水平的不休提高， 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司              召募说明书 减慢器、减慢电机和智能履行单元联想呈现精密化特质。联想研发团队通过将目 标需求层层解析，利用狡计机辅助技能进行系统性优化，通过试制考据联想的可 行性，诊疗评估后实现居品的精密工装联想。   （2）材料、开导、加工工艺协同发展   减慢器、减慢电机和智能履行单元等中枢零部件的精密、可靠性需求，对材 料及处理技能、开导和加工工艺等提议了新的要求。目下行业内高精密居品的材 料热处理技能仍有较大提高空间，重要职责母机、测量开导、刀具等仍主要依赖 入口。跟着高强度耐磨材料、润滑技能、可靠性和寿命检测技能的探索发展，进 口开导配套的高精度集成、装配技能的不休蕴蓄，将会促进减慢器、减慢电机质 量和性能的提高。   （3）集成化、模块化、袖珍化、轻量化   驱动器、电机、减慢器是结合了电力电子、软件著述、电气制造、精密机械 制造、材料科学等多学科、多技能鸿沟的居品，技能整合的难度较大，机电一体 化及袖珍化、轻量化是工业自动化一向追求的想法。哈默纳科、东方马达、斯德 博、福尔哈贝等日本、德国的先进企业，其居品都经历了减慢器、电机、驱动器 的一体化、集成化过程，经过近百年的演变，集成工艺及技能已达到较高水平。 我国工业自动化起步较晚，对于中枢零部件的研发、坐褥以及一体化整合的才气 较弱。跟着制造业不休转型升级，商场对机电一体化的智能履行单元的需求不休 加多，对居品的集成化、袖珍化、轻量化、低成本、高可靠性提议更高要求。   （4）行业尺度制定   减慢器、减慢电机和智能履行单元等中枢零部件居品规格粘稠，目下行业标 准未得到有用表率，行业尺度与行业技能、居品、工艺的快速发展不匹配，尤其 是精密减慢器等高端居品，尺度国际化水平不高。跟着关键基础零部件尺度研制， 基础制造工艺、工装、装备及检测尺度制定，将从全产业链条玄虚鼓吹减慢器、 减慢电机、驱动器的应用尺度化职责，提高机械加工精度、使用寿命、安逸性和 可靠性，促使通盘这个词行业达到相对较高且安逸的技能水平。   （1）以销定产和适量库存相结合的坐褥模式   公司居品种类丰富，型号浩繁，在坐褥过程中需要把柄不同居品的特质纯真 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                召募说明书 安排坐褥。对于袖珍和微型减慢电机，由于其具有通用性和尺度性的特质，是以 行业内企业平素会对常用规格的居品进行备库，以便在坐褥时达到经济批量，降 低坐褥成本。此外，由于销售订单分散不平衡，袖珍和微型减慢电机常有临时性 要货的情形，需保持一定的存货储备中意客户临时性需求。因此，减慢器、减慢 电机和智能履行单元行业的坐褥具有以销定产和适量库存相结合的特质。   （2）直销和经销相结合的销售模式   公司居品应用鸿沟粗造，销售商场分散相似粗造，企业依靠自身力量，难以 遮蔽浩繁卑鄙行业和销售区域。因此，行业内企业一般采纳直销和经销相结合的 模式，直销主要面对大客户，从技能开发、有贪图评估、质料照意象售后办事提供 系统性科罚有贪图，提高对客户需求的响应速率和办事质料；通过经销商不休扩大 商场区域和行业分散，由点到面，提高商场占有率和品牌影响力。   公司所处行业属于智能装备的中枢基础零部件，行业的周期性、季节性并不 显明，主要受宏不雅经济形势及卑鄙商场需求因素的影响。国内销售商场主要蚁合 于华东、华南区域，国内减慢器、减慢电机、智能履行单元等中枢零部件坐褥厂 商主要分散在以上区域；境外同行业企业主要分散于德国、日本等国度和中国台 湾地区。   （六）与高卑鄙行业的关联性   减慢器主要构件包括齿轮、齿轴、轴承、箱体、箱盖等，电机主要构件包括 漆包线、硅钢片、定子、转子、机壳、端盖等，这些原材料主要由钢材、铜、铝 等金属加工而成，顺利材料在成本中的占比约为 70%傍边。钢材、铜、铝等金属 产量高且品种丰富，能中意减慢器、减慢电机等中枢零部件的质料和供给需求。   公司居品属于高端制造鸿沟的通用开导，卑鄙行业分散较为粗造，分散了本 行业的经营风险。在我国狂妄发展装备制造业，实现智能制造、智能工场、智能 物流的配景下，卑鄙行业受到国度政策饱读舞和救助，翌日将不时保持快速发展的 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                召募说明书 态势，必将带动本行业商场规模不休扩大。公司具体卑鄙行业的发展状态请参见 本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“六、（二）4、主要卑鄙行业需求 分析”。   七、刊行东谈主主营业务的基本情况   （一）公司主要业务概述   公司是从事能源传动与适度应用鸿沟关键零部件的研发、坐褥、销售和办事 的高新技能企业，成立以来深耕自动化传动与驱动装配的研发和制造，为各类机 械开导提供安全、高效、精密的能源传动与适度应用科罚有贪图。公司一直从事减 速电机、减慢器等中枢零部件的坐褥和销售，并不休结合商场需求，模仿国表里 先进教导，加大研发进入，接踵推出 RV 减慢器、谐波减慢器、伺服电机、驱动 器等居品，同期顺应行业袖珍化、集成化、一体化的发展趋势，致力于整合中枢 零部件系统，围绕工业自动化和工业机器东谈主，形成了“减慢器+电机+驱动”一体 化的居品架构，推出“精密行星减慢器+伺服电机+驱动”一体机、“RV 减慢器 +伺服电机+驱动”一体机、“谐波减慢器+伺服电机+驱动”一体机等智能履行 单元模组化居品，实现居品结构升级。   陈诉期内，公司主营业务及主要居品未发生变化。   （二）公司主要居品   公司居品均为自主研发，多项居品联想、品质与性能处于国内当先水平。公 司主要居品为精密减慢器、减慢电机、智能履行单元，其中智能履行单元为把柄 下旅客户需求推出的“精密减慢器+电机+驱动器”模组化居品，具体如下所示： 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                  召募说明书   （三）主要经营模式   原材料采购是公司居品质料适度和成本适度的关键才能，公司采购部门在 ISO9001 质料表率的框架下进行原材料采购。为确保坐褥安逸并有用适度采购成 本，公司建立了及格供应商轨制，致力于将优秀供应商发展成为计谋合作伙伴， 确保供货质料和实时性。   公司平素与供应商缔结年度框架合同，采购部门会向供应商询价和议价，综 合筹商原材料性能、办事、价钱、付款方式等因素后，报请总经理办公会审批通 过。在具体采购时，公司把柄坐褥贪图和库存情况向供应商下达订单，供应商根 据合同条件供货。   公司原材料主要包括减慢器构件齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱体、箱盖等， 以及电机构件漆包线、硅钢片、定子毛坯、转子毛坯、机壳、端盖等。公司原材 料采购方式主要包括大批通用材料采购和定制件采购。大批通用材料采购主要包 括金属材料、尺度件及辅料等，定制件则把柄公司图纸或技能要求进行举座采购。 公司建立了完善的库存照料轨制，对原材料实行最低库存轨制，随时追踪材料的 入库和领用情况，实时了解存货的库存状态。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                召募说明书   公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行坐褥。公司坐褥贪图 主要把柄公司前期销售记录、销售预测、库存商品的现实情况以及客户的年度需 求编制。坐褥部门在履行坐褥贪图的过程中，与采购、质保、销售等部门保持沟 通，邻接原材料采购、居品质检、居品入库的关系职责，并把柄销售情况实时调 整备库安排。   公司的居品种类较多，且智能履行单元等模组类居品有一定占比，对于旧例 通用的居品或半成品，如袖珍、微型减慢电机居品以及减慢器、电机等平正半成 品，平素保有一定数目的备库，既不错快速中意客户订单需求，保证供货实时性， 同期也不错调节公司坐褥节拍，幸免订单量须臾加多酿成的压力。   公司居品属于通用开导，依靠公司自身力量，难以遮蔽浩繁卑鄙行业和销售 区域，与各行业、各区域经销商共同发展，是公司的合理采用。因此公司国内、 国际销售举座给与“直销与经销相结合”的模式。   对于直销模式，公司主要通过如期参加国表里展会、在互联网发布居品信息 等方式，宣传公司居品，扩大公司行业着名度和影响力，取得新的客户和居品订 单。   对于经销模式，公司给与买断式经销的方式，建立了《经销商照料规矩》。 在采用经销商时，公司主要筹商经销商的资信情况、资金实力、商场拓展才气、 销售办事才气、对公司文化的认同等。把柄年度经销商收罗开发贪图，结合当地 经销商布局情况，公司销售东谈主员对经销商进行实地查考，包括想法商场的远景以 及经销商或从业东谈主员配景、从业教导等，适合公司要求的，经由部门经理报分管 销售副总经理审批通事后，与经销商缔结合作合同。公司每年与经销商缔结年度 销售框架合同，在对经销商进行允洽遏抑的情况下最大限定的阐明其主不雅能动性， 有益于扩大销售量，巩固公司的行业地位。年度终了，公司营销部门组织对经销 商销售想法、回款想法以及品牌确立等完成想法情况的考核，把柄考核情况确定 下一年度经销商合同的主要条件以及公司对该经销商在技能、营销等方面的救助 情况。   （四）主要居品的工艺经由 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司            召募说明书       宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                       召募说明书            （五）主要业务的收入组成            陈诉期内公司主营业务收入按居品差异组成情况如下：                                                                          单元：万元、%    居品称呼                   金额          占比           金额       占比         金额         占比      金额         占比 精密减慢器            18，385.90      22.62    20，281.38   22.88   25，444.07     27.08 18，643.01    24.96 减慢电机：            25，303.40      31.13    37，328.01   42.11   53，535.20     56.98 55，712.99    74.59 其中：微型交流减慢电机      11，887.84      14.63    17，521.02   19.76   30，037.74     31.97 25，790.45    34.53    袖珍交流减慢电机       9，513.34      11.70    13，236.78   14.93   15，659.86     16.67 13，162.46    17.62    微型直流减慢电机       3，902.22       4.80     6，570.21    7.41    7，837.59      8.34 16，760.09    22.44 智能履行单元           37，134.94      45.69    30，710.75   34.64   14，713.87     15.66         -        - 配件                  450.37       0.55       333.12    0.38      258.51      0.28    340.29     0.45 主营业务收入           81，274.61     100.00    88，653.25 100.00    93，951.65    100.00 74，696.30   100.00            陈诉期内公司主营业务收入按销售模式差异组成情况如下：                                                                           单元：万元、%       神志               金额        占比        金额       占比         金额       占比         金额       占比       直销    47，059.54   57.90   57，301.63   64.64   67，326.66   71.66   51，674.45   69.18       经销    34，215.07   42.10   31，351.62   35.36   26，624.99   28.34   23，021.84   30.82       总共    81，274.61 100.00    88，653.25 100.00    93，951.65 100.00    74，696.30 100.00            陈诉期内公司主营业务收入按销售区域差异组成情况如下：    宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                     召募说明书                                                                     单元：万元、%   神志             金额         占比         金额        占比        金额        占比      金额       占比 境内         76，722.67    94.40   79，818.83   90.03   86，523.47   92.09 68，417.92   91.59 其中：华东地区    48，458.00    59.62   43，902.23   49.52   46，607.00   49.61 36，696.73   49.13     华南地区   15，791.27    19.43   19，301.81   21.77   20，971.77   22.32 17，268.09   23.12    其他地区    12，473.40    15.35   16，614.79   18.74   18，944.70   20.16 14，453.10   19.35 境外          4，551.94     5.60    8，834.41    9.97    7，428.17    7.91 6，278.38     8.41    总共      81，274.61   100.00   88，653.25 100.00    93，951.65 100.00 74，696.30   100.00        陈诉期内，公司主要销售商场为华东、华南等国内制造业企业最为密集、工    业化发展水平最高的地区。公司不休加强技能研发进入和国外商场的拓展力度，    居品凭借较高的性价比，销往西洋、东南亚等国度和地区。        （六）主要居品坐褥销售情况                                                                             单元：台         居品               产能         产量         产能利用率（%）          销量         产销率（%）   精密减慢器                  450，000     464，191           103.15     467，741     100.76   减慢电机                 1，020，000   1，025，318           100.52   1，043，442     101.77   其中：微型交流减慢电机            650，000     655，749           100.88     673，321     102.68      袖珍交流减慢电机            170，000     166，585            97.99     167，154     100.34      微型直流减慢电机            200，000     202，984           101.49     202，967      99.99   智能履行单元               1，000，000   1，088，941           108.89   1，首页-新汉拉过滤有限公司082， 首页-和利词机床有限公司128      99.37   精密减慢器                  580， 贝发集团股份有限公司000     534， 福安市神威电机有限公司293            92.12     515， 常州对外贸易有限公司368      96.46   减慢电机                 1，500，000   1，428，663            95.24   1，519，889     106.39   其中：微型交流减慢电机            940，000     894，731            95.18     970，177     108.43      袖珍交流减慢电机            240，000     224，608            93.59     232，880     103.68      微型直流减慢电机            320，000     309，324            96.66     316，832     102.43   智能履行单元                 850，000     893，938           105.17     836，558      93.58   精密减慢器                  620，000     660，295           106.50     594，997      90.11   减慢电机                 2，100，000   2，173，962           103.52   2，145，938      98.71   其中：微型交流减慢电机          1，430，000   1，492，340           104.36   1，461，887      97.96      袖珍交流减慢电机            280，000     278，843            99.59     271，165      97.25      微型直流减慢电机            390，000     402，779           103.28     412，886     102.51   智能履行单元                 350，000     398，883           113.97     351，744      88.18   精密减慢器                  410，000     442，769           107.99     453，487     102.42   减慢电机                 2，050，000   2，184，709           106.57   2，171，722      99.41   其中：微型交流减慢电机          1，300，000   1，396，681           107.44   1，388，215      99.39      袖珍交流减慢电机            250，000     250，305           100.12     249，395      99.64      微型直流减慢电机            500，000     537，723           107.54     534，112      99.33    宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                  召募说明书                                                                      单元：元/台     居品称呼            2023 年 1-9 月       2022 年        2021 年           2020 年  精密减慢器                    393.08            393.53       427.63            411.10  减慢电机                     242.50            245.60       249.47            256.54  其中：微型交流减慢电机              176.56            180.60       205.47            185.78     袖珍交流减慢电机              569.14            568.39       577.50            527.78     微型直流减慢电机              192.26            207.37       189.82            313.79  智能履行单元                   343.17            367.11       418.31          陈诉期内，公司对前五大客户的销售情况如下：                                                              单元：万元、%          排                                           销售           占总收  年度              客户称呼                主要销售内容                  销售金额          名                                           方式           入比例              大连邦飞利传动科技有限              公司及归并适度下公司                                智能履行单元、微型              苏州晟成光伏开导有限公              司                                交流减慢电机              诺力智能装备股份有限公 智能履行单元、袖珍              司及归并适度下公司         交流减慢电机、配件              广州品鑫机电科技有限公              司及归并适度下公司                        前五名客户总共                               23，093.80        28.09              诺力智能装备股份有限公 智能履行单元、袖珍              司及归并适度下公司         交流减慢电机、配件              大连邦飞利传动科技有限              公司及归并适度下公司                                智能履行单元、微型              苏州晟成光伏开导有限公              司                                交流减慢电机              苏州盛利得机电有限公司              及归并适度下公司                        前五名客户总共                               21，967.96        24.47                                智能履行单元、精密              诺力智能装备股份有限公              司及归并适度下公司                                速电机、配件              大连邦飞利传动科技有限              苏州晟成光伏开导有限公 微型交流减慢电机、              司                 袖珍交流减慢电机    宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                     召募说明书          排                                                  销售                  占总收  年度               客户称呼                   主要销售内容                     销售金额          名                                                  方式                  入比例              司                    前五名客户总共                                          16，860.85    17.70                           微型直流减慢电机、              诺力智能装备股份有限公              司及归并适度下公司                           配件                           精密减慢器、微型交              苏州晟成光伏开导有限公              司                           流减慢电机              大连邦飞利传动科技有限              公司及归并适度下公司              青岛马士基集装箱工业有              限公司及归并适度下公司                    前五名客户总共                                          13，373.19    17.59          陈诉期内，公司前五大客户较为安逸，不存在向单一客户的销售比例卓绝          陈诉期内，公司与主要客户合作安逸，不存在新增前五大客户或前五大客户    减少、不再合作的情况。各年度前五大客户略有变动的原因系受到客户自身偏激    卑鄙需求变动的影响，主要客户来回额的变动不会对公司业务安逸性和不时经营    才气产生重要不利影响。          公司董事、监事、高级照料东谈主员、中枢技能东谈主员及持有公司 5%以上的股东    与上述客户均不存在职何权益关系。          （七）主要原材料和能源偏激供应情况          公司采购的原材料可分为减慢器构件材料、电机构件材料以偏激他原材料，    其中减慢器构件主要包括齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱体、箱盖等，电机构件    主要包括的漆包线、定子毛坯、转子毛坯、转子轴、硅钢片、机壳、端盖等。公    司主要原材料供应商均在宁波及左近城市，公司与其建立了精采的合作关系，主    要原材料供应充足、实时、安逸。                                                                       单元：万元、%    神志               金额        占比         金额       占比         金额       占比       金额       占比 减慢器主要构件      9，641.47    23.45   11，573.15   24.22   13，724.39   23.85 10，174.77   25.77 齿轮毛坯         3，364.78     8.18    3，752.39    7.85    4，272.86    7.42  3，153.97    7.99 齿轴毛坯           628.10     1.53      989.41    2.07      994.63    1.73    850.17    2.15      宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                         召募说明书    神志                  金额        占比         金额       占比         金额       占比          金额       占比 轴承              3，344.61     8.14    3，823.31    8.00    4，814.93    8.37     3，394.72    8.60 箱体              1，725.04     4.20    2，316.94    4.85    2，890.53    5.02     2，165.04    5.48 箱盖                578.94     1.41      691.11    1.45      751.44    1.31       610.87    1.55 电机主要构件         13，235.77    32.19   15，263.73   31.94   19，595.66   34.05    14，637.17   37.07 漆包线             4，191.58    10.20    4，186.12    8.76    5，194.99    9.03     3，500.56    8.86 定子、转子毛坯           964.86     2.35    1，247.43    2.61    2，042.63    3.55     1，980.81    5.02 转子轴             2，799.60     6.81    3，900.79    8.16    4，333.84    7.53     3，141.88    7.96 硅钢片             2，147.02     5.22    1，938.88    4.06    3，299.30    5.73     2，159.98    5.47 机壳              2，069.05     5.03    2，576.64    5.39    3，059.78    5.32     2，463.28    6.24 端盖              1，063.66     2.59    1，413.87    2.96    1，665.12    2.89     1，390.66    3.52 其他             18，234.46    44.35   20，948.04   43.84   24，229.14   42.10    14，678.05   37.17    总共          41，111.69 100.00     47，784.93 100.00    57，549.19 100.00     39，489.99 100.00         原材料中的“其他”主要包括铝合金锭、圆钢、钢管、包装物、油脂、刀具、      刹车器、密封圈、接线盒、换向器、电阻、电容等，品种规格粘稠，均为公司产      品坐褥必要的材料。                                                           单元：千瓦时、元/千瓦时 神志         用量统计         单价      用量统计        单价    用量统计         单价    用量统计 单价  电     18，526，269     0.85   19，837，039   0.92 19，890，506    0.75 15，094，120 0.75         陈诉期内，公司前五名供应商采购情况如下：                                                                单元：万元、%                                                                          占总采 年度     名次              供应商称呼                          主要采购内容    采购金额                                                                          购比例                                                    齿轮毛坯、转子轴、齿轴  年      3    浙江长城电工智能科技有限公司                        漆包线          2，093.27  5.09  月           宁波杭州湾新区鑫隆机械配件有限              公司                前五名供应商总共                                                     10，049.61   24.44                              齿轮毛坯、转子轴、齿轴                              毛坯              宁波杭州湾新区鑫隆机械配件有限  年      3                    齿轮毛坯、转子轴                                        1，962.62    4.11              公司    宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                  召募说明书                                                                占总采 年度     名次        供应商称呼                 主要采购内容      采购金额                                                                购比例               前五名供应商总共                    -        11，397.89    23.85                                      齿轮毛坯、转子轴、齿轴                                      毛坯  年          公司               前五名供应商总共                             12，960.86    22.52                                      齿轮毛坯、转子轴、齿轴                                      毛坯             宁波杭州湾新区鑫隆机械配件有限             公司  年                             齿轮毛坯、端盖、转子轴、                             齿轴毛坯               前五名供应商总共            -                 9，537.48    24.15        陈诉期内，公司供应商较为安逸，不存在向单一供应商的采购比例卓绝 50%    或向单个供应商的采购占比卓绝 30%的情形。        公司与主要供应商合作安逸，不存在新增前五大供应商或前五大供应商减少、    不再合作的情况。各年度前五大供应商略有变动的原因系公司坐褥经营所需原材    料的采购量或采购价钱变化，主要供应商来回额的变动不会对公司业务安逸性和    不时经营才气产生重要不利影响。        公司董事、监事、高级照料东谈主员、中枢技能东谈主员及持有公司 5%以上的股东    与上述供应商均不存在职何权益关系。        （八）公司的安全与环保情况        公司高度深爱安全坐褥，肃穆贯彻履行国度各项安全坐褥政策，实行安全生    产拖累制，由总经理全面负责安全坐褥职责。公司制定并严格履行安全训导、安    全查验、安全操作规程等一系列安全坐褥轨制和措施。陈诉期内，公司未发生重    大安全坐褥事故。        公司所处行业为通用开导制造业，公司坐褥过程中产生的混浊物很少，不存 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                 召募说明书 在高危机、高混浊的情形。公司深爱坐褥过程中的环境保护，对主要混浊物均进 行了妥善处理。陈诉期内未发生环境混浊事故，亦因违反环境保护关系法律法则 受到行政处罚。   （九）现有业务发展安排及翌日发展计谋   公司以“实现自动化应用的无穷可能”为愿景，致力于发展成为国内一流的 能源传动与适度应用科罚有贪图提供商。公司以减慢器、减慢电机、智能履行单元 居品系列为中枢，以客户价值为导向，以技能研发和居品创新为技能，中意客户 不休升级的居品需求，为推动我国机械开导制造业智能化、自动化、信息化产业 升级作出孝顺。   公司将加大新址品的开发力度，积极开拓商场，并利用召募资金进一步扩大 产能，进一步提高公司技能中心的研发实力，积极实施东谈主才扩充贪图，为公司未 来发展蕴蓄精采的基础。   在当前制造业转型升级、国度智能制造和确立制造强国、数字中国计谋深刻 鼓吹的配景下，我国机械开导产业升级、固定资产投资的不休加多和减慢器、减 速电机及模组化居品国产化需求不休提高，为公司主营业务的快速发展创造了机 遇，在此配景下，公司现有产能膨大与行业商场发展比拟有所滞后，坐褥才气在 很大程度上制约了公司盈利水平的提高。基于上述情形，公司贪图利用召募资金 确立机器东谈主骨子组件、配件及智能履行单元坐褥线神志，神志策动居品包括机器 东谈主大臂组件、小臂组件在内的机器东谈主骨子组件及配件、智能履行单元以及大型 RV减慢器等，神志达产后预计可形成约2万台机器东谈主骨子组件、18.7万台智能执 行单元、1.5万台RV减慢器及32万台减慢电机的坐褥才气，并把柄商场需求，形 成单个居品或模组化居品销售，有益于进一步完善公司的居品和业务布局，在全 面提高坐褥才气的基础上，优化居品结构。   公司防备自主研发，且永远保持着较高的研发进入。在现有技能储备的基础 上，翌日公司将对主要居品的中枢技能进行不时研发，进一步与各科研院所开展 合作，提高公司工艺、技能和质料水平，增强自主创新才气，提高公司的玄虚竞 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                召募说明书 争力和经济效益，实现可不时发展。公司的本次部分召募资金亦贪图进入于技能 研发中心升级神志，拟对公司技能研发中心进行升级，加强对高性能伺服电机及 驱动器的研发，配备愈加先进的研发开导、检测开导和高端的技能东谈主才，以全面 提高公司关系居品的研发技能实力和产业化才气。   翌日公司将连接以商场为导向，费力实现无刷直流减慢电机的居品升级， RV 减慢器、谐波减慢器的技能冲突，驱动器的批量坐褥，完善“减慢器+电机+ 驱动器”一体化机电居品的布局，迟缓提高应用于伺服系统、工业机器东谈主、办事 机器东谈主、智能物流等高端商场的居品份额，为客户提供全面的、更具品质且愈加 柔性化的能源传动与适度应用科罚有贪图。   国内商场方面，公司将连接增强在珠三角、长三角、环渤海地区的营销才气， 加强与各区域经销商的经久互利友好合作，进一步提高居品和办事质料，依靠高 性能、高安逸性、高质料的居品，保持与客户的紧密业务关系。   翌日公司将在阐明现有商场客户的基础上，充分利用智能制造、智能物流、 自动化适度产业升级、入口替代等商场机遇，狂妄开拓、发展中高端商场客户。 在深耕国内商场的同期，进一步开拓国外商场，参与国际化竞争，提高公司品牌 的国际影响力，建立愈加优质和安逸的客户群体。   公司职工是公司的中枢资源之一，是可不时发展的基础。公司一直防备东谈主才 培养和照料，并采纳了一系列勾引和安逸中枢技能东谈主员的措施，包括建立有用的 绩效照料体系、提高技能东谈主员福利待遇、加多培训机会、创造精采的职责和文化 氛围等。公司每年还会从国内重心院校招聘本科及以上专科技能东谈主员，通过传、 帮、带，出门培训，提供科研平台和实践机会，逐年培养后生科研和技能主干， 为公司的不时创新和发展注入新的能源。   翌日公司东谈主力资源发展策动将以适合公司中经久发展计谋为中枢，确立一支 专科化、办事化并与公司发展计谋相适合的东谈主才军队，积极探索不时安逸东谈主才队 伍的激励机制，将职工的办事生涯策动和公司的发展策动进行有机结合，勾引和 饱读舞优秀东谈主才为企业经久办事。  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                     召募说明书    翌日公司将连接扩充以完善的照料轨制和先进的企业文化为基础的风雅化  照料，倡导全员参与照料的企业氛围，强化各项竞争、激励、监督和淘汰机制，  全场所的提高公司的照料水平。    在具体措施上，公司将连接全面扩充任代化照料，对于现有的质料、环境、  办事健康安全等照料体系程小引件、照料手册、企业照料轨制、部门规章轨制等，  也将把柄企业发展的需求进一步完善和落实，确看照料才气与企业规模膨大相适  应，结合研发、采购、销售、坐褥、质料适度等各个才能。    公司将把柄业务发展及优化老本结构的需求，采用允洽的股权融资和债权融  资组合，提供公司不时发展所需要的资金，实现企业价值最大化。一方面，公司  将以表率的运作、科学的照料、不时的增长、丰厚的陈诉给予投资者信心，保持  公司在老本商场融资的才气；另一方面，公司应时择机采用一些驱动器、适度器  企业进行收购兼并，延迟公司产业链，丰富居品结构，扩大坐褥才气，提高玄虚  竞争力。       八、刊行东谈主技能与研发情况    （一）研发进入的组成及占营业收入的比例    公司研发用度主要由顺利材料和职工薪酬组成。陈诉期内，公司研发用度构  成情况如下：                                                                    单元：万元、%  神志          金额        占比         金额       占比        金额      占比         金额       占比 顺利材料    2，656.20     47.80   1，755.34  32.94   1，957.58  37.50     1，582.27   40.70 职工薪酬    2，577.80     46.39   3，227.04  60.55   3，023.29  57.92     2，090.29   53.77 折旧与摊销     189.05      3.40     237.00   4.45     147.95   2.83       133.16    3.43 其他        133.82      2.41     110.05   2.06      90.92   1.74        81.55    2.10   总共    5，556.87   100.00    5，329.43 100.00   5，219.74 100.00     3，887.28 100.00    陈诉期内，公司研发用度占营业收入的比举例下：                                                                       单元：万元    神志          2023年1-9月            2022年            2021年             2020年 研发用度                5，556.87           5，329.43         5，219.74          3，887.28      宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                         召募说明书        神志      2023年1-9月       2022年            2021年           2020年     营业收入           82，200.53     89，759.55        95，297.38       76，057.33     研发用度占当期营     业收入的比例        （二）陈诉期内研发形成的重要专利及非专利技能，以偏激应用情况        陈诉期内，公司取得的专利均由自主研发取得，公司运用自身中枢技能坐褥      的居品是公司主要收入起首。        公司专利情况详见本召募说明竹帛节之“九、刊行东谈主主要固定资产和无形资      产情况”之“（二）主要无形资产”之“3、专利”。        （三）中枢技能起首偏激对刊行东谈主的影响        经过十多年居品创新和技能研发，公司在减慢器、减慢电机鸿沟领有了多项      中枢技能，应用于各类居品，办事于客户的各类化需求，具体情况如下： 序                                                              技能       技能      中枢技能               技能情况和对刊行东谈主的影响 号                                                             应用鸿沟      起首              硬齿面齿轮是指齿面硬度大于 HRC40 的齿轮，其承载才气              强、体积小、分量轻、寿命长、传动质料好；关联词齿轮经过     小模数齿轮硬                                                    公司各类       自主     齿面加工技能                                                    减慢器        研发              酿成齿轮传动时噪声大、效力低。公司小模数齿轮硬齿面加              工技能有用平衡了齿轮硬度和精度要求，完善了加工工艺              无刷直流减慢电机由无刷电机、减慢器和驱动器组成，是典              型的机电一体化居品。驱动器由电源电路、适度单元、逆变     无刷直流减慢                                                    无刷直流              电路和接口电路组成，可实现对无刷电机的启停、调速适度。                                 自主              还具有 DI/DO/通讯接口、故障检测及保护和娇傲系统。无                               研发       术                                                       及驱动器              刷直流减慢电机是一种高效力、高安逸性的速率传动系统，              可用于精密传动和传动适度鸿沟              电机、减慢器是两类不同的机电居品，减慢电机是二者的集     减慢电机装配                                                    公司各类       自主     及测试技能                                                     减慢电机       研发              工艺到检测，保证减慢电机的高效运行     精密行星轮加      工技能                                                               精密行星     精密行星斜齿   精密行星减慢器主要组件为行星轮、内齿轮和行星架，三项                                                               减慢器和       自主                                                               其他精密       研发       术      的精度、硬度和承载强度                                                               减慢器     精密行星架设     计及工艺技能     举座结构式角                                                                          自主                                                                          研发     减慢器技能     摆线轮摆线齿   不错提高精度、减小回程缺欠，何况在有相对知晓的关键零                       RV 减慢器                                                                          自主                                                                          研发     及工艺技能    率，提高整机的可靠性和寿命      宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                 召募说明书 序                                                     技能      技能       中枢技能           技能情况和对刊行东谈主的影响 号                                                    应用鸿沟     起首      摆线片工艺技    质料                                             研发          术      RV 减慢器与   不错权贵缩短居品噪声，提高传动沉稳性，而且保证居品具                                                               自主                                                               研发      合与装配技能    精度      谐波减慢器柔      轮的高熵合金                                                   自主      及柔轮的加工                                                   研发                                                      谐波减慢       制造技能                                                        器      高刚性谐波减                改善轴承性能，提高所能承受的最大载荷，延长谐波减慢器                     自主                的使用寿命                                          研发          术      准双曲面减慢                具有高效力，高精度、长命命、大速比，结构紧凑的技能，            准双曲面     自主                罕见是在重载机器东谈主应用上，具有国际当先应用远景               减慢器      研发        备技能      伺服减慢电机    高性价比、可定制化，为工业自动化及智能制造提供一格式            伺服减慢     自主      及驱动技能     适度科罚有贪图，具有一站式办事上风                       电机      研发                                                      驱动及控      智能物流驱动 可用于坐褥加工智能物流驱动总成，智能物流驱动总成为智                                                      制用减慢     自主                                                      （行星）电    研发        术    粗造应用电动叉车、AGV、CUV、电动园林机械等                                                        机             工业机器东谈主骨子系 RV、谐波、伺服电机、总线及工业机器      工业机器东谈主本                                          机器东谈主本     自主      体组件技能                                           体组件      研发             及装备技能         九、刊行东谈主主要固定资产和无形资产情况        （一）主要固定资产        公司的固定资产包括房屋及建筑物、机器开导、运载用具、电子偏激他开导。      适度 2023 年 9 月 30 日，公司固定资产情况如下：                                                    单元：万元、%       神志             原值           累计折旧         净值        成新率  房屋及建筑物              13，992.65      5，228.68    8，763.97   62.63  机器开导                74，345.70     31，690.75   42，654.95   57.37  运载用具                 1，339.56        972.74      366.82   27.38  电子偏激他开导              1，365.97        888.33      477.64   34.97  房屋装修                 1，059.57        722.99      336.59   31.77       总共             92，103.45     39，503.48   52，599.97   57.11        适度召募说明书签署日，公司领有 2 处房产，具体情况如下：     宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                     召募说明书 序                                 面积                           他项         通盘权东谈主       产权证号                            地点 号                                （m2）                          权利                浙（2019）慈溪市不动产                 慈溪市新兴产业集群区宗                权第 0013917 号                  汉街谈新兴沿途 185 号                浙（2019）慈溪（杭州湾）                宁波杭州 湾新区金慈路                不动产权第 0026424 号               159 号         适度本召募说明书签署日，对公司坐褥经营具有重要性的房产租出情况如下： 序号         出租方       用途            座落        面积（m2）        租出期限                           慈溪市新兴产业集群区宗汉街          浙江必沃智能纺                                           2023.11.1-          织开导有限公司                                           2026.10.31                           部分厂房          浙江顺茂新材料          慈溪市高新技能产业开发区新                    2023.10.1-          有限公司             兴正途 777 号                        2028.9.30                                                       单元：台、万元 序号                   称呼                      数目     原值       成新率     宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                     召募说明书 序号                   称呼                                  数目         原值         成新率       （二）主要无形资产       适度召募说明书签署日，公司地皮使用权情况如下：                     使用                                                            他项 序号    地皮使用权证号             面积（m2） 使用期限                  用途          地皮位置                     权东谈主                                                            权利       浙（2019）慈溪                                                 慈溪市新兴产业                     中大                     2062 年                     力德                    4 月 12 日       浙（2019）慈溪       （杭州湾）不动       中大                     2060 年               杭州湾新区金慈       产权第 0026424   创远                    11 月 9 日                路 159 号       号       粤（2022）佛顺                                            北滘镇策动僚莘                     佛山                    2072 年 2                     中大                    月 10 日       刊行东谈主及中大创远房产、地皮使用权的典质均系为自身债务设定，并非为其     他第三方债务提供担保，上述典质事项不会对刊行东谈主资产完竣性和翌日坐褥经营     酿成影响。       适度召募说明书签署日，公司领有 7 项注册商标，具体情况如下： 序          商标图案         称呼            注册号            国际分类        有用期至            通盘权东谈主 号                      ZDLEAD                        ER                      ZDLEAD                        第 35 类   2031 年 09 月 13 日   刊行东谈主                        ER                      ZDLEAD                        第 12 类   2031 年 09 月 13 日   刊行东谈主                        ER      宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                      召募说明书        注：注册号为 5983311 的“ZD”商标为境外注册商标，其余 6 项商标为境      内注册商标。        适度召募说明书签署日，公司领有并正在使用的专利 111 项，其中发明专利      司专利由专东谈主进行阐扬并按时缴费，目下均处于专利权因循的正常状态，刊行东谈主      自有专利不存在权利提前拆开等很是情况，不存在权属纠纷。具体情况如下：                                                          权利 序号      专利称呼       类型    授权日期            专利授权号                 专利权东谈主                                                          期限       一种精密行星减慢机       回程缺欠检测装配       摆线针轮减慢器玄虚       性能测试系统       一种叉车驱动总成检       测系统       一种半固态铝硅合金       理方法       一种提高谐波减慢器       法       一种用于制造柔轮的       工方法       一种摆线外环内齿廓       环和摆线减慢机       一种谐波减慢器柔轮       三维齿形修型方法       一种袖珍转子压轴承       机       一种齿轮盘去毛刺机       构       一种太阳能翻板减慢       电机       一种轮椅车驱动电机       总成      宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                     召募说明书                                                          权利 序号      专利称呼       类型    授权日期            专利授权号                专利权东谈主                                                          期限       总成       一种电动叉车驱动轮       总成       一种机器东谈主重要减慢       器用轴承结构       一种碎冰机用电机磨       损寿命测试装配       一种卧式叉车电机驱       动轮总成       一种立式叉车电机驱       动轮总成       一种高精密行星齿轮       减慢器       一种滚筒电机端盖压       机       一种齿轮轴承位打磨       装配       一种双行星减慢机构       的滚筒电机                                                               中狂妄德、                                                               江苏鱼跃                                                               机电有限                                                                公司       一种驱动机构的聚散       机构                                                               中狂妄德、                                                               江苏鱼跃       一种电动轮椅用驱动       机构                                                               机电有限                                                                公司       一种交流刹车器定子       绕组       一种长电动滚筒打孔       机      宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                        召募说明书                                                             权利 序号       专利称呼         类型    授权日期            专利授权号                专利权东谈主                                                             期限       一种袖珍无刷电机拼       装式定子绕线组件       一种无刷电机绝缘绕       线骨架       一种无刷电机定子结       构       一种电动叉车用低压       交流减慢驱动总成       一种电动叉车用减慢       器       一种电机铁芯压合机       的运送料机构       一种无刷直流开门机       偏激减慢器       一种偏心舞动型减慢       机       一种摆线针轮传动结       构       一种偏心式摆线针轮       减慢器       一种摆线减慢传动机       构       一种输出轴铣键槽夹       具       一种车床端面自动夹       紧装配       AGV 助 力差速 转向       器       一种高速比行星减慢       器       宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                     召募说明书                                                           权利 序号       专利称呼       类型    授权日期            专利授权号                专利权东谈主                                                           期限        一种端盖自助压油封        机        一种输出轴压滚柱工        装        一种热缩刀柄冷却装        置        太阳能追踪板用直流        行星减慢电机        行 星 减 速 器        （090ZE10）         十、刊行东谈主领有的特准经营权         适度召募说明书签署日，公司无特准经营权。         十一、陈诉期内重要资产重组情况         陈诉期内，刊行东谈主不存在《上市公司重要资产重组照料办法》中规矩的组成 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                召募说明书 重要资产重组的情况。   十二、刊行东谈主境外经营情况   适度本召募说明书签署日，公司领有五家谈外全资子公司嘉富得、中大好意思国、 新加坡中大、新加坡创远、泰国中大，分别注册于香港、好意思国、新加坡、新加坡、 泰国，一家参股公司日本那步。对于前述公司的基本情况参见本召募说明书之 “第四节 刊行东谈主基本情况”之“二、公司组织架构及对其他企业权益投资情 况”。公司境外全资及参股公司对公司举座经营不组成重要影响。   十三、刊行东谈主的股利分配政策   （一）公司现行利润分配政策   公司现行《公司规矩》中对于利润分配的具体内容如下：   “第一百五十五条公司利润分配政策偏激决策程序   （一）利润分配政策的基本原则 一语气性和安逸性。 配利润的范围，不得损伤公司不时经营才气。 当给与现款分成进行利润分配。 当充分筹商独处董事和公众投资者的倡导。   （二）利润分配具体政策 范允许的其他形式分配利润；公司董事会不错把柄当期的盈利规模、现款流状态、 发展阶段及资金需求状态，提议公司进行中期分成。 损、索求盈余公积金后剩余的税后利润）为碰劲；（2）审计机构对公司当年度 财务陈诉出具尺度无保钟情见的审计陈诉；（3）翌日十二个月内无重要投资计 划或重要现款开销等事项发生，或在筹商实施前述重要投资贪图或重要现款开销 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                     召募说明书 以及该年度现款分成的前提下公司正常坐褥经营的资金需求仍简略得到中意。   上述重要投资贪图或重要现款开销指以下情形之一：   （1）公司翌日十二个月内拟对外投资、收购资产或购买开导累计开销达到 或卓绝公司最近一期经审计净资产的 50%，且卓绝 5，000 万元；   （2）公司翌日十二个月内拟对外投资、收购资产或购买开导累计开销达到 或卓绝公司最近一期经审计总资产的 30%。   把柄公司规矩对于董事会和股东大会权益的关系规矩，上述重要投资贪图或 重要现款开销须经董事会批准，报股东大会审议通事后方可实施。   （三）现款分成的比例   在中意现款分成具体条件的前提下，公司以现款方式分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的 15%。   公司董事会应玄虚筹商公司所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平及是否有重要资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照本规矩规矩的程 序，提议互异化的现款分成政策： 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有 重要资金开销安排的，不错按照前项规矩处理。   （四）股票股利分配条件：   在公司经营情况精采，何况董事会以为公司股票价钱与公司股本规模不匹配、 披发股票股利有益于公司全体股东举座利益时，不错在中意上述现款股利分配之 余，提议股票股利分配预案。   （五）利润分配有贪图的决策程序 应当就股东陈诉事宜进行专项研究论证，制定明确、明晰的股东陈诉策动，并详 细说明策动安排的事理等情况。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司               召募说明书 股东陈诉策动等提议并拟定。 听取中小股东的倡导和诉求，实时恢复中小股东存眷的问题。 红的时机、条件和最低比例、诊疗的条件偏激决策程序要求等事宜，且需预先书 面征询全部独处董事的倡导，独处董事应当发标明确倡导。独处董事不错征蚁合 小股东的倡导，提议分成提案，并顺利提交董事会审议。 利润分配有贪图时，应充分听取中小股东的倡导和诉求，为股东提供收罗投票的方 式。 程序进行监督。 告中说明未进行现款分成的原因以及未用于现款分成的资金留存公司的用途，独 立董事支吾此发表独处倡导。 开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。   （六）利润分配政策的变更   公司应严格履行本规矩确定的现款分成政策以及股东大会审议批准的现款 分成具体有贪图。公司至少每三年再行审阅一次利润分配政策。 经久发展需要等确有必要需诊疗或变更利润分配政策（包括股东陈诉策动）的， 不错诊疗利润分配政策。诊疗后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券 来回所的相关规矩。 前发标明确倡导并应充分听取中小股东的倡导和诉求，实时恢复中小股东存眷的 问题。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                          召募说明书 公司应当为股东提供收罗投票方式。诊疗利润分配政策的议案需经出席股东大会 的股东所持表决权的 2/3 以上通过。    （七）年度陈诉对利润分配政策履行情况的说明    公司应在年度陈诉中详确知道现款分成政策的制定及履行情况，并对下列事 项进行专项说明： 得到了充分保护等。”    （二）最近三年公司利润分配情况    （1）公司 2020 年度利润分配情况 年度利润分配及老本公积转增股本预案的议案》，以公司 2020 年 12 月 31 日总 股本 80，000，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 4 元（含税），共 派发现款红利 32，000，000.00 元（含税）；不送红股；同期以老本公积金转增股 本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 24，000，000 股，转增后公司总股 份加多至 104，000，000 股。    公司于 2021 年 5 月 12 日发出《2020 年年度权益分配实施公告》，本次权 益分配股权登记日为：2021 年 5 月 18 日，除权除息日为：2021 年 5 月 19 日。    （2）公司 2021 年度利润分配情况 年度利润分配及老本公积转增股本预案的议案》，以公司 2021 年 12 月 31 日总 股本 104，000，000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 3 元（含税）， 共派发现款红利 31，200，000.00 元（含税）；不送红股；同期以老本公积金转增 股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 31，200，000 股，转增后公司总  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                       召募说明书  股份加多至 135，200，000 股。     公司于 2022 年 5 月 20 日发出《2021 年年度权益分配实施公告》，本次权  益分配股权登记日为：2022 年 5 月 26 日，除权除息日为：2022 年 5 月 27 日。     经中国证券监督照料委员会《对于核准宁波中狂妄德智能传动股份有限公司  公开刊行可转变公司债券的批复》（证监许可[2021]2108 号）核准，并经深交  所“深证上〔2021〕1143 号”文同意，公司 2.70 亿元可转变公司债券于 2021  年 11 月 24 日起在深交所挂牌来回，债券简称                          “中大转债”，证券代码“127048”。  “中大转债”于 2022 年 5 月 5 日脱手转股，因“中大转债”在转股期内，公  司总股本在权益分配实施前发生了变化，截止权益分配股权登记日公司总股本为     （3）公司 2022 年度利润分配情况  年度利润分配预案的议案》，以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 151，171，285 股为  基数，向全体股东每 10 股派发现款股利 0.70 元（含税），总共派发现款股利     公司于 2023 年 6 月 19 日发出《2022 年年度权益分配实施公告》，本次权  益分配股权登记日为：2023 年 6 月 26 日，除权除息日为：2023 年 6 月 27 日。     公司最近三年的现款分成情况如下：                                                         单元：万元       神志                2022 年度         2021 年度         2020 年度 现款分成金额（含税）                   1，058.20        3，120.00        3，200.00 包摄于上市公司股东的净利润                6，636.36        8，136.05        7，023.19 当年现款分成占包摄于上市公司 股东的净利润的比例 最近三年累计现款分成总共                                                 7，378.20 最近三年合并报表中包摄于上市 公司股东的年均净利润 最近三年累计现款分成占最近三 年包摄于上市公司股东的年均净                                               101.56% 利润的比例     公司滚存未分配利润主要用于公司的日常坐褥经营，以救助公司发展计谋的  实施和可不时性发展。公司上市以来按照《公司规矩》的规矩实施了现款分成，  今后刊行东谈主也将不时严格按照《公司规矩》的规矩实施现款分成。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                    召募说明书   （三）公司翌日三年的分成策动   公司为了进一步明确本次刊行后对新老股东权益分成的陈诉，加多股利分配 决策透明度和可操作性，把柄中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成有 关事项的见告》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现款分成》（证监发[2013]43 号文）和《公司规矩》等关系规矩，结合公司实 际情况，制定了《宁波中狂妄德智能传动股份有限公司翌日三年（2023-2025 年） 股东陈诉策动》（以下简称“《股东分成陈诉策动》”）。主要内容如下：   公司翌日三年股东分成陈诉策动是在玄虚分析企业经营发展现实、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分筹商公司目下及翌日盈利规模、现款 流量状态、发展所处阶段、神志投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 平衡股东的短期利益和经久利益的基础上作念出的安排。   公司股东分成陈诉策动深爱对社会公众股东的合理投资陈诉，以可不时发展 和阐扬股东权益为宗旨，充分筹商和听取股东（罕见是公众投资者）、独处董事 和外部监事（如有）的倡导，如无重要投资贪图或重要现款开销事项发生，坚持 现款分成为主这一基本原则，保持利润分配政策的一语气性和安逸性。   （1）公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现款分配 股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%。   （2）在确保足额现款股利分配的前提下，公司不错另行加多股票股利分配 和公积金转增。公司在每个管帐年度扫尾后，由公司董事会提议分成议案，并交 付股东大融会过收罗投票的形式进行表决。公司接受通盘股东、独处董事、监事 和公众投资者对公司分成的建议和监督。   （3）公司董事会应玄虚筹商公司所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平及是否有重要资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照《公司规矩》 规矩的程序，提议互异化的现款分成政策： 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书      ①公司发展阶段属熟练期且无重要资金开销安排的，进行利润分配时，现款 分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；      ②公司发展阶段属熟练期且有重要资金开销安排的，进行利润分配时，现款 分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；      ③公司发展阶段属成经久且有重要资金开销安排的，进行利润分配时，现款 分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；      公司发展阶段不易区分但有重要资金开销安排的，不错按照前项规矩处理。      公司至少每三年再行审阅一次《股东分成陈诉策动》，把柄股东（罕见是公 众投资者）、独处董事和监事的倡导，对公司正在实施的利润分配政策进行评估， 确定该时段的股东陈诉贪图。公司董事会结合具体经营数据，充分筹商公司盈利 规模、现款流量状态、发展阶段及当期资金需求，并结结伙东（罕见是中小股东）、 独处董事的倡导，肃穆研究和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、诊疗 的条件偏激决策程序要求等事宜，提议年度或中期利润分配有贪图，并经公司股东 大会表决通事后实施。      十四、最近三年刊行的债券和债券偿还情况      （一）最近三年债券刊行和偿还情况      最近三年，公司债券刊行及偿还情况如下： 债券   刊行总额                   主体      债券                刊行利率                         起息日         到期日        还本付息方式 简称   （万元）                   评级      评级               第一年   0.4%，                                          每年付息一次的               第二年   0.8%，                                          付息方式，到期 中大            第三年   1.2%，                               2027-10-   送还通盘未转股 转债            第四年   1.8%，                                  25      的可转变公司债               第五年   2.5%，                                          券本金和临了一               第六年   3.0%                                           年利息      经中国证券监督照料委员会《对于核准宁波中狂妄德智能传动股份有限公司 公开刊行可转变公司债券的批复》（证监许可[2021]2108 号）核准，公司于 2021 年 10 月 26 日刊行 270 万张可转变公司债券；经深交所“深证上〔2021〕1143 号”文同意，公司 2.70 亿元可转变公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深交所挂 牌来回，债券简称“中大转债”，证券代码“127048”。“中大转债”于 2022 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                            召募说明书 年 5 月 5 日脱手转股。2022 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第二次会议审议通 过了《对于提前赎回“中大转债”的议案》，公司可转债已于 2022 年 9 月 13 日 完成提前赎回并在深圳证券来回所摘牌。   公司最近三年已刊行公司债券或其他债务不存在失言或者延迟支付本息的 情形。   （二）公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息   公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的包摄于母公司通盘者的净利 润分别为 7，023.19 万元、8，136.05 万元、6，636.36 万元，最近三年实现的平均可 分配利润为 7，265.20 万元。本次刊行可转变公司债券拟召募资金不卓绝 50，000.00 万元，参考近期债券商场的刊行利率水平并经合理猜度，公司最近三年平均可分 配利润足以支付公司债券一年的利息。  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                               召募说明书          第五节 财务管帐信息与照料层分析     一、财务陈诉及关系财务资料     本节财务管帐数据响应了公司陈诉期内的财务状态、经营效果及现款流量情  况。本节所援用的财务管帐数据，非经罕见说明，引自经中汇管帐师事务所（特  殊普通合伙）审计的公司 2020-2022 年度财务陈诉和公司知道的未经审计的 2023  年三季度财务陈诉，并以上述财务报表为基础进行财务贪图狡计。     公司提醒投资者，本节只提供从上述财务陈诉中摘录的部分信息，若欲对公  司的财务状态、经营效果偏激管帐政策进行更详确的了解，应肃穆阅读本召募说  明书备查文献之财务陈诉和审计陈诉全文。     （一）与财务管帐信息关系的重要性水平的判断尺度     公司把柄自身业务特质和所处行业，从神志性质及金额两方面判断与财务会  计信息关系的重要事项或重要性水平。在判断神志性质重要性时，公司主要筹商  该神志的性质是否属于日常行为、权贵影响公司财务状态、经营效果和现款流量，  是否会引起罕见的风险。在判断神志金额大小的重要性时，公司主要玄虚筹商该  神志金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等神志金额的比重情况。     （二）陈诉期内财务陈诉的审计倡导     公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的财务陈诉经中汇管帐师事务所（特  殊普通合伙）审计，并分别出具中汇会审〔2021〕1035 号《审计陈诉》、中汇  会审〔2022〕1875 号《审计陈诉》和中汇会审〔2023〕3579 号《审计陈诉》，  发表了尺度无保留的审计倡导。公司 2023 年 1-9 月财务陈诉未经审计。     二、最近三年及一期的财务报表     （一）合并资产欠债表                                                                 单元：元     神志        2023-9-30        2022-12-31      2021-12-31       2020-12-31 流动资产：   货币资金       65，903，893.92    192，072，272.66   302，966，548.46   95，495，061.94  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书      神志        2023-9-30          2022-12-31       2021-12-31        2020-12-31   来回性金融资产      30，000，000.00   应收单据                                                                           -   应收账款        222，282，995.68     104，977，443.97     93，710，340.89    98，711，081.18   应收款项融资      156，823，488.69     122，328，943.13     93，612，826.90    87，066，143.30   预支款项          7，091，122.69       1，881，285.94      2，717，080.65     1，820，133.39   其他应收款         5，110，011.90       1，341，211.33      1，769，547.49     2，206，612.63   其中：应收利息                                                                        -       应收股利                                                                       -   存货          264，841，984.83     321，728，626.30    307，907，613.75   215，285，840.43   其他流动资产        3，868，473.53       7，415，375.79      3，904，022.59     7，966，756.55   流动资产总共      755，921，971.24     751，745，159.12    806，587，980.73   508，551，629.42 非流动资产：   经久股权投资         3，154，558.18       3，657，019.30     1，753，175.73                -   固定资产         525，999，679.42     573，706，216.86   568，078，601.37  513，088，349.92   在建工程         147，834，253.92      20，802，232.29     1，956，228.93     3，933，628.32   使用权资产          1，705，052.14       5，864，624.95    15，728，343.79   无形资产          86，338，421.42      86，963，938.20    36，253，099.90    35，082，053.47   递延所得税资产        8，743，725.30       4，936，077.86     4，878，593.35     5，249，755.66   其他非流动资产       27，572，171.36      30，611，264.08    45，051，974.81    16，408，340.63   非流动资产总共      801，347，861.74     726，541，373.54   673，700，017.88  573，762，128.00   资产总共       1，557，269，832.98   1，478，286，532.66 1，480，287，998.61 1，082，313，757.42 流动欠债：   短期借款        109，587，000.00      75，073，308.21    140，159，726.03   114，208，944.90   应付单据                                        -                 -                -   应付账款        167，531，682.76     150，476，557.98    166，387，432.43   146，412，085.07   预收款项                                                                           -   合同欠债         12，171，206.30      20，105，352.92     10，722，037.50     5，961，304.47   应付职工薪酬       25，952，398.18      29，047，736.55     30，936，738.34    26，116，027.02   应交税费          6，588，560.89       5，923，051.59      3，674，444.56    12，113，658.08   其他应付款        22，805，432.38      38，389，748.74     26，149，465.56    20，241，371.00   其中：应付利息                                     -                 -                -       应付股利                                    -                 -                -   一年内到期的非流 动欠债   其他流动欠债          853，617.24       1，507，044.34        842，387.78       774，969.58   流动欠债总共      376，196，096.38     321，356，209.16    389，054，174.27   325，828，360.12 非流动欠债：   经久借款                            30，000，000.00                 -                -   应付债券                                        -    244，689，440.17                -   租出欠债            528，956.68                  -        804，477.33                -   递延收益         83，903，907.32      76，986，248.24     81，942，630.40    63，431，279.59   非流动欠债总共      84，432，864.00     106，986，248.24    327，436，547.90    63，431，279.59   欠债总共        460，628，960.38     428，342，457.40    716，490，722.17   389，259，639.71 通盘者权益：   股本          151，171，285.00     151，171，285.00    104，000，000.00    80，000，000.00   其他权益用具                                            21，348，450.36   老本公积        524，391，826.03     524，391，826.03    299，209，417.13   323，209，417.13   盈余公积         45，177，946.04      45，177，946.04     39，021，985.34    31，539，519.85   宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                        召募说明书     神志               2023-9-30         2022-12-31         2021-12-31       2020-12-31   未分配利润             375，838，326.31    329，095，725.09     300，088，275.37   258，210，241.54   包摄于母公司通盘 者权益总共   少数股东权益                 61，489.22        107，293.10        129，148.24        94，939.19   通盘者权益总共         1，096，640，872.60   1，049，944，075.26   763，797，276.44   693，054，117.71 欠债和通盘者权益总共        1，557，269，832.98   1，478，286，532.66 1，480，287，998.61 1，082，313，757.42      （二）合并利润表                                                                             单元：元       神志          2023 年 1-9 月        2022 年度            2021 年度           2020 年度 一、营业收入             822，005，347.26    897，595，484.08     952，973，785.81    760，573，346.34 减：营业成本             639，484，289.12    681，266，831.95     702，878，862.38    556，135，072.34    税金及附加             6，601，213.57      6，535，977.22       5，324，903.70      5，748，236.49    销售用度             24，897，307.79     35，226，388.22      31，167，943.00     27，645，421.13    照料用度             44，018，594.11     50，058，763.78      58，102，643.56     42，086，691.84    研发用度             55，568，707.10     53，294，342.68      52，197，405.80     38，872，773.91    财务用度              1，625，535.01     11，956，130.11      10，035，529.88      9，522，酒类738.03    其中：利息用度           2，930，586.83     13，396，114.39       8，278，330.72      6，453，418.86         利息收入           729，874.98      1，202，171.82         403，629.86        393，695.09 加：其他收益              17，152，064.15     17，895，907.82      11，003，618.78     10，577，402.18    投资收益（损失 以“-”号填列）    其中：对子营企 业和合营企业的投资            -502，461.12       -346，156.43        -496，824.27       -100，667.04 收益    信用减值损失 （ 损 失 以 “-” 号 填     -6，757，441.13      -829，858.47        -439，360.31       1，220，368.43 列）    资产减值损失 （ 损 失 以 “-” 号 填     -2，053，586.02    -11，019，314.60     -11，636，033.59    -11，467，112.42 列）    资产处置收益 （ 损 失 以 “-” 号 填       -17，370.09       -829，324.29        -798，836.20          3，179.24 列） 二、营业利润（失掉 以“-”号填列） 加：营业外收入               178，415.57         136，637.73         182，336.98        208，931.83 减：营业外开销               318，651.86       1，228，011.20       2，587，335.37      1，012，414.82 三、利润总额（失掉 总额以“-”号填列） 减：所得税用度             1，428，595.09       -494，851.43        7，099，355.14      9，560，873.82 四、净利润（净失掉 以“-”号填列） （一）按经营不时性 分类：  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                    召募说明书      神志         2023 年 1-9 月     2022 年度            2021 年度           2020 年度 （二）按通盘权包摄 分类： 者的净利润 五、其他玄虚收益的 税后净额 （一）不成重分类进 损益的其他玄虚收益 （二）将重分类进损 益的其他玄虚收益 六、玄虚收益总额（综 合失掉总额以“－”        57，278，787.29   66，341，790.48      81，394，708.37     70，431，226.18 号填列） 包摄于母公司股东的 玄虚收益总额 包摄于少数股东的综                     -45，803.88      -21，855.14          34，209.05        199，318.78 合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益                 0.38             0.47              0.60              0.52 （二）稀释每股收益                 0.38             0.47              0.60              0.52     （三）合并现款流量表                                                                        单元：元      神志         2023 年 1-9 月      2022 年度           2021 年度           2020 年度 一、经营行为产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还           8，897，121.94     1，728，836.41        748，400.98       829，663.44 收 到其 他与经 营活 动 相关的现款 经 营活 动现款 流入 小 计 购买商品、接受劳务支 付的现款 支 付给 职工以 及为 职 工支付的现款 支付的各项税费          43，881，701.85    33，334，545.55     41，007，967.84    35，527，230.55 支 付其 他与经 营活 动 相关的现款 经 营活 动现款 流出 小 计 经 营活 动产生 的现 金 流量净额 二、投资行为产生的现 金流量：  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书      神志        2023 年 1-9 月      2022 年度            2021 年度          2020 年度 收回投资收到的现款      150，000，000.00   100，000，000.00                                   - 取 得投 资收益 收到 的 现款 处置固定资产、无形资 产 和其 他经久 资产 收      127，840.00       433，500.00      2，099，550.00      1，277，452.68 回的现款净额 收 到其 他与投 资活 动 相关的现款 投 资活 动现款 流入 小 计 购建固定资产、无形资 产 和其 他经久 资产 支 143，226，112.07    142，592，063.63    166，661，535.62    84，644，513.69 付的现款 投资支付的现款        180，000，000.00   102，250，000.00      2，250，000.00                 - 支 付其 他与投 资活 动 相关的现款 投 资活 动现款 流出 小 计 投 资活 动产生 的现 金               -194，246，097.88   -121，473，775.75   -166，811，985.62   -83，317，061.01 流量净额 三、筹资行为产生的现 金流量： 采纳投资收到的现款                                                                        - 取得借款收到的现款       54，500，000.00   210，000，000.00    467，230，000.00    113，995，555.56 筹 资活 动现款 流入 小 计 偿还债务支付的现款       20，000，000.00   247，120，200.00    175，995，555.56    171，795，555.56 分配股利、利润或偿付 利息支付的现款 支 付其 他与筹 资活 动 相关的现款 筹 资活 动现款 流出 小 计 筹 资活 动产生 的现 金 流量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物               -126，168，378.74   -110，894，267.80   207，416，486.52    38，416，179.37 净加多额 加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等 价物余额  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                             召募说明书        三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况        （一）合并财务报表的编制基础        公司以不时经营为基础，把柄现实发生的来回和事项，按照财政部颁布的《企  业管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业  管帐准则解释偏激他关系规矩（以下合称“企业管帐准则”）                            ，以及中国证券监督  照料委员会《公开刊行证券的公司信息知道编报规则第 15 号——财务陈诉的一  般规矩》（2014 年更正）的知道规矩编制财务报表。        （二）陈诉期内，刊行东谈主合并财务报表的范围        陈诉期内纳入公司合并财务报表范围的子公司的基本情况如下所示：                                                        是否合并                      持股比例 公司称呼      注册老本              注册地        业务性质   2023 年                      （%）                               2022    2021   2020 中大创远     700 万好意思元     100%   宁波     制造业           是      是       是      是                                    神志投资、 嘉富得      2，170 万港元   100%   香港                  是       是       是      是                                    收支口贸易 甬威智能     100 万元       51%   宁波     制造业          是       是       是      是 中大好意思国     50 好意思元       100%   好意思国     贸易           是       是       是      是 金首指科技    480 万元      100%   宁波     制造业          是       是       是      否 佛山中大     10，000 万元   100%   佛山     制造业          是       是       是      否                                    神志投资、 新加坡中大    5 万新币       100%   新加坡                 是       否       否      否                                    收支口贸易                                    神志投资、 新加坡创远    5 万新币       100%   新加坡                 是       否       否      否                                    收支口贸易 泰国中大     500 万泰铢     100%   泰国     制造业          是       否       否      否        （三）合并范围变化情况、原因及影响  金首指科技和佛山中大均由刊行东谈主顺利持有 100%股权。  坡创远和泰国中大。新加坡中大由刊行东谈主办有其 100%股权，新加坡创远由刊行  东谈主通过新加坡中大持有其 100%股权，泰国中大由刊行东谈主通过新加坡中大和新加  坡创远持有其 100%股权。        除上述情况外，陈诉期内，公司合并报表范围无变化。  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                召募说明书     四、最近三年及一期主要财务贪图及非时时性损益明细表     （一）最近三年及一期的净资产收益率和每股收益     把柄中国证监会《公开刊行证券公司信息知道编报规则第 9 号——净资产收  益率和每股收益的狡计及知道（2010 年更正）》（证监会公告[2010]2 号）的规  定，公司最近三年的净资产收益率和每股收益如下表所示：                                加权平均        每股收益（元/股）    神志           陈诉期                               净资产收益率      基本       稀释 包摄于公司普通股         2022 年           7.70%      0.47       0.47 股东的净利润           2021 年          11.39%      0.60       0.60 扣除非时时性损益 后包摄公司普通股 股东的净利润      注 1：加权平均净资产收益率的狡计公式如下：加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2  ＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）      其中：P 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非时时性损益后包摄于公司  普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东  的期初净资产；Ei 为陈诉期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资产；  Ej 为陈诉期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为陈诉期月份  数；Mi 为新增净资产次月起至陈诉期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至陈诉期期  末的累计月数；Ek 为因其他来回或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资产增减变动；  Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至陈诉期期末的累计月数。      注 2：基本每股收益=P0÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk      其中：P 0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时时性损益后包摄于公司普通股股  东的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为陈诉期因公积金  转增股本或股票股利分配等加多股份数；Si 为陈诉期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj  为陈诉期因回购等减少股份数；Sk 为陈诉期缩股数；M0 为陈诉期月份数；Mi 为加多股份次  月起至陈诉期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至陈诉期期末的累计月数。      注 3：稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、  可转变债券等加多的普通股加权平均数）      其中：P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非时时性损益后包摄于公司普通股  股东的净利润，并筹商稀释性潜在普通股对其影响，按《企业管帐准则》及相关规矩进行调  整。公司在狡计稀释每股收益时，应试虑通盘稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东的  净利润或扣除非时时性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照  其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。      公司目下不存在稀释性潜在普通股。     宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                               召募说明书       （二）其他主要财务贪图         财务贪图       30 日/2023 年       12 月 31 日       12 月 31 日     12 月 31 日    流动比率（倍）                  2.01             2.34           2.07          1.56    速动比率（倍）                  1.31             1.34           1.28          0.90    资产欠债率（母公司）           28.88%            27.78%         47.80%        33.83%    资产欠债率（合并）            29.58%            28.98%         48.40%        35.97%    应收账款盘活率（次）               5.02             9.04           9.91          6.87    存货盘活率（次）                 2.18             2.16           2.69          2.64    每股经营行为现款流量               0.32             0.64           1.29          2.45    每股净现款流量                 -0.83            -0.73           1.99          0.48    研发用度占营业收入的比重           6.76%            5.94%          5.48%         5.11%       注：上述财务贪图，若无罕见说明，均以合并口径狡计。       上述主要财务贪图狡计方法如下：       （1）流动比率＝期末流动资产／期末流动欠债       （2）速动比率＝（期末流动资产-期末存货）／期末流动欠债       （3）资产欠债率（母公司）＝母公司欠债总额/母公司资产总额×100%       （4）资产欠债率（合并）＝合并欠债总额/合并资产总额×100%       （5）应收账款盘活率＝营业收入/应收账款期初期末平均账面价值       （6）存货盘活率＝营业成本/存货期初期末平均账面价值       （7）每股经营行为的现款流量＝经营行为产生的现款流量净额／期末股本       （8）每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多（或减少）额／期末股本       （9）研发进入占营业收入的比例=研发用度/营业收入       （三）陈诉期非时时性损益明细表       公司陈诉期内非时时性损益神志偏激金额如下表所示：                                                                    单元：万元             神志                                        2022 年       2021 年       2020 年 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                   -1.74      -83.05       -79.88         0.32 越权审批或无肃穆批准文献的税收返还、减免                             -      142.52            -            - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切关系， 适合国度政策规矩、按照一定尺度定额或定量不时享受的政               1，362.38     1，781.85     1，094.27     1，054.17 府补助除外） 除同公司正常经营业务关系的有用套期保值业务外，持有交 易性金融资产、来回性金融欠债产生的公允价值变动损益， 以及处置来回性金融资产、来回性金融欠债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                          0.00        13.94        10.32            - 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                         -16.03      -110.53      -240.50       -76.78 其他适合非时时性损益界说的损益神志                            9.27         9.25            -       468.46             小计                           1，475.56     2，034.98       784.21     1，446.17 减：所得税用度（所得税用度减少以“-”暗示）                     325.61       431.32       242.55       303.93     宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                           召募说明书 少数股东损益                                      -            -            -       2.31 包摄于母公司股东的非时时性损益净额                    1，149.94     1，603.66       541.66   1，139.93 包摄于母公司股东的净利润                         5，732.46     6，636.36     8，136.05   7，023.19 扣除非时时性损益后包摄于母公司股东的净利润                4，582.52     5，032.70     7，594.39   5，883.26 非时时性损益占包摄于母公司股东净利润的比重                 20.06%       24.16%        6.66%     16.23%       注：非时时性损益占净利润的比重=包摄于母公司股东的非时时性损益净额/包摄于母公     司股东的净利润。        五、陈诉期内管帐政策及管帐猜度变更情况       （一）管帐政策变更情况     收入准则”）       财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了                            《对于更正印发    收入>的见告》           （财会〔2017〕22 号），要求在境表里同期上市的企业以及在境外     上市并给与国际财务陈诉准则或企业管帐准则编制财务陈诉的企业，自 2018 年       初度履行新收入准则诊疗初度履行当年年头财务报表关系神志情况如下：       （1）合并资产欠债表                                                                单元：元              神志             2019.12.31          2020.1.1        诊疗数   流动欠债：     预支款项                      4，826，109.72                 -   -4，826，109.72     合同欠债                           不适用          4，270，893.56    4，270，893.56     其他流动欠债                               -        555，216.16      555，216.16       除对本表列示的合并资产欠债表神志进行诊疗外，初度履行新收入准则未对     其他合并资产欠债表神志的初度履行当年年头账面价值产生影响。       （2）母公司资产欠债表                                                                单元：元           神志                2019.12.31          2020.1.1        诊疗数   流动欠债：     预支款项                      4，821，109.72                 -   -4，821，109.72     合同欠债                           不适用          4，266，468.78    4，266，468.78     其他流动欠债                               -        554，640.94      554，640.94       除对本表列示的母公司资产欠债表神志进行诊疗外，初度履行新收入准则未     对其他母公司资产欠债表神志的初度履行当年年头账面价值产生影响。  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                       召募说明书    上述管帐政策变更，仅对公司财务报表神志列示产生影响，对公司陈诉期各  期末资产总额、欠债总额和通盘者权益总额以及陈诉期各期净利润未产生影响。    财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业管帐准则第 21 号——租出（2018  更正）》                        ，公司自 2021 年 1 月     （财会〔2018〕35 号，以下简称“新租出准则”）    初度履行新租出准则诊疗初度履行当年年头财务报表关系神志情况如下：    （1）合并资产欠债表                                                          单元：元         神志             2020.12.31        2021.1.1         诊疗数 流动资产：   其他流动资产                 7，966，756.55    2，793，388.30   -5，173，368.25 非流动资产：   使用权资产                        不适用      25，431，075.57   25，431，075.57 流动欠债：   一年内到期的非流动欠债                  不适用       9，532，605.11    9，532，605.11 非流动欠债：   租出欠债                         不适用      10，725，102.21   10，725，102.21    除对本表列示的合并资产欠债表神志进行诊疗外，初度履行新租出准则未对  其他合并资产欠债表神志的初度履行当年年头账面价值产生影响。    （2）母公司资产欠债表                                                          单元：元         神志             2020.12.31        2021.1.1         诊疗数 流动资产：   其他流动资产                 7，888，485.68    2，715，117.43   -5，173，368.25 非流动资产：   使用权资产                        不适用      25，431，075.57   25，431，075.57 流动欠债：   一年内到期的非流动欠债                  不适用       9，532，605.11    9，532，605.11 非流动欠债：   租出欠债                         不适用      10，725，102.21   10，725，102.21    除对本表列示的母公司资产欠债表神志进行诊疗外，初度履行新租出准则未  对其他母公司资产欠债表神志的初度履行当年年头账面价值产生影响。    财政部于 2021 年 12 月 31 日发布《企业管帐准则解释第 15 号》 （财 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                         召募说明书 会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），公司自 2022 年 1 月 1 日起执 行其中“对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的居品 或副居品对外售售的管帐处理”、               “对于失掉合同的判断”及“对于资金蚁合照料 关系列报”的规矩。   （1）对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产 品或副居品对外售售（以下统称试运行销售）的管帐处理，解释 15 号规矩应当 按照《企业管帐准则第 14 号——收入》、《企业管帐准则第 1 号——存货》等 规矩，对试运行销售关系的收入和成分内别进行管帐处理，计入当期损益，不应 将试运行销售关系收入抵销关系成本后的净额冲减固定资产成本或者研发开销。 试运行产出的相关居品或副居品在对外售售前，适合《企业管帐准则第 1 号— —存货》规矩的应当阐发为存货，适合其他关系企业管帐准则中相关资产阐发条 件的应当阐发为关系资产。   公司自 2022 年 1 月 1 日起履行解释 15 号“对于企业将固定资产达到预 定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副居品对外售售的管帐处理”的规 定，对本公司财务报表无影响。   （2）对于失掉合同的判断，解释 15 号规矩“履行合同义务不可幸免会发 生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间 的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同顺利相 关的其他成本的分管金额。其中，履行合同的增量成本包括顺利东谈主工、顺利材料 等；与履行合同顺利关系的其他成本的分管金额包括用于履行合同的固定资产的 折旧用度分管金额等。   公司自 2022 年 1 月 1 日起履行解释 15 号中“对于失掉合同的判断”的 规矩，对本公司财务报表无影响。   （3）对于资金蚁合照料关系列报，解释 15 号规矩，企业把柄关系法则制 度，通过里面结算中心、财务公司等对母公司及成员单元资金实行蚁合调和照料 的，对于成员单元归集至集团母公司账户的资金，成员单元应当在资产欠债表“其 他应收款”神志中列示，或者把柄重要性原则并结合本企业的现实情况，在“其 他应收款”神志之上增设“应收资金蚁合照料款”神志单独列示；母公司应当在 资产欠债表“其他应付款”神志中列示。对于成员单元从集团母公司账户拆借的 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                         召募说明书 资金，成员单元应当在资产欠债表“其他应付款”神志中列示；母公司应当在资 产欠债表“其他应收款”神志中列示。   对于成员单元未归集至集团母公司账户而顺利存入财务公司的资金，成员单 位应当在资产欠债表“货币资金”神志中列示，把柄重要性原则并结合本企业的 现实情况，成员单元还不错在“货币资金”神志之下增设“其中：存放财务公司 款项”神志单独列示；财务公司应当在资产欠债表“采纳入款”神志中列示。对 于成员单元未从集团母公司账户而顺利从财务公司拆借的资金，成员单元应当在 资产欠债表“短期借款”神志中列示；财务公司应当在资产欠债表“披发贷款和 垫款”神志中列示。   资金蚁合照料触及非流动神志的，企业还应当按照《企业管帐准则第 30 号 ——财务报表列报》对于流动性列示的要求，分别在流动资产和非流动资产、流 动欠债和非流动欠债列示。   在集团母公司、成员单元和财务公司的资产欠债表中，除适合《企业管帐准 则第 37 号——金融用具列报》中相关金融资产和金融欠债抵销的规矩外，资金 蚁合照料关系金融资产和金融欠债神志不得互相抵销。   企业应当在附注中知道企业实行资金蚁合照料的事实，当作“货币资金”列 示但因资金蚁合照料支取受限的资金的金额和情况，当作“货币资金”列示、存 入财务公司的资金金额和情况，以及与资金蚁合照料关系的“其他应收款”、                                  “应 收资金蚁合照料款”、“其他应付款”等列报神志、金额及减值相关信息。   公司自 2022 年 1 月 1 日起履行解释 15 号中“对于资金蚁合照料关系列 报”的规矩，对本公司财务报表无影响。   财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业管帐准则解释第 16 号》 （财 会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），公司自 2022 年 11 月 30 日起 履行其中“对于刊行方分类为权益用具的金融用具关系股利的所得税影响的管帐 处理”及“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会 计处理”的规矩；自 2023 年 1 月 1 日起履行其中“对于单项来回产生的资产和 欠债关系的递延所得税不适用开动阐发豁免的管帐处理”的规矩。   （1）对于刊行方分类为权益用具的金融用具关系股利的所得税影响的管帐  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                      召募说明书  处理，解释 16 号规矩对于企业按照《企业管帐准则第 37 号——金融用具列报》  等规矩分类为权益用具的金融用具，关系股利开销按照税收政策关系规矩在企业  所得税税前扣除的，企业应当在阐发应付股利时，阐发与股利关系的所得税影响。  企业应当按照与畴前产生可供分配利润的来回或事项时所给与的管帐处理相一  致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或通盘者权益神志（含其他玄虚收  益神志）。      公司自 2022 年 11 月 30 日起履行解释 16 号中“对于刊行方分类为权益  用具的金融用具关系股利的所得税影响的管帐处理”的规矩，此项管帐政策变更  对本公司财务报表无影响。      （2）对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会  计处理，解释 16 号规矩企业修改以现款结算的股份支付合同中的条件和条件，  使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益用具当  日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的办事计入老本公积，同期  拆开阐发以现款结算的股份支付在修改日已阐发的欠债，两者之间的差额计入当  期损益。      公司自 2022 年 11 月 30 日起履行解释 16 号中“对于企业将以现款结算  的股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理”的规矩，此项管帐政策变  更对本公司财务报表无影响。      （二）管帐猜度变更情况      陈诉期内，刊行东谈主不存在管帐猜度变更情况。      （三）管帐差错更正情况      陈诉期内，刊行东谈主不存在管帐差错更正情况。      六、财务状态分析      （一）资产结构分析      陈诉期各期末，公司资产组成情况如下所示：                                                      单元：万元、% 神志          金额         比例   金额        比例   金额        比例    金额        比例     宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                            召募说明书 流动资产        75，592.20    48.54    75，174.52    50.85      80，658.80    54.49    50，855.16    46.99 非流动资产       80，134.79    51.46    72，654.14    49.15      67，370.00    45.51    57，376.21    53.01 资产总共       155，726.98   100.00   147，828.65   100.00     148，028.80   100.00   108，231.38   100.00          陈诉期各期末，公司总资产分别为 108，231.38 万元、148，028.80 万元、     体呈上升趋势。陈诉期内，各期末公司流动资产与非流动资产的结构基本保持稳     定。          陈诉期各期末，公司主要流动资产金额、结构如下表所示：                                                                            单元：万元、%     神志           金额         比例              金额        比例           金额        比例      金额       比例 货币资金     6，590.39       8.72       19，207.23    25.55     30，296.65 37.56 9，549.51      18.78 来回性金融资产 3，000.00        3.97               -         -             -       -       -        - 应收账款    22，228.30      29.41       10，497.74    13.96      9，371.03 11.62 9，871.11      19.41 应收款项融资  15，682.35      20.75       12，232.89    16.27      9，361.28 11.61 8，706.61      17.12 预支款项      709.11        0.94         188.13       0.25       271.71     0.34  182.01     0.36 其他应收款     511.00        0.68         134.12       0.18       176.95     0.22  220.66     0.43 存货      26，484.20      35.04       32，172.86    42.80     30，790.76 38.17 21，528.58     42.33 其他流动资产    386.85        0.51         741.54       0.99       390.40     0.48  796.68     1.57    总共   75，592.20    100.00        75，174.52   100.00     80，658.80 100.00 50，855.16 100.00          陈诉期各期末，公司的流动资产主要为货币资金、来回性金融资产、应收账     款、应收款项融资、存货偏激他流动资产。公司流动资产的规模举座呈上升趋势，     具体组成及陈诉期内变化情况如下：          （1）货币资金  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                  召募说明书     陈诉期各期末，公司货币资金组成情况如下表所示：                                                                    单元：万元    神志              2023.9.30       2022.12.31      2021.12.31      2020.12.31 库存现款                        1.57            0.32           10.86            3.82 银行入款                   6，579.82        19，172.85       30，270.37        9，534.41 其他货币资金                      9.00           34.05           15.42           11.28    总共                  6，590.39        19，207.23       30，296.65        9，549.51     公司货币资金主要用于日常营运资金盘活，主要包括银行入款和其他货币资  金，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、支付宝账户保证  金等。     公司 2021 年刊行的可转变公司债券的召募资金于 2021 年 11 月到账，适度  万元、13，215.57 万元，均为活期入款，因此 2021 年末和 2022 年末货币资金余  额较大。陈诉期内，公司货币资金余额与公司营运情况相适合。     适度 2023 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 6，590.39 万元，主要为用于日  常经营的流动资金。公司货币资金余额相较 2022 年末有所减少，主要原因系：  币资金减少，同期截止 2023 年 9 月末，公司使用部分闲置召募资金购买的 3，000  万元银行容或居品尚未到期，计入来回性金融资产。     （2）来回性金融资产     陈诉期各期末，公司来回性金融资产分别为 0.00 万元、0.00 万元、0.00 万  元和 3，000 万元，占流动资产的比例分别为 0.00%、0.00%、0.00%和 3.97%。     陈诉期内，公司使用部分闲置召募资金进行现款照料，用于购买安全性高、  流动性好的银行容或居品，在不影响公司正常经营和有用适度风险的前提下，提  高公司资金的使用效力。2023 年 9 月末公司来回性金融资产为公司使用部分募  集资金购买的银行容或居品——“添利宝”结构性入款居品（挂钩汇率 B 款）。     （3）应收款项融资     陈诉期各期末，公司应收款项融资余额分别为 8，706.61 万元、     陈诉期内，跟着公司业务规模的扩大，以单据结算的业务有所加多。公司在  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                 召募说明书  经营中接受客户使用承兑汇票支付货款，为幸免应收单据风险，公司原则上只接  受银行承兑汇票，各期末公司的应收款项融资均为客户以银行承兑汇票方式支付  的销售货款。     （4）应收账款     ①规模分析     陈诉期内，公司应收账款情况如下：                                                                  单元：万元      神志            2023.9.30      2022.12.31        2021.12.31    2020.12.31 应收账款净额               22，228.30       10，497.74          9，371.03     9，871.11 应收账款净额增幅（%）             111.74           12.02             -5.07        -19.51 应收账款净额占流动资产比 例（%）      神志          2023 年 1-9 月          2022 年        2021 年         2020 年 营业收入                  82，200.53         89，759.55     95，297.38      76，057.33 营业收入增幅（%）                     -             -5.81         25.30          12.48 应收账款净额占营业收入比                               -             11.70          9.83          12.98 例（%）     陈诉期各期末，公司应收账款净额分别为 9，871.11 万元、9，371.03 万元、  比例分别为 12.98%、9.83%、11.70%。  公司销售收入相较于上年同期有较大幅度的增长，2023 年 1-9 月公司营业收入较  上年同期的增幅为 22.86%；另一方面，客户年末回款相对蚁合，中期的应收账  款规模一般高于年末，2022 年 9 月末公司应收账款净额为 15，516.73 万元，亦高  于当年年末的应收账款规模。2022 年 9 月末和 2023 年 9 月末，公司应收账款净  额占当期营业收入的比例分别为 23.19%和 27.04%，两者互异较小，2023 年 9 月  末的应收账款规模较大具有合感性。     ②账龄结构及期后回款情况                                                             单元：万元、%      神志              账面余额                           坏账准备                                                                     账面价值                   金额        比例                  金额        计提比例 按单项计提坏账准备             10.52   0.04                  10.52  100.00            - 按组总共提坏账准备         23，477.97  99.96              1，249.67     5.32    22，228.30      总共           23，488.49 100.00              1，260.19     5.37    22，228.30  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                         召募说明书         神志                        账面余额                      坏账准备                                                                               账面价值                                金额        比例             金额        计提比例 按单项计提坏账准备                          10.52   0.09             10.52  100.00             - 按组总共提坏账准备                      11，089.88  99.91            592.13    5.34     10，497.74      总共                        11，100.40 100.00            602.65    5.43     10，497.74         神志                        账面余额                      坏账准备                                                                               账面价值                                金额        比例             金额        计提比例 按单项计提坏账准备                          24.46   0.24             24.46  100.00             - 按组总共提坏账准备                      10，001.85  99.76            630.82    6.31      9，371.03      总共                        10，026.31 100.00            655.28    6.54      9，371.03         神志                        账面余额                      坏账准备              账面价值                                金额        比例             金额        计提比例 按单项计提坏账准备                          43.16   0.41             43.16  100.00             - 按组总共提坏账准备                      10，552.22  99.59            681.11    6.45      9，871.11      总共                        10，595.37 100.00            724.26    6.84      9，871.11     陈诉期各期末，按照组总共提坏账准备的应收账款坏账计提情况如下：                                                                         单元：万元、%  神志              账面余额           坏账准备         计提比例       账面余额          坏账准备        计提比例    总共         23，477.97      1，249.67        5.32    11，089.88       592.13       5.34  神志              账面余额           坏账准备         计提比例       账面余额          坏账准备        计提比例    总共         10，001.85        630.82        6.31    10，552.22        681.11      6.45     陈诉期内，公司应收账款账龄主要在 1 年以内，各期末账龄 1 年以内的应收  账款余 额占按 照组 总共提 坏账 准备的 应收 账款 金额的 比例 分别为 93.39%、  在较大的坏账风险。     公司应收账款期后回款情况精采。2023 年 9 月末，公司应收账款余额为  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                    召募说明书     ③坏账准备计提方法和比例与同行业可比上市公司的对比情况     公司与同行业可比上市公司均按照《企业管帐准则》的关系规矩阐发应收账  款的预期信用损失并进行管帐处理，经对比，公司坏账准备计提比例，与同行业  可比公司绿的谐波、双环传动基本一致，具体如下：       账龄         绿的谐波   双环传动                         刊行东谈主    注：绿的谐波和双环传动的数据来自其公开知道的 2022 年年度陈诉。     陈诉期内，公司不存在应收账款坏账准备转回的情况。公司已把柄管帐政策  中预期信用损失比例计提了相应坏账准备，陈诉期各期末，公司应收账款坏账准  备金额分别为 724.26 万元、655.28 万元、602.65 和 1，260.19 万元，占各期末应  收账款余额比重基本安逸在 5%傍边，坏账准备计提充分。     ④期末主要应收账款方与主要客户的匹配情况     适度 2023 年 9 月末，公司应收账款余额前五名均为与公司经久合作的客户，  具体情况如下：                                                     单元：万元、%                                                      是否当期销售      单元称呼          与公司关系      期末余额         占比                                                       前五大 苏州晟成光伏开导有限公司       非关联方         3，899.96    16.60      是 大连邦飞利传动科技有限公司                    非关联方         3，332.58    14.19      是 及归并适度下公司 诺力智能装备股份有限公司及                    非关联方         1，571.93     6.69      是 归并适度下公司 广州品鑫机电科技有限公司及                    非关联方         1，353.96     5.76      是 归并适度下公司 苏州盛利得机电有限公司及同                    非关联方         1，098.22     4.68      是 一适度下公司       总共              -        11，256.66    47.92             -     适度 2023 年 9 月 30 日，公司应收账款前五名客户期末余额总共为 11，256.66  万元，占应收账款余额的比例为 47.92%。公司陈诉期内主要应收账款方与主要  客户相匹配，不存在放宽信用政策突击阐发收入的情形。     （5）预支款项     陈诉期各期末，公司预支款项余额分别为 182.01 万元、271.71 万元、188.13  万元和 709.11 万元，占流动资产的比例分别为 0.36%、0.34%、0.25%和 0.94%，   宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                           召募说明书   主要为公司向供应商预支的材料款和房租等，举座规模较小。       （6）其他应收款       陈诉期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 220.66 万元、176.95 万元、   备用金以及代扣社保、住房公积金、个东谈主所得税等：                                                                              单元：万元      神志             2023.9.30          2022.12.31        2021.12.31        2020.12.31   押金、保证金                  440.95             186.37             244.53           294.86   其他                      169.04              28.03              54.33             31.61   账面余额小计                  609.99             214.40             298.87           326.46   减：坏账准备                   98.99              80.28             121.91           105.80   账面价值小计                  511.00             134.12             176.95           220.66       （7）存货       ①存货余额情况及期末组成变动分析       存货是公司主要的流动资产之一，主要为在居品、原材料和库存商品，另外   也包括一定例模的发出商品和托福加工物资。陈诉期各期末，公司存货的具体构   成如下：                                                                            单元：万元、%  神志            金额          比例            金额         比例         金额         比例      金额        比例 原材料       6，580.66       24.85      7，009.04    21.79     7，157.04    23.24  4，399.56    20.44 在居品      10，742.38       40.56     16，174.80    50.27    14，483.17    47.04 11，324.27    52.60 库存商品      5，619.16       21.22      6，130.12    19.05     5，831.68    18.94  2，723.82    12.65 发出商品      3，375.97       12.75      2，670.91      8.30    2，825.85      9.18 2，776.40    12.90 托福加工物资      130.50        0.49        162.95      0.51      467.22      1.52   270.56     1.26 合同践约成本       35.54        0.13         25.04      0.08       25.80      0.08    33.97     0.16   总共     26，484.20      100.00     32，172.86 100.00      30，790.76 100.00 21，528.58 100.00       公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行坐褥，坐褥所需的原   材料量大、品种多，坐褥经由长、工艺复杂，导致公司的存货规模，罕见是原材   料和在居品规模相对较大。陈诉期各期末，公司存货的账面价值分别为 21，528.58   万元、30，790.76 万元、32，172.86 万元和 26，484.20 万元，占流动资产的比例分别   为 42.33%、38.17%、42.80%和 35.04%。   了居品备货，2021 年末的在居品和库存商品加多；同期，出于对于各类金属原   材料的价钱走势判断以及受原材料价钱上升的影响，公司原材料储备规模和原材 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                      召募说明书 料金额有所增长。2022 年公司一体化、模块化的智能履行单元居品的收入规模 较 2021 年增长 108.72%且在总体营业收入中占比也有较大提高，由于智能履行 单元拼装集成所需的在居品种类较多，为了实时中意下旅客户的个性化需要，需 要保证较多种类和一定例模的备货量，从而在居品的规模有所加多。2023 年 9 月末，公司收入规模较上年同期有所增长，库存商品和在居品规模有所下降，导 致期末存货余额较 2022 年末有所下降。 司的存货规模与业务规模相适合，存货盘活情况精采。    ②存货库龄及跌价准备计提情况    公司存货库龄结构较好，陈诉期各期末，公司存货库龄 1 年以内的金额比例 为 91.62%、94.72%、94.93%和 94.10%，公司不存在大额退换货情形，在手订单 充足，库龄卓绝 1 年的存货主要系尚未领用的刀具、钻头、铣刀等。公司不存在 多数的残次冷备品、滞销或多数的销售退回的情形。    ③跌价准备计说起与同行业上市公司的对比情况    陈诉期内，公司的存货给与成本与可变现净值孰低的原则进行计量，对成本 高于可变现净值存货，计提存货跌价准备。2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 9 月末，公司存货跌价准备余额分别为 922.76 万元、1，136.01 万元、1，155.23 万元和 780.09 万元，占存货余额的比例分别为 4.11%、3.56%、3.47%和 2.86%， 与同行业可比上市公司比拟不存在重要互异，具体如下：    神志      2023.9.30      2022.12.31   2021.12.31  2020.12.31   绿的谐波            未知道           11.27%       9.17%       7.96%   双环传动            未知道            3.31%       2.93%       4.16% 同行业可比上市                   未知道    3.31%~11.27% 2.93%~9.17% 4.16%~7.96%   公司范围   刊行东谈主              2.86%         3.47%       3.56%       4.11%   注：存货跌价准备金额的比例=存货跌价准备余额/存货余额。以上信息起首于公司如期 陈诉等公开信息。    陈诉期内，公司计提存货跌价准备的主若是原材料、在居品及库存商品。公 司玄虚筹商了成本与可变现净值孰低、存货的库龄情况，把柄《企业管帐准则第 大互异，存货跌价准备的计提充分。    （8）其他流动资产  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书    陈诉期各期末，公司其他流动资产的具体组成如下：                                                                     单元：万元      神志           2023.9.30      2022.12.31      2021.12.31         2020.12.31  待抵扣进项税                289.15          155.15            94.56             81.13  预支用度                   97.70          137.56           161.96            715.54  预缴所得税                      -          448.82           133.89                 -      总共                386.85          741.54           390.40            796.68    陈诉期各期末，公司其他流动资产分别为 796.68 万元、390.40 万元、741.54  万元和 386.85 万元，占流动资产的比例分别为 1.57%、0.48%、0.99%和 0.51%。  陈诉期各期末，公司其他流动资产由待抵扣进项税、预缴所得税和预支用度组成，  其中预支用度主要为预支的房屋租出房钱、电商用度等。    陈诉期各期末，公司主要非流动资产金额、结构如下表所示：                                                                  单元：万元、%   神志             金额        比例      金额        比例     金额        比例         金额       比例 经久股权投资       315.46     0.39   365.70    0.50   175.32    0.26            -      - 固定资产      52，599.97 65.64 57，370.62 78.96 56，807.86 84.32         51，308.83 89.43 在建工程      14，783.43 18.45 2，080.22       2.86   195.62    0.29      393.36    0.69 使用权资产        170.51     0.21   586.46    0.81 1，572.83    2.33 无形资产       8，633.84 10.77 8，696.39 11.97 3，625.31         5.38     3，508.21   6.11 递延所得税资产      874.37     1.09   493.61    0.68   487.86    0.72       524.98   0.91 其他非流动资产    2，757.22     3.44 3，061.13    4.21 4，505.20    6.69     1，640.83   2.86    总共     80，134.79 100.00 72，654.14 100.00 67，370.00 100.00      57，376.21 100.00    陈诉期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、无形资产、在建工程、使  用权资产、递延所得税资产和其他非流动资产组成。公司非流动资产的规模不休  加多，主要系跟着经营规模的扩大和公司 2021 年刊行可转变公司债券召募资金  投资神志迟缓确立，2020 年-2022 年固定资产和无形资产规模不休增长以及 2022  年-2023 年 9 月在建工程增长所致。公司非流动资产具体组成和变动情况如下：    （1）经久股权投资    陈诉期各期末，公司的经久股权投资明细情形如下表所示：                                                                     单元：万元    神志          2023.9.30        2022.12.31       2021.12.31         2020.12.31 日本那步                   58.66            31.65             5.48                     - 传习机器东谈主                256.79            334.05           169.84                     -    总共                315.46            365.70           175.32                     -    陈诉期各期末，公司经久股权投资分别为 0.00 万元、175.32 万元、365.70  万元和 315.46 万元，2020 年末公司经久股权投资系公司持有的联营企业日本那   宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                       召募说明书   步的 49%股权，2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末公司经久股权投资系公司   持有的联营企业日本那步 49%股权和合营企业传习机器东谈主 45%股权。        公司对日本那步的开动投资成本为 153.52 万元，给与权益法核算，因日本   那步在 2020 年及以前存在逾额失掉，2020 年末其经久股权投资账面价值冲减至   的经久股权投资账面价值相应加多。        公司对传习机器东谈主 2021 年的开动投资成本为 225.00 万元，给与权益法核算，   资账面价值相应诊疗。        （2）固定资产        ①固定资产情况及各期组成变动分析        陈诉期各期末，公司固定资产具体组成情况如下表所示：                                                                        单元：万元、%   神志              金额         比例         金额        比例         金额        比例     金额        比例 房屋及建筑物      8，763.97     16.66    9，224.38    16.08    9，838.26 17.32 10，452.15     20.37 机器开导       42，654.95     81.09   46，925.27    81.79   45，680.44 80.41 39，348.94     76.69 运载用具          366.82      0.70      238.04     0.41      261.61     0.46  351.97     0.69 电子偏激他开导       477.64      0.91      523.54     0.91      377.44     0.66  448.13     0.87 房屋装修          336.59      0.64      459.39     0.80      650.10     1.14  707.65     1.38    总共      52，599.97    100.00   57，370.62 100.00     56，807.86 100.00 51，308.83 100.00        陈诉期各期末，公司固定资产账面价值分别 51，308.83 万元、56，807.86 万元、   公司高端制造的行业特质。        陈诉期内，公司进行了智能履行单元坐褥基地神志、技能研发中心升级神志   确立，2020 年-2022 年固定资产规模逐年递加。减慢器、减慢电机、智能履行单   元的坐褥对机器开导要求较高，陈诉期内，加多固定资产进入提高了公司的装备   水平，扩大了坐褥规模，提高了研发水平，有益于提高公司在行业中的竞争才气。        ②固定资产折旧及减值情况        陈诉期内，公司对固定资产按照以下方法计提折旧：    神志          折旧方法              折昨年限（年）         预计净残值率（%） 年折旧率（%）  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                  召募说明书    神志       折旧方法     折昨年限（年）        预计净残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物      年限平均法           20            10.00        4.50 房屋装修        年限平均法            5            10.00       18.00 机器开导        年限平均法         5-10            10.00  9.00-18.00 运载用具        年限平均法          4-5            10.00 18.00-22.50 电子偏激他开导     年限平均法          3-5            10.00 18.00-30.00     同行业可比上市公司亦给与年限平均法分类计提固定资产折旧，具体折旧计  提政策如下： 公司称呼       类别         折昨年限（年） 预计净残值（%）           年折旧率（%）         房屋及建筑物                20    5.00                  4.75         机器开导                5-10    5.00            19.00-9.50 绿的谐波         运载开导                   5    5.00                 19.00         办公电子开导                 5    5.00                 19.00         房屋及建筑物             30-40    5.00             2.38-3.17         通用开导                   5    5.00                 19.00 双环传动         专用开导                5-10    5.00            9.50-19.00         运载用具                   5    5.00                 19.00     公司与同行业可比上市公司固定资产的折旧计提政策比拟不存在重要互异，  公司固定资产的折旧计提政策是把柄行业特质、坐褥环境和使用状态等现实情况  制定的，折旧计提政策合理。     陈诉期内公司固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。     （3）在建工程     陈诉期各期末，公司在建工程账面价值分别为 393.36 万元、195.62 万元、  和 18.45%，2023 年 9 月末的在建工程主要包括智能履行单元神志、智能履行单  元及大型 RV 减慢器坐褥线神志、待安装开导以及工程用度等。     公司目下资金进入进程适合工程确立进程，不存在减值迹象，转固后预计短  期内会导致折旧摊销金额上升，经久看跟着神志投产及销售规模增长，有益于进  一步扩大公司的经营规模、增强盈利才气。     （4）使用权资产     陈诉期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 0.00 万元、1，572.83 万元、  和 0.21%，主要系 2021 年度公司履行新的租出准则，把柄财政部 2018 年颁布修  订的《企业管帐准则第 21 号——租出》，对于非短期租出及廉价值资产租出的，  在租出期脱手日，承租东谈主应当对租出阐发使用权资产和租出欠债。  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                        召募说明书     公司 2022 年末和 2023 年 9 月末使用权资产较上年末有所减少，主要系使用  权资产当期计提累计折旧所致。     （5）无形资产     ①无形资产情况及各期组成变动分析     陈诉期各期末，公司无形资产组成情况如下表所示：                                                                           单元：万元   神志            金额        比例          金额       比例       金额        比例         金额       比例 地皮使用权    7，943.52      92.00   8，078.75 92.90     3，025.02    83.44   3，100.82 88.39 软件         690.32       8.00     617.64    7.10     600.29    16.56     407.39 11.61   总共     8，633.84     100.00   8，696.39 100.00    3，625.31 100.00     3，508.21 100.00     陈诉期各期末，公司无形资产账面价值分别为 3，508.21 万元、  和 10.77%，主要为公司在慈溪市新兴产业集群区、宁波杭州湾新区以及佛山市  顺德区的地皮使用权。  权。2021 年末软件金额有所增长主要系公司购买了锥齿轮联想软件、泛微协同  商务软件等软件系统。     ②无形资产摊销及减值情况     公司无形资产主要包括地皮使用权、软件专利等，公司对于使用寿命有限的  无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销，具体如下：      神志                   预计使用寿命依据                              摊销期限（年） 地皮使用权                  地皮使用权证登记使用年限                                                 50 软件                     预计受益期限                                                       10     同行业可比上市公司无形资产摊销政策如下：     公司称呼                             类别                         摊销期限（年）                        地皮使用权                                                        50     绿的谐波                        软件                                                            5                        地皮使用权                                                        50     双环传动               软件                                                           10                        专利权                                                          10     公司与同行业可比上市公司无形资产的摊销政策比拟不存在重要互异，公司  无形资产摊销政策是把柄行业特质、坐褥环境和使用状态等现实情况制定的，摊  销政策合理。  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                      召募说明书       陈诉期内公司无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。       （6）递延所得税资产       陈诉期各期末，公司递延所得税资产账面价值分别为 524.98 万元、487.86  万元、493.61 万元和 874.37 万元，占非流动资产的比重分别为 0.91%、0.72%、                                                                        单元：万元        神志                      2023.9.30      2022.12.31    2021.12.31     2020.12.31 坏账准备的所得税影响                         200.20           90.40         98.29        108.64 存货跌价准备的所得税影响                       126.30          177.45        174.38        141.74 递延收益的所得税影响                         240.81          105.77        128.18        147.44 未实现利润的所得税影响                        108.50           92.62         82.85        127.15 可抵扣失掉的所得税影响                              -         166.74              -             - 使用权资产折旧/租出欠债的摊销的                                      -1.02           2.72           4.16             - 所得税影响 已计提未开票的所得税影响                        329.37              -              -             - 减：开导、器具折旧一次性扣除和 加计扣除        总共                           874.37        493.61         487.86        524.98       （7）其他非流动资产       陈诉期各期末，公司其他非流动资产分别为 1，640.83 万元、4，505.20 万元、  和 3.44%，主要为召募资金投资神志购置开导及自有资金购置开导的预支开导款  和预支工程款。       （二）欠债结构分析       陈诉期各期末，公司欠债金额、结构情况如下表所示：                                                                     单元：万元、%  神志           金额        比例        金额         比例        金额         比例      金额         比例 流动欠债    37，619.61    81.67   32，135.62   75.02   38，905.42    54.30 32，582.84    83.70 非流动欠债    8，443.29    18.33   10，698.62   24.98   32，743.65    45.70  6，343.13    16.30 欠债总共    46，062.90 100.00     42，834.25 100.00    71，649.07 100.00 38，925.96 100.00  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                          召募说明书       陈诉期各期末，公司的欠债总额分别为 38，925.96 万元、71，649.07 万元、  规模增长，因经营需要加多短期借款以及应付材料及应付开导款加多导致应付账  款加多所致，此外，公司 2023 年 9 月末的一年内到期的非流动欠债较 2022 年末  加多较大，主要系 2022 年末的经久借款在 2023 年 9 月末因到期日不足 1 年而重  分类至一年内到期的非流动欠债所致。       公司非流动负借主要为经久借款、应付债券和递延收益，2021 年末公司非  流动欠债金额相对较大，主要系公司 2021 年刊行可转变公司债券导致应付债券  加多所致。       陈诉期各期末，公司流动欠债金额、结构情况如下表所示：                                                                        单元：万元、%  神志           金额        比例          金额        比例         金额        比例        金额         比例 短期借款    10，958.70     29.13    7，507.33 23.36      14，015.97 36.03     11，420.89    35.05 应付账款    16，753.17     44.53   15，047.66 46.83      16，638.74 42.77     14，641.21    44.94 合同欠债     1，217.12      3.24    2，010.54     6.26    1，072.20    2.76      596.13      1.83 应付职工 薪酬 应交税费      658.86      1.75      592.31     1.84      367.44     0.94    1，211.37     3.72 其他应付 款 一年内到 期的非流  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                             召募说明书  神志           金额       比例          金额       比例          金额        比例             金额        比例 动欠债 其他流动 欠债  总共     37，619.61    100.00   32，135.62 100.00    38，905.42    100.00   32，582.84     100.00       陈诉期各期末，公司流动负借主要由短期借款、应付账款、应付职工薪酬和  其他应付款组成，主要组成及变动情况如下：       （1）短期借款       陈诉期各期末，公司短期借款分别为11，420.89万元、14，015.97万元、7，507.33  万元和10，958.70万元， 占流动欠债 的比例分别为35.05% 、36.03%、23.36%和                                                                               单元：万元      神志                 2023.9.30          2022.12.31         2021.12.31       2020.12.31 典质借款                        5，950.00            4，000.00          7，000.00                - 保证及典质借款                            -                   -          5，000.00        10，440.00 保证借款                        1，000.00            1，500.00          2，000.00                - 信用借款                        4，000.00            2，000.00                 -           959.56 未到期借款应付利息                       8.70                7.33             15.97            21.34      总共                    10，958.70            7，507.33         14，015.97        11，420.89  模扩大，对流动资金的需求提高所致。2022年末，公司短期借款余额有所下降，  主要系公司运营情况精采，偿还部分短期借款以及2022年新增3，000.00万元经久  借款以补充流动资金所致。       （2）应付账款       陈诉期内，公司应付账款情况如下：                                                                               单元：万元         神志                2023.9.30        2022.12.31         2021.12.31       2020.12.31 应付账款                         16，753.17        15，047.66          16，638.74       14，641.21 应付账款增幅（%）                        11.33             -9.56             13.64           24.54      神志                 2023 年 1-9 月        2022 年             2021 年           2020 年 采购总额                         41，111.69        47，784.93          57，549.19       39，489.99 采购总额增幅（%）                            -           -16.97              45.73           19.04 应付账款占采购总额比例                                        -           31.49            28.91             37.08 （%）       陈诉期各期末，公司应付账款分别为14，641.21万元、16，638.74万元、15，047.66  万元和16，753.17万元，占流动欠债的比例分别为44.94%、42.77%、46.83%和44.53%  万元，主要为应付原材料采购款以及应付工程款、开导款。  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                             召募说明书    陈诉期内，公司的应付账款规模举座随公司采购规模的扩大而增长，应付账  款占采购总额的比例基本保持安逸。    （3）合同欠债    陈诉期各期末，公司合同欠债分别为596.13万元、1，072.20万元、2，010.54万  元和1，217.12万元，占流动欠债的比例分别为1.83%、2.76%、6.26%和3.24%，主  要为预收客户的货款。    （4）应付职工薪酬    陈诉期各期 末，公 司应付 职工薪酬 分别为2，611.60万元 、3，093.67万元、  和 6.90%，主要为应付工资、奖金、津贴和补贴。    （5）应交税费    陈诉期各期末，公司应交税费分别为 1，211.37万元、367.44万元、592.31万  元和 658.86万元，占流动欠债的比例分别为3.72%、0.94%、1.84%和1.75%，主  要为应交的企业所得税、个东谈主所得税、房产税、城镇地皮使用税和升值税，具体  组成如下：                                                               单元：万元     神志        2023.9.30        2022.12.31      2021.12.31     2020.12.31 企业所得税                333.73           108.13          35.35          260.95 个东谈主所得税                 29.25            30.71          38.69           23.74 房产税                  128.25           171.00         166.44          147.55 城镇地皮使用税               49.55            54.92          54.92           54.92 升值税                   84.23           174.18          50.35          682.13 其他                    33.85            53.37          21.69           42.08     总共               658.86           592.31         367.44        1，211.37    公司2020年末应交升值税金额较大的主要原因系公司2020年采购的关系机  器开导相对较少，采购开导抵扣的进项税较少。公司2021年末应交企业所得税较  少的主要原因系公司2021年内预缴的企业所得税较多。    （6）其他应付款    陈诉期各期末，公司其他应付款账面价值分别为2，024.14万元、2，614.95万元、  和6.06%，主要为销售返利、未结算用度和押金、保证金。其他应付款具体组成  如下：  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                    召募说明书                                                                      单元：万元    神志        2023.9.30         2022.12.31          2021.12.31        2020.12.31 销售返利             2，010.91           1，700.24            2，005.03          1，675.84 未结算用度              125.29              92.89              596.35            344.89 押金、保证金               78.00          2，000.00                   -                 - 其他                   66.35             45.84               13.57              3.41    总共            2，280.54           3，838.97            2，614.95          2，024.14     公司与部分经销商缔结的年度经销合同中明确商定了返利政策，经销商完成  商定的销售想法、回款想法将按照一定比例享受返利优惠政策。由于减慢器、减  速电机应用鸿沟粗造，销售商场分散相似粗造，企业依靠自身力量，难以遮蔽众  多卑鄙行业和销售区域，因此行业内企业一般采纳直销和经销相结合的模式，对  经销商提供返利优惠政策是行业内企业的惯例。     公司其他应付款中的未结算用度主若是应付的运脚、办公用品费、商讨办事  费等各项用度。公司2022年末其他应付款中押金及保证金为2，000万元，主要系  公司收到工程确立公司支付的佛山中大确立神志的工程践约保证金。     （7）一年内到期的非流动欠债     陈诉期各期末，公司一年内到期的非流动欠债账面价值分别为0.00万元、  年内到期的非流动欠债具体组成如下：                                                                      单元：万元      神志              2023.9.30      2022.12.31        2021.12.31      2020.12.31 一年内到期的经久借款              3，000.00               -                 -                 - 一年内到期的租出欠债                 67.99           80.45            998.37                 - 一年内到期的经久借款利息                 2.63           2.89                 -                 - 一年内到期的应付债券利息                    -              -             19.82                 -      总共                 3，070.62           83.34          1，018.19                 -     （8）其他流动欠债     陈诉期各期末，公司其他流动欠债账面价值分别为77.50万元、84.24万元、  主要为待转销项税额。     陈诉期各期末，公司非流动欠债金额、结构情况如下表所示：  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                      召募说明书                                                                     单元：万元、%  神志          金额         比例       金额        比例         金额        比例        金额         比例 经久借款           -          - 3，000.00    28.04           -       -           -       - 应付债券           -          -        -        -   24，468.94 74.73             -       - 租出欠债       52.90       0.63        -        -       80.45    0.25           -       - 递延收益    8，390.39      99.37 7，698.62    71.96    8，194.26 25.03      6，343.13 100.00  总共     8，443.29    100.00 10，698.62 100.00     32，743.65 100.00     6，343.13 100.00       陈诉期各期末，公司非流动负借主要由经久借款、应付债券和递延收益组成，  主要组成及变动情况如下：       （1）经久借款  主要系公司2022年新增3，000.00万元经久借款以补充流动资金，借款期限为2022  年11月14日至2024年5月14日。2023年9月末，公司经久借款减少系3，000万元借  款重分类至一年内到期的非流动欠债所致。        （2）应付债券  减少至0.00万元，系公司刊行的可转变公司债券全部完成转股或赎回所致。       （3）租出欠债  占非流动欠债的比例分别为 0.25%、0.63%，主要系 2021 年度公司履行新的租出  准则，把柄财政部 2018 年颁布更正的《企业管帐准则第 21 号——租出》，对于  非短期租出及廉价值资产租出的，在租出期脱手日，承租东谈主应当对租出阐发使用  权资产和租出欠债。2022 年末，公司租出欠债为 0.00 万元，主要系适度 2022 年  末公司租出欠债均为一年内到期，重分类至一年内到期的非流动欠债。       （4）递延收益       陈诉期各期末，公司递延收益分别为 6，343.13 万元、8，194.26 万元、7，698.62  万元和 8，390.39 万元，占非流动欠债的比例分别为 100.00%、25.03%、71.96%和       （三）偿债才气分析       陈诉期内，公司偿债才气贪图情况如下表所示：   宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                         召募说明书      财务贪图                 2023.9.30          2022.12.31     2021.12.31      2020.12.31  资产欠债率（母公司）                      28.88              27.78         47.80           33.83  流动比率（倍）                          2.01               2.34           2.07           1.56  速动比率（倍）                          1.31               1.34           1.28           0.90      财务贪图               2023 年 1-9 月         2022 年度        2021 年度         2020 年度  息税折旧摊销前利润（万元）               12，154.52          15，862.55     16，922.50       14，224.22  利息保障倍数（倍）                       21.03               5.92         11.69           13.40      陈诉期各期末，公司资产欠债率（母公司）分别为 33.83%、47.80%、27.78%   和 28.88%，处于合理水平，公司经营较为稳健。      陈诉期各期末，公司流动比率分别为 1.56 倍、2.07 倍、2.34 倍和 2.01 倍，   速动比率分别 0.90 倍、1.28 倍、1.34 倍和 1.31 倍，陈诉期内，公司流动比率和   速动比率举座呈上升趋势，公司短期偿债才气有所增强。      陈诉期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 14，224.22 万元 16，922.50 万元、   倍和 21.03 倍。总体较为安逸，不存在偿债风险，其中公司 2022 年利息保障倍   数较 2021 年有所缩短，主要系公司刊行的可转变公司债券 2022 年的利息开销增   加所致。此外，公司不存在对正常坐褥、经营行为有重要影响的需罕见知道的或   有欠债，亦不存在表外融资的情况。      （四）营运才气分析      陈诉期内，公司营运才气贪图情况如下表所示：     财务贪图          2023 年 1-9 月           2022 年             2021 年             2020 年 应收账款盘活率（次/年）                5.02                   9.04              9.91            6.87 存货盘活率（次/年）                  2.18                   2.16              2.69            2.64     注：2023 年 1-9 月数据未年化。   /年，应收账款盘活率总体稳中有升，应收账款盘活情况精采，与公司对客户的   信用政策基本匹配。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                     召募说明书 主要受公司坐褥模式、原材料采购需求、居品托福经由、卑鄙商场需求等因素影 响，适合行业特征和经营情况。翌日公司将进一步加强对业务经由、存货照料的 动态优化，提高存货盘活速率。   （五）财务性投资   把柄《上市公司证券刊行注册照料办法》，上市公司向不特定对象刊行可转 债的，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。   把柄中国证监会于 2023 年 2 月发布的《 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关 规矩的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》第一款：   （1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业 务（不包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业 务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；托福贷款；购买收益 波动大且风险较高的金融居品等。   （2）围绕产业链高卑鄙以获取技能、原料或渠谈为目的的产业投资，以收 购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠谈为目的的拆借资金、托福贷款， 如适合公司主营业务及计谋发展想法，不界定为财务性投资。   （3）上市公司偏激子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融 业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   （4）基于历史原因，通过发起竖立、政策性重组等形成且短期难以清退的 财务性投资，不纳入财务性投资狡计口径。   （5）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额卓绝公司合 并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业 务的投资金额）。   适度 2023 年 9 月 30 日，公司对可能触及财务性投资的资产方管帐科目具体 分析如下：  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                       召募说明书                                                         单元：万元                                                     财务性投资占包摄于母     神志                    金额          财务性投资金额                                                      公司净资产比例 来回性金融资产                    3，000.00             -             - 其他应收款                        511.00             -             - 其他流动资产                       386.85             -             - 经久股权投资                       315.46             -             - 其他非流动资产                    2，757.22             -             -     总共                     6，970.53             -             -    （1）来回性金融资产    适度 2023 年 9 月 30 日，公司来回性金融资产为 3，000.00 万元，为公司使用  部分召募资金购买的银行容或居品——“添利宝”结构性入款居品（挂钩汇率 B  款）。安全性较高、收益较为安逸，不属于收益波动大且风险较高的金融居品，  不属于财务性投资。    （2）其他应收款    适度 2023 年 9 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 511.00 万元。公司的  其他应收款主要为因房屋租出等事项支付的押金、向职工提供的备用金以及代扣  社保、住房公积金、个东谈主所得税等，不属于财务性投资。    （3）其他流动资产    适度 2023 年 9 月 30 日，公司其他流动资产为 386.85 万元。公司其他流动  资产由待抵扣进项税、预缴所得税和预支用度组成，其中预支用度主要为预支的  房屋租出房钱、电商用度等，不属于财务性投资。    （4）经久股权投资    陈诉期各期末，公司的经久股权投资明细情形如下表所示： 企业称呼                                     业务性质          价值（东谈主民币万元）                                       务性投资                           袖珍电机偏激应用成品、电气机械器具偏激零  日本那步             58.66                                         否                            部件、从属成品的销售、收支口及连带业务                           一般神志:技能办事、技能开发、技能商讨、技                           术交流、技能转让、技能推广;智能机器东谈主的研                           发;智能机器东谈主销售;东谈主工智能硬件销售;机械电                            气开导制造;工业机器东谈主制造;专用开导制造 传习机器东谈主            256.79   （不含许可类专科开导制造）;仪器相貌制造;                 否                           工业机器东谈主销售;工业机器东谈主安装、维修;仪器                           相貌销售;仪器相貌修理;机械开导销售;电气设                           备销售;电子、机械开导阐扬（不含特种开导）。                           许可神志:技能收支口;货色收支口;收支口代理    总共            315.46    上述被投资企业所从事的业务与公司所处产业链具有密切关系，刊行东谈主投资 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                              召募说明书 上述公司旨在整合更多资源并阐明各方上风，开展业务合作和产业布局，以期实 现共同盈利与收益，不以取得投资收益为主要目的，不属于财务性投资。    （5）其他非流动资产    适度 2023 年 9 月 30 日，公司其他非流动资产为 2，757.22 万元，主要为召募 资金及自有资金进行神志确立的预支款，不属于财务性投资。    要而论之，适度最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资的情形。    七、经营效果分析    陈诉期内，公司的举座经营功绩如下表所示：                                                               单元：万元      神志         2023 年 1-9 月     2022 年          2021 年        2020 年 营业收入                82，200.53     89，759.55       95，297.38     76，057.33 营业成本                63，948.43     68，126.68       70，287.89     55，613.51 营业利润                 5，884.76      6，693.83        9，089.91      8，079.56 利润总额                 5，870.74      6，584.69        8，849.41      7，999.21 净利润                  5，727.88      6，634.18        8，139.47      7，043.12 包摄于母公司通盘者的净 利润 扣除非时时性损益后包摄 于母公司通盘者的净利润    公司是从事机械传动与适度应用鸿沟关键零部件的研发、坐褥、销售和办事 的高新技能企业，所处行业属于国度产业政策饱读舞的先进制造鸿沟，居品粗造应 用于工业机器东谈主、办事机器东谈主、智能物流、新能源、职责母机等鸿沟以及食物、 包装、纺织、电子、医疗等专用机械开导，商场需求较大，居品销售情况精采， 举座来看，公司的坐褥经营状态精采，营业收入举座有所增长，盈利才气较强。 和表里部环境影响，卑鄙订单略有减少，公司举座营业收入规模较 2021 年有所 下降，同期受收入结构和各类居品毛利率变化的影响，公司毛利率相较 2021 年 有所下降。跟着公司上次募投神志的产能开释和卑鄙商场需求的迟缓还原，公司 功绩水平不休增长，2023 年 1-9 月实现营业收入 82，200.53 万元，较 2022 年 1-9 月增长 22.86%。    （一）营业收入       宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                    召募说明书            陈诉期内，公司营业收入组成如下表所示：                                                                        单元：万元、%       神志                 金额         占比        金额       占比         金额       占比       金额       占比     主营业务收入     81，274.61   98.87   88，653.25   98.77   93，951.65   98.59 74，696.30 98.21     其他业务收入        925.92    1.13    1，106.30    1.23    1，345.73    1.41 1，361.04    1.79       总共       82，200.53 100.00    89，759.55 100.00    95，297.38 100.00 76，057.33 100.00            公司主要从事机械传动与适度应用鸿沟关键零部件的研发、坐褥、销售和服       务。陈诉期内，公司主营业务隆起，主营业务收入占营业收入的比例分别为       升。            陈诉期内，公司主营业务收入的居品组成情况如下所示：                                                                        单元：万元、%    居品称呼                 金额          占比          金额       占比          金额         占比      金额         占比 精密减慢器          18，385.90      22.62   20，281.38   22.88    25，444.07     27.08 18，643.01    24.96 减慢电机：          25，303.40      31.13   37，328.01   42.11    53，535.20     56.98 55，712.99    74.59 其中：微型交流减慢电机    11，887.84      14.63   17，521.02   19.76    30，037.74     31.97 25，790.45    34.53    袖珍交流减慢电机     9，513.34      11.70   13，236.78   14.93    15，659.86     16.67 13，162.46    17.62    微型直流减慢电机     3，902.22       4.80    6，570.21    7.41     7，837.59      8.34 16，760.09    22.44 智能履行单元         37，134.94      45.69   30，710.75   34.64    14，713.87     15.66         -        - 配件                450.37       0.55      333.12    0.38       258.51      0.28    340.29     0.45 主营业务收入         81，274.61     100.00   88，653.25 100.00     93，951.65    100.00 74，696.30   100.00            陈诉期内，公司主营业务收入分别为 74，696.30 万元、93，951.65 万元、       行业和工业自动化行业的不休增长以及居品入口替代率不时提高，公司主营业务 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                  召募说明书 收入举座有所增长。其中 2022 年主营业务收入较 2021 年有所下降，主若是因为 受宏不雅经济和表里部环境影响，卑鄙订单有所减少。2023 年 1-9 月，跟着商场环 境的向好，公司实现营业收入 82，200.53 万元，较去年同期加多 22.86%。    工业机器东谈主、智能制造和工业自动化是国度重心救助发展的重要行业，行业 举座向好和中经久快速增长的趋势不变，跟着公司居品卑鄙行业商场需求的还原 和不时增长，公司业务增永恒景精采。    （1）精密减慢器    陈诉期内，公司精密减慢器的销售收入分别为 18，643.01 万元、25，444.07 万 元、20，281.38 万元和 18，385.90 万元，占主营业务收入的比例分别为 24.96%、 主若是受特殊宏不雅经济和表里部环境影响，卑鄙订单略有减少。    （2）减慢电机    陈诉期内，公司减慢电机的销售收入分别为 55，712.99 万元、53，535.20 万元、 能履行单元居品类别，将减慢器、电机、驱动器等中枢零部件组合形成机电一体 化的集成居品进行销售。    陈诉期内，公 司微型交 流减慢电 机的销售 收入分别 为 25，790.45 万元、 主要为 16，760.09 万元、7，837.59 万元、6，570.21 万元和 3，902.22 万元，存在变动 主要系客户需求变化及公司将居品进行模组化销售。    陈诉期内，公 司袖珍交 流减慢电 机的销售 收入分别 为 13，162.46 万元、 年收入较 2021 年有所下降，主若是受商场宏不雅环境的影响订单有所减少。    （3）智能履行单元    陈诉期内，公司智能履行单元的销售收入分别为 0.00 万元、14，713.87 万元、 至 2023 年 1-9 月的 45.69 %。    陈诉期内，公司智能履行单元居品销售收入快速增长，主要驱动因素如下：    ①跟着制造业不休转型升级，商场对居品的集成化、袖珍化、轻量化、低成  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                      召募说明书  本、高可靠性提议了更高要求，集成化的智能履行单元居品迎来快速发展时期。  公司基于在高端居品鸿沟的技能、东谈主才、客户储备，实现将居品升级为智能履行  单元进行模组化销售，有用提高商场竞争力。      ②陈诉期内，公司使用 2021 年刊行的可转变公司债券的召募资金进行了智  能履行单元坐褥基地神志，该神志投产新增产能为公司智能履行单元等集成化、  一体化居品的坐褥制造提供了进一步的产能救助。      陈诉期内，公司主营业务收入按销售区域差异情况如下所示：                                                                    单元：万元、% 神志        金额        占比         金额        占比        金额        占比         金额        占比 境内    76，722.67   94.40   79，818.83   90.03   86，523.47    92.09   68，417.92   91.59 境外     4，551.94    5.60    8，834.41    9.97    7，428.17     7.91    6，278.38    8.41 总共    81，274.61 100.00    88，653.25 100.00    93，951.65   100.00   74，696.30 100.00      陈诉期内，公司主要销售商场为华东、华南等国内制造业企业最为密集、工  业化发展水平最高的地区。同期，公司不休加强技能研发进入和国外商场的拓展  力度，居品凭借较高的性价比，销往西洋、东南亚等国度和地区。      减慢器、减慢电机和智能履行单元行业销售主要受下旅客户的坐褥贪图和设  备更新换代周期所影响，无显明的季节性因素。公司的主营业务收入亦不存在明  显的季节性波动，与行业特征相符。       宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                          召募说明书          （二）营业成本          陈诉期内，公司营业成本组成如下表所示：                                                                            单元：万元、%     神志                   金额        占比          金额       占比         金额        占比       金额       占比  主营业务成本         63，148.33     98.75   67，151.49   98.57   69，069.28    98.27 54，491.44   97.98  其他业务成本            800.10      1.25      975.20    1.43    1，218.60     1.73  1，122.07    2.02    总共           63，948.43    100.00   68，126.68 100.00    70，287.89   100.00 55，613.51 100.00          陈诉期内，公司主营业务成分内别为54，491.44万元、69，069.28万元、67，151.49       万元和63，148.33万元，占营业成本的比重在97.00%以上。陈诉期内，公司营业成       本总体有所增长，与营业收入变动趋势保持一致性。          陈诉期内，主营业务成本按居品组成情况如下表所示：                                                                             单元：万元、%         神志               金额       占比                     金额        占比        金额       占比       金额       占比 精密减慢器       16，187.34   25.63               17，701.78   26.36   20，527.58   29.72 14，563.33 26.73 减慢电机        18，059.32   28.60               26，290.00   39.15   37，644.15   54.50 39，669.83 72.80 其中：微型交流减慢电机 7，314.85    11.58               10，553.39   15.72   20，381.92   29.51 18，229.97 33.45    袖珍交流减慢电机 8，350.06    13.23               11，562.35   17.22   12，484.53   18.08 10，087.22 18.51    微型直流减慢电机 2，394.41     3.79                4，174.26    6.22    4，777.70    6.92 11，352.65 20.83 智能履行单元      28，525.50   45.17               22，873.52   34.06   10，652.13   15.42         -      - 配件             376.17    0.60                  286.19    0.43      245.43    0.36    258.28   0.47      总共     63，148.33 100.00                67，151.49 100.00    69，069.28 100.00 54，491.44 100.00          陈诉期内，公司减慢器、减慢电机和智能履行单元成本占主营业务成本比例       的变动趋势与减慢器、减慢电机和智能履行单元占主营业务收入的变动趋势保持       一致性。          陈诉期内，公司主营业务成本按销售区域差异情况如下表所示：                                                                               单元：万元、%    神志               金额          占比            金额        占比        金额        占比         金额         占比  境内          60，528.44      95.85     6，1662.46   91.83   64，423.70     93.27   51，066.69   93.72  境外           2，619.89       4.15      5，489.03    8.17    4，645.59      6.73    3，424.74    6.28   总共         63，148.33     100.00     67，151.49 100.00    69，069.28    100.00   54，491.44 100.00     宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                      召募说明书          陈诉期内，境表里主营业务成本的变化情况与公司销售收入的变化情况相匹     配。          （三）营业毛利及毛利率分析          陈诉期内，公司营业毛利组成情况如下表所示：                                                                       单元：万元、%     神志                金额       占比         金额       占比      金额       占比          金额       占比   主营业务毛利     18，126.28 99.31     21，501.76 99.39 24，882.37    99.49    20，204.86   98.83   其他业务毛利        125.82    0.69      131.10   0.61    127.13    0.51       238.97    1.17     总共       18，252.10 100.00    21，632.86 100.00 25，009.50 100.00     20，443.83 100.00          陈诉期内，公司营业毛利分别为 20，443.83 万元、25，009.50 万元、21，632.86     万元和 18，252.10 万元，总体稳中有升，公司营业毛利主要来自于主营业务毛利，     毛利组成相对安逸。          陈诉期内，公司主营业务毛利组成情况如下表所示：                                                                    单元：万元、%     神志                   金额        占比         金额        占比      金额       占比       金额       占比 精密减慢器：            2，198.56  12.13      2，579.60 12.00   4，916.49   19.76  4，079.68   20.19 减慢电机：             7，244.08  39.96     11，038.01 51.34 15，891.05    63.86 16，043.16   79.40 其中：微型交流减慢电机       4，572.99  25.23      6，967.63 32.40   9，655.82   38.81  7，560.48   37.42    袖珍交流减慢电机       1，163.28   6.41      1，674.43   7.79  3，175.33   12.76  3，075.24   15.22    微型直流减慢电机       1，507.81   8.32      2，395.95 11.14   3，059.89   12.30  5，407.44   26.76 智能履行单元            8，609.44  47.50      7，837.23 36.45   4，061.74   16.32         -       - 配件                   74.20   0.41         46.93   0.22     13.08    0.05     82.01    0.41     总共           18，126.28 100.00     21，501.76 100.00 24，882.37 100.00 20，204.86 100.00          陈诉期内，公司主营业务毛利主要来自精密减慢器、减慢电机和智能履行单     元居品，占比卓绝 99%。其中减慢电机和智能履行单元毛利孝顺蚁合度较高，减     速电机毛利占主营业务毛利的比重分别为 79.40%、63.86%、51.34%和 39.96%，     智能履行单元毛利占主营业务毛利的比重分别为 0.00%、16.32%、36.45%、47.50%。     陈诉期内，公司不休进行居品结构升级，智能履行单元居品毛利占主营业务毛利     的比重增长较快。  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                              召募说明书    陈诉期内，公司主营业务毛利率具体如下：                                                                   单元：%     神志        毛利      收入       毛利      收入      毛利      收入      毛利      收入                 率     占比        率      占比       率      占比       率      占比 精密减慢器          11.96 22.62     12.72   22.88   19.32 27.08     21.88    24.96 减慢电机：          28.63 31.13     29.57   42.11   29.68 56.98     28.80    74.59 其中：微型交流减慢电机    38.47 14.63     39.77   19.76   32.15 31.97     29.32    34.53    袖珍交流减慢电机    12.23  11.70    12.64   14.93   20.28 16.67     23.36    17.62    微型直流减慢电机    38.64   4.80    36.47    7.41   39.04    8.34   32.26    22.44 智能履行单元         23.18 45.69     25.52   34.64   27.60 15.66         -        - 配件             16.48   0.55    14.09    0.38    5.06    0.28   24.10     0.45     总共         22.30 100.00    24.25 100.00    26.48 100.00    27.05 100.00    （1）毛利率波动的原因及合感性    陈诉期内，公司主营业务毛利率分别为 27.05%、26.48%、24.25%和 22.30%，  主营业务毛利率举座安逸、略有下降，体现了公司居品具备较高的竞争力和附加  值。机械传动部件行业是全球化行业，国表里企业在不同细分鸿沟存在强烈竞争，  目下国产机械传动部件企业正处于不休技能消化、居品放量、产能膨大的正向成  长周期中，迟缓实现中枢零部件鸿沟的国产替代。公司把柄行业发展情况和宏不雅  商场状态积极诊疗经营策略，主动缩短部分居品的销售价钱，增强商场竞争力和  客户粘性，因此陈诉期内举座毛利率有所下降。    公司居品品种、规格、型号较多，陈诉期内主营业务毛利率变化受到居品结  构和各类居品毛利率影响。公司的主要居品大类包括精密减慢器、微型交流减慢  电机、袖珍交流减慢电机、微型直流减慢电机和智能履行单元，各年总共占主营  业务收入的比例卓绝 95%，上述主要居品陈诉期内毛利率变化情况具体分析如下： 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                           召募说明书   ①精密减慢器   陈诉期内，公司精密减慢器居品的毛利率分别为 21.88%、19.32%、12.72% 和 11.96%，2020 年-2021 年的毛利率水平基本安逸，2022 年起毛利率有所下降。 售情况及公司的永恒发展策略，对部分精密减慢器的销售价钱进行了诊疗，导致 减慢器居品毛利率有所下降。传统的精密减慢器居品受到国产替代和特殊宏不雅环 境的影响商场竞争相对强烈，公司出于阐扬计谋客户、迟缓向高端居品、模组化 居品转型的筹商，主动缩短了传统精密减慢器居品的价钱。频年来公司积极研发 RV 减慢器、谐波减慢器等高端居品，不时鼓吹减慢器居品升级，跟着翌日高端 居品的迟缓放量，精密减慢器居品的利润孝顺有望得到改善。   ②微型交流减慢电机   陈诉期内，公司微型交流减慢电机居品的毛利率分别为 29.32%、32.15%、 影响，部分毛利率相对较低的居品组合为智能履行单元当作模组化居品销售，微 型交流减慢电机中毛利率相对较高的居品占比提高，从而毛利率有所加多。   ③袖珍交流减慢电机   陈诉期内，公司袖珍交流减慢电机居品的毛利率分别为23.36%、20.28%、 价钱粘性，未能将陈诉期内不同庚度材料价钱上升、东谈主工成本加多、产量下降导 致规模效应不权贵等因素引起的成本变化实时传导至销售价钱，从而平均单元成 本增幅高于平均单价增幅，毛利率呈现下降趋势。   ④微型直流减慢电机   陈诉期内，公司微型直流减慢电机居品的毛利率分别为32.26%、39.04%、 同型号之间毛利率存在互异，各年度毛利率变化主若是受到型号结构的影响。   ⑤智能履行单元 主要系公司部分智能履行单元居品毛利缩短以及部分毛利率相对较低的智能执 行单元居品收入占比提高。智能履行单元为公司贪图翌日重心发展的模组化新产  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                      召募说明书  品，2021 年实现销售、2022 年起迟缓放量，为了加速大开商场，公司未给予产  品过高的订价且在陈诉期内把柄宏不雅环境情况主动向客户让利，与客户深度绑定、  共同成长；此外跟着 2022 年起公司上次智能履行单元坐褥基地神志迟缓投产，  开导折旧摊销用度加多导致居品成本略有上升亦然导致毛利率下降的原因。       （2）同行业公司毛利率波动情况       同行业公司双环传动、绿的谐波的主营业务毛利率波动情况如下：   神志      2023 年 1-9 月           2022 年              2021 年              2020 年 绿的谐波              41.73%              48.40%              52.30%              47.07% 双环传动              21.37%              21.86%              19.92%              17.79% 刊行东谈主               22.30%              24.25%              26.48%              27.05%      注：由于绿的谐波和双环传动未知道 2023 年 1-9 月的主营业务毛利率，上表中绿的谐波和双环传动 2023  年 1-9 月的毛利率为营业毛利率。       陈诉期内，绿的谐波的主营业务毛利率举座呈下降趋势，与公司的毛利率变  动趋势基本一致，绿的谐波由于专注于高附加值谐波减慢器居品的研发坐褥，因  此举座毛利率水平高于公司。双环传动举座毛利率水沉稳中有升，保持在 20%  傍边，与公司毛利率变动趋势略有互异的原因主要系双环传动主要居品为乘用车  齿轮、商用车齿轮等，主要面向车辆的电驱动系统、变速箱、车桥等，与公司的  居品结构和卑鄙主要应用场景有所互异。       （四）期间用度       陈诉期内，公司期间用度组成偏激占营业收入的比例情况如下表所示：                                                                     单元：万元、%  神志          金额        占比        金额       占比         金额        占比         金额        占比 销售用度    2，489.73    3.03    3，522.64    3.92    3，116.79     3.27    2，764.54    3.63 照料用度    4，401.86    5.36    5，005.88    5.58    5，810.26     6.10    4，208.67    5.53 研发用度    5，556.87    6.76    5，329.43    5.94    5，219.74     5.48    3，887.28    5.11 财务用度      162.55    0.20    1，195.61    1.33    1，003.55     1.05      952.27    1.25  总共    12，611.01   15.34   15，053.56   16.77   15，150.34    15.90   11，812.76   15.53    宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                  召募说明书        陈诉期内，公司期间用度占营业收入的比重分别为 15.53%、15.90%、16.77%    和 15.34%，占比较为安逸。        公司客户群体相对分散，需因循止境规模的销售团队并开展相应的商场推广    行为；公司为保持中枢竞争力，需要不时保持技能创新和居品开发的力度。陈诉    期内，公司期间用度率较为安逸，具有合感性，适合公司当作高端开导关键零部    件坐褥企业的现实经营情况。        陈诉期内，公司销售用度明细如下表所示：                                                                   单元：万元、%   神志             金额        占比        金额        占比        金额        占比       金额       占比 工资及福利      1，883.41    75.65   2，256.85    64.07   2，284.43    73.29 1，766.55   63.90 告白宣传费        185.57     7.45     243.27     6.91     275.39     8.84   218.23    7.89 办公费          109.93     4.42     244.25     6.93     232.81     7.47   402.52   14.56 差旅费          130.26     5.23     109.89     3.12      89.86     2.88    90.55    3.28 参展费          167.14     6.71      84.01     2.38     197.59     6.34   246.18    8.90 折旧费            3.02     0.12       8.57     0.24       9.94     0.32    11.51    0.42 居品质料补偿         4.51     0.18     575.70    16.34      11.01     0.35     8.72    0.32 其他             5.89     0.24       0.10     0.00      15.77     0.51    20.28    0.73    总共      2，489.73   100.00   3，522.64   100.00   3，116.79   100.00 2，764.54 100.00        陈诉期内，公司销售用度占营业收入的比重分别为 3.63%、3.27%、3.92%和    费组成，总共占销售用度的比重卓绝 80%。2022 年公司销售用度总金额和占营    业收入的比重有所加多，主要系 2022 年销售用度中的居品质料补偿金额较大所    致。        公司 2022 年存在居品质料补偿 575.70 万元，主要系公司向西班牙客户 Soltec    Energias Renowables 销售的部分新址品存在运行不安逸征象，上述事项发生后公    宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                        召募说明书    司依据售后办事的相关经由与客户协商一致后，将对客户的部分应收账款相应冲    销后阐发为销售用度-居品质料补偿。陈诉期内，除了前述公司向西班牙客户的    居品质料补偿外，其他少许居品质料补偿为关系客户在使用公司居品过程中因为    质料问题给客户酿成损失的补偿。公司居品质料较为安逸，陈诉期内其他居品质    量补偿金额较小。         陈诉期内，公司照料用度明细如下表所示：                                                                        单元：万元、%  神志            金额        占比           金额         占比        金额        占比       金额       占比 工资及福利     2，430.76    55.22       2，900.68    57.95   3，196.16     55.01 2，178.70   51.77 业务理睬费       397.44     9.03         582.58    11.64     531.87      9.15   284.92    6.77 折旧及摊销       423.55     9.62         602.58    12.04     574.99      9.90   465.65   11.06 中介办事费       557.12    12.66         195.84     3.91     753.33     12.97   531.15   12.62 办公费         143.14     3.25         290.87     5.81     295.39      5.08   332.31    7.90 差旅费         143.17     3.25          50.33     1.01     104.49      1.80   108.08    2.57 其他          306.68     6.97         383.00     7.65     354.04      6.09   307.84    7.31   总共      4，401.86  100.00        5，005.88   100.00   5，810.26    100.00 4，208.67  100.00         陈诉期内，公司照料用度占营业收入的比重分别为 5.53%、6.10%、5.58%和    费组成，总共占照料用度的比重卓绝 80%。         陈诉期内公司通过完善各项内适度度不休加强里面照料，照料用度规模合理，    照料用度占营业收入的比重举座保持相对安逸，照料用度举座增幅与营业收入增    幅基本相符。         陈诉期内，公司研发用度明细如下表所示：                                                                         单元：万元、%    神志               金额        占比           金额       占比        金额      占比       金额       占比   顺利材料       2，656.20     47.80     1，755.34  32.94   1，957.58  37.50   1，582.27   40.70   职工薪酬       2，577.80     46.39     3，227.04  60.55   3，023.29  57.92   2，090.29   53.77   折旧与摊销        189.05      3.40       237.00   4.45     147.95   2.83     133.16    3.43   其他           133.82      2.41       110.05   2.06      90.92   1.74      81.55    2.10     总共       5，556.87   100.00      5，329.43 100.00   5，219.74 100.00   3，887.28 100.00         陈诉期内，公司研发用度占营业收入的比重分别为 5.11%、5.48%、5.94%和  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                             召募说明书  过 90%。公司高度深爱技能研发，研发进入金额保持快速增长趋势，高于营业收  入的增长幅度。    陈诉期内，公司财务用度明细如下表所示：                                                               单元：万元    神志       2023 年 1-9 月      2022 年            2021 年         2020 年 利息开销                293.06       1，339.61            827.83         645.34 减：利息收入               72.99         120.22             40.36          39.37 汇兑损益                -66.27         -37.62            199.71         331.49 手续费开销                 8.75          13.84             16.37          14.81    总共               162.55       1，195.61          1，003.55         952.27    陈诉期内，公司财务用度主要与利息、汇兑损益相关，占营业收入的比重较  少。2022 年，公司财务用度有所加多主要原因系可转变公司债券的利息开销增  加所致。    （五）投资收益    陈诉期内，公司投资收益明细如下表所示：                                                               单元：万元    神志       2023 年 1-9 月      2022 年            2021 年         2020 年 权益法核算的经久                     -50.25             -34.62        -49.68         -10.07 股权投资收益 容或居品投资收益            121.67         281.00                 -              -    总共                71.43         246.39            -49.68         -10.07    陈诉期内，公司投资收益分别为-10.07 万元、-49.68 万元、  万元，2020 年的投资收益为因公司参股日本那步，权益法核算的经久股权投资  收益。2021 年的投资收益为因公司参股日本那步和传习机器东谈主，权益法核算的  经久股权投资收益。2022 年和 2023 年 1-9 月的投资收益为银行容或居品收益，  以及因公司参股日本那步和传习机器东谈主的权益法核算的经久股权投资收益。公司  的投资收益金额较小，对经营效果不存在重要影响。    （六）其他收益    陈诉期内，公司其他收益分别为 1，057.74 万元、1，100.36 万元、1，789.59 万  元和 1，715.21 万元，主要为企业日常行为关系的政府补助，具体如下：  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书                                                                     单元：万元     神志         2023 年 1-9 月          2022 年           2021 年          2020 年 与资产关系的政府补助             918.79           1，112.36           963.51         636.88 与收益关系的政府补助             787.14             667.98           130.77         417.29 其他                       9.27               9.25             6.09           3.57     总共               1，715.21           1，789.59         1，100.36       1，057.74  年收到了包括企业培育政策奖励、宁波市高端装备制造业重心鸿沟首台（套）产  品奖励等多项政府补助，计入当期损益的政府补助金额加多。    （七）信用减值损失及资产减值损失    陈诉期内，公司信用减值损失情况如下：                                                                   单元：万元     神志         2023 年 1-9 月          2022 年           2021 年        2020 年 其他应收款坏账损失              -18.71             -22.11           -19.49       -21.54 应收账款坏账损失             -657.04              -60.87           -24.45       143.58     总共               -675.74              -82.99           -43.94       122.04    陈诉期内，公司信用减值损失分别为 122.04 万元、-43.94 万元、-82.99 万元  和-675.74 万元，主要为应收账款坏账损失。陈诉期内，公司制定了合理严慎的  坏账计提政策，把柄坏账计提情况相应计提或冲复书用减值损失。2023 年 1-9  月，公司信用减值损失金额较大，主若是因为 2023 年 1-9 月公司营业收入增长  较大，而且客户年末回款相对蚁合，中期的应收账款规模一般高于年末，导致  损失金额较大。    陈诉期内，公司资产减值损失情况如下：                                                                     单元：万元     神志         2023 年 1-9 月          2022 年           2021 年          2020 年 存货跌价损失及合同践约                       -205.36             -1，101.93     -1，163.60       -1，146.71 成本减值损失     总共                -205.36             -1，101.93     -1，163.60       -1，146.71    陈诉期内，公司资产减值损失分别为-1，146.71 万元、-1，163.60 万元、                                             -1，101.93  万元和-205.36 万元，均为存货跌价损失及合同践约成本减值损失。固定资产、  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                      召募说明书  无形资产及在建工程不存在减值迹象。    （八）资产处置收益    陈诉期内，公司资产处置收益情况如下：                                                                        单元：万元     神志         2023 年 1-9 月           2022 年          2021 年             2020 年 处置未差异为持有待售的                          -1.74              -82.93            -79.88           0.32 非流动资产时阐发的收益 其中：固定资产                  -1.74              -82.93            -79.88           0.32     总共                   -1.74              -82.93            -79.88           0.32    陈诉期内，公司资产处置收益分别为 0.32 万元、-79.88 万元、-82.93 万元和  -1.74 万元，均为固定资产处置收益，金额较小，对公司经营效果不存在重要影  响。    （九）营业外收支    陈诉期内，公司的营业外收入主要为与日常行为无关的政府补助和罚没及违  约金收入，具体如下：                                                                        单元：万元    神志      2023 年 1-9 月            2022 年            2021 年             2020 年 政府补助                  2.01                  1.51               -                  - 罚没及失言金收入              9.90                  7.38           18.06               9.66 其他                    5.93                  4.77            0.17              11.23    总共               17.84                  13.66           18.23              20.89    陈诉期内，公司营业外开销主要为对外捐赠开销，具体如下：                                                                        单元：万元    神志       2023 年 1-9 月            2022 年           2021 年             2020 年 对外捐赠                 30.97               122.69           195.40             65.25 固定资产报废开销                 -                 0.11            28.27             33.00 其他                    0.89                    -            35.07              2.99    总共                31.87               122.80           258.73            101.24  技师学院、宁波大学科学技能学院训导发展基金会、宁波工程学院训导发展基金  会等的捐赠。2020 年、2021 年公司固定资产报废开销分别为 33.00 万元、28.27  万元，主要报废的资产主要包括包装车间使用的机器开导以及 IT 关系电脑办公   宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                  召募说明书   开导等。      （十）非时时性损益      陈诉期内，公司非时时性损益明细及扣除非时时性损益后的包摄于母公司股   东的净利润如下表所示：                                                      单元：万元          神志          2023 年 1-9 月    2022 年     2021 年  2020 年 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准                              -1.74     -83.05     -79.88       0.32 备的冲销部分 越权审批或无肃穆批准文献的税收返还、减免             -     142.52          - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切关系，适合国度政策规矩、按照一定标      1，362.38   1，781.85   1，094.27   1，054.17 准定额或定量不时享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务关系的有用套期保值 业务外，持有来回性金融资产、来回性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置来回性        121.67     281.00          - 金融资产来回性金融欠债和可供出售金融资 产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回           0.00      13.94      10.32          - 除上述各项之外的其他营业外收入和开销          -16.03    -110.53    -240.50     -76.77 其他适合非时时性损益界说的损益神志             9.27       9.25          -     468.46          小计               1，475.56   2，034.99     784.21   1，446.17 减：所得税用度（所得税用度减少以“-”表 示） 少数股东损益                           -          -          -       2.31 包摄于母公司股东的非时时性损益净额         1，149.94   1，603.66     541.66   1，139.93 包摄于母公司股东的净利润              5，732.46   6，636.36   8，136.05   7，023.19 扣除非时时性损益后包摄于母公司股东的净 利润      陈诉期内，公司包摄于母公司股东的非时时损益净额分别为 1，139.93 万元、   益的政府补助、容或居品投资收益、其他营业外收入和开销、其他适合非时时性   损益界说的损益神志等组成。2020 年非时时性损益中其他适合非时时性损益定   义的损益神志主要系受国表里环境影响而享受减免的社会保障费。2022 年非经   常性损益入彀入当期损益的政府补助金额增长较大，主要系公司 2022 年收到了   包括企业培育政策奖励、宁波市高端装备制造业重心鸿沟首台（套）居品奖励等   多项政府补助，计入当期损益的政府补助金额加多。陈诉期内公司非时时性损益   中除上述各项之外的其他营业外收入和开销神志主要系公司对外捐赠开销。  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                     召募说明书     八、现款流量分析     陈诉期内，公司现款流量简要情况如下表所示：                                                                         单元：万元      神志              2023 年 1-9 月         2022 年            2021 年        2020 年 经营行为产生的现款流量净额              4，822.87          9，661.87         13，374.40   19，603.27 投资行为产生的现款流量净额            -19，424.61        -12，147.38        -16，681.20    -8，331.71 筹资行为产生的现款流量净额              1，941.04         -8，508.02         24，198.29    -7，281.77 现款及现款等价物净加多额             -12，616.84        -11，089.43         20，741.65     3，841.62 期初现款及现款等价物余额              19，198.33         30，287.75          9，546.11     5，704.49 期末现款及现款等价物余额               6，581.49         19，198.33         30，287.75     9，546.11     （一）经营行为产生的现款流量分析     陈诉期内，公司经营行为产生的现款流量如下：                                                                       单元：万元        神志                 2023 年 1-9 月         2022 年          2021 年    2020 年 销售商品、提供劳务收到的现款                75，974.06         97，006.22     107，345.61 87，029.50 收到的税费返还                          889.71            172.88          74.84     82.97 收到其他与经营行为相关的现款                 2，242.53          1，471.50       3，029.42  2，232.06 经营行为现款流入小计                    79，106.30         98，650.60     110，449.88 89，344.53 购买商品、接受劳务支付的现款                49，971.71         61，732.99      69，380.85 47，760.75 支付给职工以及为职工支付的现款               17，431.21         20，368.87      20，529.35 14，988.51 支付的各项税费                        4，388.17          3，333.45       4，100.80  3，552.72 支付其他与经营行为相关的现款                 2，492.34          3，553.42       3，064.48  3，439.27 经营行为现款流出小计                    74，283.43         88，988.73      97，075.48 69，741.26 经营行为产生的现款流量净额                  4，822.87          9，661.87      13，374.40 19，603.27     报 告 期 内 ， 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为19，603.27 万 元 、  金分别为87，029.50万元、107，345.61万元、97，006.22万元和75，974.06万元，与公  司营业收入变化情况相匹配，公司陈诉期内经营行为现款流量精采。  支付的现款加多主若是因为：一方面，跟着公司2021年坐褥经营规模的上升和研  发进入的不休加多，公司坐褥东谈主员和研发技能东谈主员有所增长，而且平均薪酬也有  所提高。另一方面，2020年受国表里环境影响社保存在减免政策，2021年该优惠  政策取消导致支付给职工的社保金额加多。  业收入规模有所下降，导致销售商品、提供劳务收到的现款有所减少。  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                召募说明书     陈诉期内，公司收到其他与经营行为相关的现款主要为收到政府补助，支付  其他与经营行为相关的现款主要为各项用度付现开销。     （二）投资行为产生的现款流量分析     陈诉期内，公司投资行为产生的现款流量如下：                                                                  单元：万元       神志        2023 年 1-9 月           2022 年       2021 年         2020 年 收回投资收到的现款           15，000.00          10，000.00             -              - 取得投资收益收到的现款            121.67             293.48             -              - 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 收到其他与投资行为相关的现款              -           2，000.00            -           5.00 投资行为现款流入小计          15，134.46          12，336.83       209.96         132.75 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资支付的现款             18，000.00           10，225.00       225.00              - 支付其他与投资行为相关的现款       2，236.45                   -            -              - 投资行为现款流出小计          34，559.07           24，484.21    16，891.15       8，464.45 投资行为产生的现款流量净额      -19，424.61          -12，147.38   -16，681.20      -8，331.71     报 告 期 内 ， 公司 投 资 行为 产 生 的现 金 流 量净 额 分 别 为-8，331.71 万元 、  -16，681.20 万元、-12，147.38 万元和-19，424.61 万元。陈诉期内公司投资行为产生  的现款流量净额为负，主若是公司为发展主营业务、实施召募资金投资神志等购  建厂房、精密加工开导等固定资产所致。  公经容或居品的投资和收回，公司使用部分闲置召募资金进行现款照料，用于购  买安全性高、流动性好的银行容或居品，在不影响公司正常经营和有用适度风险  的前提下，提高公司资金的使用效力，加多现款资产收益。2022 年公司收到其  他与投资行为相关的现款为收到的基建工程保证金。2023 年 1-9 月公司支付的其  他与投资行为相关的现款主要为退回的基建工程保证金。     （三）筹资行为产生的现款流量分析     陈诉期内，公司筹资行为产生的现款流量如下：                                                              单元：万元       神志              2023 年 1-9 月     2022 年       2021 年     2020 年 采纳投资收到的现款                         -             -            -         - 取得借款收到的现款                  5，450.00     21，000.00    46，723.00 11，399.56  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                          召募说明书       神志        2023 年 1-9 月         2022 年       2021 年       2020 年 筹资行为现款流入小计           5，450.00         21，000.00    46，723.00   11，399.56 偿还债务支付的现款            2，000.00         24，712.02    17，599.56   17，179.56 分配股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行为相关的现款         160.57          1，190.95     1，194.98       25.00 筹资行为现款流出小计           3，508.96         29，508.02    22，524.71   18，681.32 筹资行为产生的现款流量净额        1，941.04         -8，508.02    24，198.29   -7，281.77     报 告 期 内 ， 公司 筹 资 行为 产 生 的现 金 流 量净 额 分 别 为-7，281.77 万元 、  利息支付，以及 2021 年刊行可转变公司债券形成的现款流量。公司 2021 年筹资  行为产生的现款流量净额增长较大，主要系公司 2021 年刊行可转变公司债券的  召募资金到账所致。公司 2021 年和 2022 年支付其他与筹资行为相关的现款主要  为支付与使用权资产关系的租出费。      九、白叟性开销分析     （一）陈诉期内的重要白叟性开销情况     陈诉期内，公司重要白叟性开销主要为新增固定资产。陈诉期内，公司购建  固定资产、无形资产和其他经久资产支付的现款分别为 8，464.45 万元、16，666.15  万元、14，259.21 万元和 14，322.61 万元。     （二）翌日可预感的重要白叟性开销贪图     适度本召募说明书签署日，公司翌日可预感的重要白叟性开销主要为本次发  行召募资金拟投资的确立神志，具体情况参见本召募说明书之“第七节本次召募  资金运用”。      十、技能创新分析     （一）技能先进性及具体表现     公司较早进入机械传动与适度应用鸿沟关键零部件鸿沟，自成立以来一直专  注于减慢器、减慢电机等的研发和坐褥，经过多年的智能制造中枢零部件关系技  术研发的千里淀和发展，适度本召募说明书出具日，公司领有并正在使用的专利  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                 召募说明书  自主创新研发取得，关系专利和技能应用于公司各类居品，办事于客户的各类化  需求，简略为客户提供丰富的能源传动与适度应用科罚有贪图。      公司已建成机械工业精密齿轮减慢电机工程研究中心、浙江省级高新技能企  业研究开发中心、浙江省级企业技能中心，牵头制定国度尺度《电子调速微型异  步电动机通用技能条件》及行业尺度《摆线轮针精密传动减慢器》、《袖珍齿轮  减慢交流电动机技能条件》，同期参与草拟包括《精密减慢器回差测试与评价》、  《合作机器东谈主用一格式伺服电动机系统通用表率》、                        《适度电机型号定名方法》、  《袖珍齿轮减慢电动机通用技能条件》等 12 项国度尺度、5 项行业尺度。2022  年 12 月，公司入选工业和信息化部、中国工业经济联合会《第七批制造业单项  冠军企业（居品）名单》。      （二）正在从事的主要研发神志及进展情况      公司简略迅速对商场信息的变化作念出反应，凭借当先的联想研发水平，熟练  的制造工艺，将客户需求快速转变为居品，霸占商场先机。适度 2023 年 9 月 30  日，公司正在从事的主要研发神志和进展情况如下： 序号    神志称呼                     拟达到的想法                 神志阶段                  针对多目田度的复杂应用而开发的六轴工业机器东谈主，研      ZDGT 系列高速                  发大荷载机型，重叠定位精度优于±0.08mm，平均无故      高精度多重要型      工业机器东谈主骨子                  质料、高载荷，能更好中意工业机器东谈主高精度、承载能      组件的性能升级                  力大、MTBF 寿命长的商场国产化需求。                  研究升级 CSG 系列和 SHG 系列的 5 种旧例型号，比拟                  于 CSF 系列和 SHF 系列，CSG 系列和 SHG 系列优化齿      高刚性谐波减慢      器的研发升级                  持寿命提高 40%、可达 15000 小时，更好中意合作机器                  东谈主，东谈主形机器东谈主，AGV 机器东谈主商场需求。                  集 24V/48V 直流伺服电机、双编码器闭环适度、高刚性                  高精度谐波减慢机、高安全性伺服驱动器和制动器、传      系列驱动器及关     感器（扭矩、温度等）于一体，搭建 ETHERCAT 高速      进           数比、分量轻、重叠定位精度高，全闭环适度，无磨损                  精度，可中意六轴、七轴合作机器东谈主，仿盼愿器东谈主，医                  疗机器东谈主对狂妄矩输出、高知晓精度、高可靠性的需求。                  一整套高精度的智能一体化科罚有贪图驱动适度技能，从      高精度编码器及     硬件联想、软件联想、安装结构联想、居品考据到工艺      一体化总线研发     装备，制造工艺，考查，装配，整机试验，应用等完成                  全套技能研究，形成表率。      系列高功率高压     给与永磁同步联想、无感正弦波 FOC 适度方式，提高效      研发          载扭矩，提高节能效果，加多调速幅度（100-2000RPM），  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                            召募说明书 序号    神志称呼                   拟达到的想法              神志阶段                可实现更宽恒扭矩范围，粗造适用于自动化行业。                针对高/低压两大系列 8 个基座号进行研发升级，实现高                可靠性、长命命、珍摄等第 IP65 以上、电机调速范围广      系列无刷滚筒的      研发升级                体化，中意高、中端商场需求，实现对传统皮带线、滚                筒线行业的工业升级。      （三）保持不时技能创新的机制和安排      公司形成了以企业技能中心为主体的创新平台，负责创新行为的具体实施。  公司设技能研发部，负责把柄公司发展计谋，负责新址品开发贪图、策划、联想、  实施职责，负责公司日常工艺、技能尺度化照料，组织开展工艺和技能创新职责，  开展对外技能交流与合作，带动公司的举座发展。      减慢器、减慢电机和智能履行单元等智能制造中枢零部件的技能创新才气是  公司中枢竞争力的体现，公司一直将联想创新、工艺创新、材料创新当作生计和  发展的中枢要素。为了进一步促进创新才气的提高，加速居品开发措施，公司采  取了一系列措施，保障各项创新行为的实施。      公司积极组织研发东谈主员参加德国、日本、好意思国等国度的行业及应用展会，充  分了解和学习国际当先技能和居品，愈加深刻了解下旅客户对居品的应用，以更  具性价比的居品中意国内商场需求。      公司饱读舞研发东谈主员主动拜访各地的主要客户，了解客户的实时需求及公司产  品的适用情况。公司照料层和研发东谈主员如期召开会议，对新需求、新技能和新产  品进行蚁合议论，形成居品技能开发有贪图，从而达到技能分享和引发创新的想法。      公司制定了《企业技能中心居品开发照料规矩》《技能创新神志照料实施方  案》《企业技能中心东谈主员绩效考核轨制》，实行以创新址品开发为中枢的考核、  赏罚照料办法，针对新址品的开发、量产、改进等，为研发东谈主员成立了神志奖，  引发了研发东谈主员的创新表情和参与创新的积极性。      此外，公司中枢技能东谈主员波折持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                 召募说明书 升其职责积极性，增强了中枢技能东谈主员的安逸性。   十一、重要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重要期后事项   （一）重要担保事项   适度本召募说明书签署日，刊行东谈主不存在应知道的重要对外担保事项。   （二）重要诉讼、仲裁、其他或有事项   适度本召募说明书签署日，刊行东谈主不存在应知道的重要诉讼或仲裁事项。   （三）重要期后事项   适度本召募说明书签署日，刊行东谈主不存在应知道的重要期后事项。   （四）其他重要事项   适度本召募说明书签署日，刊行东谈主不存在应知道的其他重要事项。   十二、公司财务状态和盈利才气的翌日趋势分析   （一）财务状态的发展趋势   公司资产质料精采，变现才气强，具有较高的流动性；应收账款照料严格， 陈诉期各期末一年以内的应收账款占应收账款期末余额的比例均在 90.00%以上， 坏账风险较小；财务政策较为稳健，各项资产减值准备计提充分。 提高。本次刊行可转变公司债券的召募资金投资神志为机器东谈主骨子组件、配件及 智能履行单元坐褥线神志、华南技能研发中心升级神志及补充流动资金。召募资 金到位后，公司总资产规模将权贵提高。跟着募投神志的迟缓实施，在建工程、 固定资产等非流动资产规模将进一步上升。   陈诉期内，公司的债务规模保持在合理范围内。跟着本次可转变公司债券的 刊行，公司债务结构将进一步优化。本次可转债转股后，公司净资产规将进一步 加多，财务结构将更趋合理，有助于增强公司资产结构的安逸性和抗风险才气。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                        召募说明书   （二）盈利才气的发展趋势   公司专注于精密减慢器、减慢电机和智能履行单元的坐褥研发，凭借在业内 较高的品牌着名度、当先的研发联想才气、完善的制造工艺、严格的质料管控， 公司建立了较为全面的居品体系，简略为客户提供丰富的能源传动与适度应用解 决有贪图。公司本次召募资金投资神志完成后，公司产能将得到提高，有益于公司 进一步扩大商场规模。本次可转变公司债券刊行上市后，公司自有老本金实力将 得到增强，将为公司后续业务拓展提供强有劲的资金救助。   十三、本次刊行的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整总贪图   公司本次向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金主要用于机器东谈主骨子 组件、配件及智能履行单元坐褥线神志、华南技能研发中心确立升级神志以及补 充流动资金。本次刊行募投神志适合行业的发展趋势与公司的业务策动，有益于 进一步完善公司的居品和业务布局，并充分阐明公司居品的协同效应，增强公司 的商场竞争力和盈利才气。本次刊行完成后，上市公司主营业务未发生变化，亦 不产生业务及资产整合事项。   （二）本次刊行完成后，上市公司适度权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司适度权发生变化。   （三）本次刊行完成后，累计债券余额不卓绝最近一期末净资产的 50%   适度 2023 年 9 月 30 日，公司净资产规模为 10.97 亿元，刊行东谈主最近一期末 应付债券余额 0.00 万元，本次刊行后刊行东谈主累计应付债券余额不卓绝 5 亿元（含 本数）。本次刊行完成后，公司累计债券余额占最近一期末净资产的比例不卓绝 适合上述比例规矩，公司承诺自本次可转债申报后，每一期末将不时中意刊行完 成后累计债券余额不卓绝最近一期末净资产的 50%的要求。   （四）本次刊行对资产结构的影响   陈诉期各期末，公司资产欠债率（合并口径）分别为 35.97%、48.40%、28.98%  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                     召募说明书  和 29.58%，公司资产欠债率举座处于合理水平，2021 年末及 2022 年末资产欠债  率的变动主要为上次可转债刊行及转股/赎回的影响。假定以 2023 年 9 月末公司  的财务数据以及本次刊行规模上限 5 亿元进行测算，本次刊行完成前后，不筹商  其他因素，公司的资产欠债率变动情况如下：       神志               2023-9-30       刊行后转股前         全部转股后 资产总额                      155，726.98     205，726.98     205，726.98 欠债总额                       46，062.90      96，062.90      46，062.90 资产欠债率（合并口径）                   29.58%        46.69%         22.39%     本次刊行完成后，公司资产欠债率会出现小幅度增长，但仍因循在合理水平。  跟着后续可转债持有东谈主陆续转股，公司资产欠债率将迟缓缩短。     因此，本次刊行可转债经久来看有益于优化公司的老本欠债结构，本次刊行  不会对公司的资产欠债率产生重要不利影响，公司仍具备合理的资产欠债结构。     （五）翌日是否有豪阔的现款流支付本息  别为 7，023.19 万元、8，136.05 万元和 6，636.36 万元，年均可分配利润为 7，265.20  万元。本次向不特定对象刊行可转变公司债券拟召募资金 50，000.00 万元（含本  数），参考近期可转变公司债券商场的刊行利率水平并经合理猜度，公司最近三  年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。  金流量净额分别为 19，603.27 万元、13，374.40 万元、9，661.87 万元和 4，822.87 万  元，其中销售商品、提供劳务收到的现款分别为 87，029.50 万元、107，345.61 万  元、97，006.22 万元和 75，974.06 万元，与公司营业收入变化情况相匹配，公司报  告期内经营行为现款流量正常。公司的盈利质料具有确定性，公司有豪阔的现款  流来支付本次可转债的本息，公司具备正常的现款流量水平。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                     召募说明书             第六节 合规经营与独处性    一、合规经营情况   （一）刊行东谈主触及的罪犯违规及受到处罚的情况   经核查，刊行东谈主子公司中大创远于 2020 年收到宁波市天然资源和策动局出 具的《行政处罚决定书》（甬资规处字[2020]杭第 005 号），“经核实，你单元 未经策动行政驾驭部门同意，未批先建仓库神志…依据《中华东谈主民共和国城乡规 划法》第六十四条文定，《浙江省城乡策动条例》第五十九条文定，作念出如下处 理：责令补办仓库罪犯建筑的确立工程策动许可证；并处罚东谈主民币贰万玖仟伍佰 捌拾元陆角。（￥29，580.6 元）”   中大创远在收到处罚决定书后按要求实时交纳了罚金，并在规矩的时候内对 违法的工程进行了拆除，且本次罚金金额占刊行东谈主最近一年经审计的净资产和报 告期内每个年度的净利润比例极小，不会对刊行东谈主偏激控股子公司的正常坐褥经 营产生影响。驾驭机关出具的处罚决定书对刊行东谈主的处罚决定为责令补办建筑规 划许可证并处以相应的罚金，且处罚金额较小，未娇傲刊行东谈主行动触及情节的严 重情形。对于上述处罚触及的建筑，刊行东谈主已按照驾驭部门的要求补办了相关规 划许可证。宁波市天然资源和策动局杭州湾新区分局于 2021 年 3 月 26 日出具了 说明注解，阐发中大创远已就上述事项实时按规矩整改到位，除上述事项外，陈诉期 内中大创远未发现有在与地皮、策动关系的违规事项。结合刊行东谈主触及处罚的有 关事实以及整改情况，驾驭机关的处罚决定、罚金金额以及对于刊行东谈主整改情况 的阐发等玄虚分析，保荐机构以为，刊行东谈主上述行政处罚适合“罪犯行动权贵轻 微、罚金金额较小”以及“关系处罚依据未认定该行动属于情节严重的情形”的 特征，因此，保荐机构以为，上述行政处罚不属于重要罪犯违规行动，对本次发 行不组成实质性退却。   经核查，除上述情形外，公司陈诉期内一直照章经营，严格盲从国度的相关 法律与法则，最近 36 个月不存在罪犯违规行动，也未受到国度行政及行业部门 的任那边罚。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                         召募说明书   （二）陈诉期内刊行东谈主偏激董事、监事、高级照料东谈主员、控股股东、现实控 制东谈主被证券监督照料部门和证券来回所采纳行政处罚或监管措施的情况   陈诉期内，刊行东谈主偏激董事、监事、高级照料东谈主员、控股股东、现实适度东谈主 不存在被中国证监会行政处罚或采纳监管措施及整改情况、被证券来回所公开谴 责的情况，以及因涉嫌行恶正在被司法机关立案观测或者涉嫌罪犯违规正在被中 国证监会立案调查的情况。   （三）资金占用情况   陈诉期内，刊行东谈主不存在资金被控股股东、现实适度东谈主偏激适度的其他企业 以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、现实 适度东谈主偏激适度的其他企业担保的情况。    二、同行竞争情况   （一）刊行东谈主与控股股东、现实适度东谈主偏激适度的其他企业不存在同行竞争   适度本召募说明书签署日，中大投资顺利持有公司 3，552.24 万股股份，通过 中大香港波折持有公司 3，303.21 万股股份，总共持有公司 6，855.45 万股，占公司 股权比例为 45.35%，为公司控股股东；岑国建、周国英良伴通过中大投资、中 大香港、德立投资和德正投资适度本公司 47.25%的股份，为公司现实适度东谈主。 中大投资和岑国建、周国英良伴顺利或波折适度的企业具体情况详见本召募说明 书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、控股股东及现实适度东谈主的基本情况和最 近三年变化情况”之“（五）控股股东、现实适度东谈主对其他企业的投资情况”。   适度本召募说明书签署日，公司控股股东、现实适度东谈主偏激适度的其他企业 均不存在从事与公司换取、相似业务的情况。   （二）幸免同行竞争的措施   为幸免翌日发生同行竞争，更好地阐扬中小股东的利益，公司控股股东中大 投资和现实适度东谈主岑国建、周国英于刊行东谈主初度公开刊行前即出具了《对于幸免 同行竞争的声明、承诺及保证函》： 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司              召募说明书   （1）本公司目下莫得以任何形式从事或参与对公司主营业务组成或可能构 成顺利或波折竞争关系的业务或行为。   （2）本公司不会单独或与他东谈主，以任何形式（包括但不限于投资、并购、 联营、合资、合作、合伙、承包或租出经营、购买上市公司股票或参股）顺利或 波折从事或参与或协助从事或参与任何与公司目下及今后进行的主营业务组成 竞争或可能组成竞争的业务或行为，或领有与公司存在竞争关系的任何经济实体、 机构、经济组织的权益，或以任何方式取得该等经济实体、机构、经济组织的控 制权。   （3）本公司或本公司适度的其他企业将来因收购、兼并或者以其他方式增 加与公司的居品或业务相竞争或可能组成竞争的任何资产或业务，公司有优先购 买该等资产或业务的权利；本公司或本公司适度的其他企业拟出售或转让任何与 公司居品或业务关系的任何资产、权益或业务时，公司有优先购买该等资产、业 务的权利。   （4）本公司如拟出售与公司坐褥、经营关系的任何资产、业务或技能，公 司均有优先购买的权利，本公司保证在关系资产、业务出售和技能转让时给予公 司的条件不亚于向任何独处第三方提供的条件。   （5）对于本公司顺利或波折控股的其他企业，本公司将通过派出东谈主员（包 括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在该承诺函中换取的义 务。   （6）本承诺函自签署出具之日起立即收效，即对本公司具有法律遏抑力。 自本函收效至本公司当作公司控股股东期间的任何时候，本公司将严格盲从并履 行本函所作的承诺及保证义务；对于违反本函承诺及保证义务的，本公司将采纳 一切必要且有用的措施实时纠正排斥由此酿成公司的不利影响，并对酿成公司直 接和波折损失承担补偿拖累。   （7）公司初度公开刊行股票并上市经核准后，本公司同意并自愿接受国度 证券监管机构、股票上市地证券来回所对本公司履行本函之承诺及保证义务情况 的不时监管。   （1）本东谈主目下莫得以任何形式从事或参与对公司主营业务组成或可能组成 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司               召募说明书 顺利或波折竞争关系的业务或行为。   （2）本东谈主不会单独或与他东谈主，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联 营、合资、合作、合伙、承包或租出经营、购买上市公司股票或参股）顺利或间 接从事或参与或协助从事或参与任何与公司目下及今后进行的主营业务组成竞 争或可能组成竞争的业务或行为，或领有与公司存在竞争关系的任何经济实体、 机构、经济组织的权益，或以任何方式取得该等经济实体、机构、经济组织的控 制权。   （3）本东谈主或本东谈主适度的其他企业将来因收购、兼并或者以其他方式加多与 公司的居品或业务相竞争或可能组成竞争的任何资产或业务，公司有优先购买该 等资产或业务的权利；本东谈主或本东谈主适度的其他企业拟出售或转让任何与公司居品 或业务关系的任何资产、权益或业务时，公司有优先购买该等资产、业务的权利。   （4）本东谈主如拟出售与公司坐褥、经营关系的任何资产、业务或技能，公司 均有优先购买的权利，本东谈主保证在关系资产、业务出售和技能转让时给予公司的 条件不亚于向任何独处第三方提供的条件。   （5）对于本东谈主顺利或波折控股的其他企业，本东谈主将通过派出东谈主员（包括但 不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在该承诺函中换取的义务。   （6）本承诺函自签署出具之日起立即收效，即对本东谈主具有法律遏抑力。自 本函收效至本东谈主当作公司现实适度东谈主期间的任何时候，本东谈主将严格盲从并履行本 函所作的承诺及保证义务；对于违反本函承诺及保证义务的，本东谈主将采纳一切必 要且有用的措施实时纠正排斥由此酿成公司的不利影响，并对酿成公司顺利和间 接损失承担补偿拖累。   （7）公司初度公开刊行股票并上市经核准后，本东谈主同意并自愿接受国度证 券监管机构、股票上市地证券来回所对本东谈主履行本函之承诺及保证义务情况的持 续监管。   （三）独处董事对同行竞争发表的倡导   刊行东谈主独处董事已就刊行东谈主同行竞争情况出具了《对于同行竞争情况的独处 倡导》如下：   “公司控股股东中大投资、现实适度东谈主岑国建、周国英，以及控股股东、实 际适度东谈主顺利或波折控股的除公司（含其子公司）外的其他企业，不存在以任何  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                   召募说明书  形式在中国境内、境外顺利或波折从事与公司换取、相似或类似的，对公司主营  业务在职何方面组成或可能组成顺利或波折竞争关系的业务或行为。    公司控股股东中大投资、现实适度东谈主岑国建、周国英已对幸免同行竞争作出  承诺，并出具了《幸免同行竞争的承诺函》，自承诺作出以来永远严格履行关系  承诺，幸免同行竞争的措施有用。”     三、关联方、关联关系和关联来回    （一）关联方、关联关系    把柄《公司法》《企业管帐准则第 36 号—关联方知道》《深圳证券来回所  股票上市规则》等表轻易文献的关系规矩，刊行东谈主的主要关联方、关联关系如下：  关联方称呼            持股比例                           关联关系             通过中大投资、中大香港、德立投资、 岑国建、周国英良伴                                        现实适度东谈主             德正投资适度本公司47.25%的股份   中大投资            23.50%                    控股股东   中大香港            21.85%                持有公司5%以上股份的股东   关联方称呼        与本公司关系             注册老本            持股比例（%）     嘉富得        全资子公司               2，170 万港元           100.00    中大创远        全资子公司                  700 万好意思元          100.00    中大好意思国        全资子公司                     50 好意思元         100.00   金首指科技        全资子公司                    480 万元         100.00    甬威智能        控股子公司                    100 万元          51.00    佛山中大        全资子公司                 10，000 万元         100.00   新加坡中大        全资子公司               5 万新加坡元             100.00   新加坡创远        全资孙公司               5 万新加坡元             100.00    泰国中大        全资孙公司                  500 万泰铢          100.00    适度本召募说明书签署日，公司领有联营企业日本那步、传习机器东谈主，除此  之外莫得其他合营或联营企业。日本那步、传习机器东谈主基本情况参见召募说明书  “第四节 刊行东谈主基本情况”之“二、公司组织架构及对其他企业权益投资情况”  之“（二）重要权益投资情况”。  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                        召募说明书       适度召募说明书签署日，公司现实适度东谈主适度的其他企业包括德立投资、德  正投资、展运机械、遨技智能。上述企业具体情况参见召募说明书“第四节 发  行东谈主基本情况”之“三、控股股东及现实适度东谈主的基本情况和最近三年变化情况”  之“（五）控股股东、现实适度东谈主对其他企业的投资情况”。       公司关联天然东谈主包括公司董事、监事、高级照料东谈主员及与其关系密切的家庭  成员，包括但不限于夫人、父母、夫人的父母、昆季姐妹偏激夫人、年满 18 周  岁的子女偏激夫人、夫人的昆季姐妹和子女夫人的父母。其他关联方是指公司关  联天然东谈主顺利或波折适度的或担任董事、高级照料东谈主员的，除刊行东谈主偏激控股子  公司除外的其他企业。       公司董事、监事、高级照料东谈主员具体情况参见召募说明书“第四节 刊行东谈主  基本情况”之“五、刊行东谈主董事、监事、高级照料东谈主员的基本情况”。       （二）关联来回情况       （1）向关联方购买商品、接受劳务                                                      单元：万元、%       关联来回                                 来回金额 关联方            订价方式        内容             2023 年 1-9 月     2022 年    2021 年      2020 年 日本那步  采购材料     商场订价            0.95         0.62      3.21        2.56 总共占营业成本的比例                        -            -         -           -       （2）向关联方销售商品、提供劳务                                                      单元：万元、%                                            来回金额 关联方   关联来回内容   订价方式  日本  销售各类减慢                商场订价           257.61      313.04    257.37     232.89  那步  器、减慢电机 传习机 销售机器东谈主组                商场订价             0.88      141.06    104.25            -  器东谈主  件、配件等 总共金额                          258.48      454.10    361.62     232.89 占营业收入的比例                        0.31        0.51      0.38       0.31       陈诉期内，公司存在关联公司及公司现实适度东谈主为公司提供担保的情形。经   宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书   年年度股东大会审议通过，2020 年至 2023 年，现实适度东谈主岑国建、周国英为公   司及中大创远银行借款以及信用证、保函开立等提供担保的额度分别为不卓绝   公司提供担保均未卓绝上述额度。陈诉期内，公司现实适度东谈主为公司提供担保的   具体情况如下：                                                                      单元：万元    担保方           被担保方     担保额度             担保内容         担保肇端日         担保到期日 一、2020 年 岑国建、周国英                         990.00                  2020.05.22    2021.05.21                  中狂妄德     1，080 万日元                     2020.10.15    2021.01.12 中大创远、岑国建、                                  银行借款 周国英                         720 万日元                     2020.02.24    2020.05.17 岑国建、周国英          中大创远         3，000.00                  2020.11.26    2021.11.25 二、2021 年 岑国建、周国英          中狂妄德         1，000.00     银行借款         2021.7.28     2022.8.28 三、2022 年 岑国建、周国英          中狂妄德                      银行借款 四、2023 年 1-9 月 无       （1）应收神志       陈诉期内各期末，公司对关联方的应收款项账面余额情况如下：                                                                 单元：万元、%  应收神志            关联方    2023 年 9 月末        2022 年         2021 年     2020 年  应收账款            日本那步         151.42           142.99          76.76     60.86       （2）应付神志       陈诉期内各期末，公司不存在对关联方的应付款项。     宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                         召募说明书                                                        单元：东谈主、万元                                         东谈主数/来回金额         神志 关键照料东谈主员东谈主数                    19                19        20           20 在本公司领取报答东谈主数                  19                18        19           19 报答总额                    571.25            699.86    787.66       746.43      注：上述关键照料东谈主员包括董事、监事、高级照料东谈主员及中枢技能东谈主员。       公司陈诉期内的上述关联来回均履行了必要的批准程序，具体情况如下： 序号             决策内容                 决策程序                               经第二届董事会第六次会议、2019 年年      《对于公司 2019 年过活常关联来回履行情况及                               事项发表了事前认同倡导及独处倡导                               经第二届董事会第十三次会议、2020 年      《对于公司 2020 年过活常关联来回履行情况及                               关事项发表了事前认同倡导及独处倡导                               经第二届董事会第十九次会议、2021 年      《对于公司 2021 年过活常关联来回履行情况及                               关事项发表了事前认同倡导及独处倡导                               经第三届董事会第七次会议、2022 年年      《对于公司 2022 年过活常关联来回履行情况      及 2023 年过活常关联来回预计事项的议案》                               事项发表了事前认同倡导及独处倡导       （三）减少和表率关联来回的措施       为严格履行中国证监会对于表率关联来回行动的规矩，保证公司与关联方之     间缔结的关联来回合同适合公正、公开、公正原则，刊行东谈主在《公司规矩》《关     联来回决策轨制》等文献中对关联来回藏匿轨制、关联来回决策权限和决策程序     等作念出了规矩，从轨制上保证了公司关联来回决策的公允性。公司表率关联来回     的轨制安排如下：       公司制定了《公司规矩》，对关联来回决策程序的规矩如下：       “第七十九条 股东大会审议相关关联来回事项时，关联股东不应当参与投     票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总额；股东大会决议的公     告应当充分知道非关联股东的表决情况。       审议相关关联来回事项，关联关系股东的藏匿和表决程序： 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                   召募说明书   （一）股东大会审议的某项与某股东相关联关系，该股东应当在股东大会召 开之日前向公司董事会知道其关联关系；   （二）股东大会在审议相关关联来回事项时，大会主办东谈主晓谕相关关联关系 的股东，并解释和说明关联股东与关联来回事项的关联关系；   （三）大会主办东谈主晓谕关联股东藏匿，由非关联股东对关联来回事项进行审 议、表决；   （四）关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上 通过；   （五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系知道或藏匿，相关该 关联事项的一切决议无效，再行表决。”   “第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所触及的企业相关联关系的， 不得对该项决议诓骗表决权，也不得代理其他董事诓骗表决权。该董事会会议由 过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董 事过半数通过。出席董事会的无关联董事东谈主数不足 3 东谈主的，应将该事项提交股东 大会审议。”   “第一百四十一条 监事不得利用其关联关系损伤公司利益，若给公司酿成 损失的，应当承担补偿拖累。”   公司已制定了《关联来回决策轨制》对关联来回的决策权限及程序进一步规 定如下：   “第十七条 股东大会有权判断并实施的关联来回是指：   （一）公司与关联东谈主发生的来回（公司获赠现款资产和提供担保除外）金额 在 3，000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产皆备值 5%以上的关联来回。   若来回标的为公司股权，公司应当聘用具有从事证券、期货关系业务经验会 计师事务所对来回标的最近一年又一期财务管帐陈诉进行审计，审计截止日距协 议签署日不得卓绝六个月；若来回标的为股权除外的其他资产，公司应当聘用具 有从事证券、期货关系业务经验资产评估机构进行评估，评估基准日距合同签署 日不得卓绝一年。   对未达到前款规矩尺度的来回，若证券来回所以为有必要的，公司也应当按 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                 召募说明书 照前款规矩，聘用关系管帐师事务所或者资产评估机构进行审计或者评估。   （二）公司为关联东谈主提供担保。   （三）虽属于董事会有权判断并实施的关联来回，但出席董事会的非关联董 事东谈主数不足三东谈主的。”   “第十八条 董事会有权判断并实施股东大会审议权限外的其他关联来回事 项。   公司与关联天然东谈主发生的来回金额在 30 万元东谈主民币以上的关联来回以及公 司与关联法东谈主发生的来回金额在 300 万元东谈主民币以上且占公司最近一期经审计 净资产皆备值 0.5%以上的关联来回，必须经二分之一以上独处董事预先认同， 且应当由独处董事发表独处倡导。”   “第十九条 董事会在其审批权限内授权总经理判断并实施除下列事项外的 其他关联来回：   （一）公司与关联天然东谈主发生的来回金额在 30 万元以上的关联来回；   （二）公司与关联法东谈主发生的来回金额在 300 万元以上，且占上市公司最近 一期经审计净资产皆备值 0.5%以上的关联来回。”   “第三十二条 董事会应在股东大会上对触及的关联来回事项作念说明，股东 大会审议关联来回事项时，下列股东应当藏匿表决：   （一）来回对方；   （二）领有来回对方的顺利或者波折适度权的；   （三）被来回对方顺利或波折适度；   （四）与来回对方受归并法东谈主或者天然东谈主顺利或波折适度；   （五）来回对方或者其顺利或者波折适度东谈主的关系密切的家庭成员；   （六）在来回对方任职，或者在能顺利或波折适度该来回对方的法东谈主单元或 者该来回对方顺利或波折适度的法东谈主单元任职的（适用于股东为天然东谈主的）；   （七）因与来回对方或者其关联东谈主存在尚未履行罢了的股权转让合同或者其 他合同而使其表决权受到限制和影响的；   （八）公司认定可能酿成公司对其利益歪斜的法东谈主或天然东谈主。”   （四）独处董事就公司的关联来回发表的倡导   陈诉期内，公司独处董事按照关系法律法则，肃穆履行职责，参与重要决策， 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司              召募说明书 对重要事项发表独处倡导，阐扬公司举座利益，保护中小股东的正当权益。独处 董事对所发生的需提交董事会审议的关联来回均发表了独处倡导。公司独处董事 以为：公司的关联来回适合公司的经营和发展计谋要求，来回未影响公司的独处 性且盲从公正、公正、公允的原则，订价公允合理，不存在损伤公司偏激他股东 罕见是中小股东利益的情形，也不会对公司不时经营才气产生影响，适合公司的 永恒发展策动和社会公众股东的利益。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                              召募说明书             第七节 本次召募资金运用      一、本次召募资金运用贪图      （一）本次召募资金规模及投向      本次刊行可转变公司债券的召募资金总额不卓绝东谈主民币 50，000 万元（含                                               单元：万元 序号          神志称呼              神志总投资         拟进入召募资金      机器东谈主骨子组件、配件及智能履行单元生      产线神志            总共                   56，023.56       50，000.00      如本次刊行现实召募资金（扣除刊行用度后）少于拟进入召募资金总额，公 司董事会将把柄召募资金用途的重要性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式科罚。      前述神志在本次刊行董事会前均尚未进入。在本次刊行可转变公司债券召募 资金到位之前，如公司以自有资金先行进入上述神志确立，公司将在召募资金到 位后按照关系法律、法则规矩的程序赐与置换。在最终确定的本次召募资金投资 神志（以相关驾驭部门备案文献为准）范围内，公司董事会可把柄神志的现实需 求，对上述神志的召募资金进入顺序和金额进行允洽诊疗。      （二）本次募投神志适合国度产业政策，且投向主业，适合主板板块定位      经核查，本次刊行中意《注册照料办法》第三十条对于适合国度产业政策和 板块定位（召募资金主要投向主业）的规矩。      刊行东谈主所属行业为通用开导制造业，主营业务为机械传动与适度应用鸿沟关 键零部件的研发、坐褥、销售和办事。刊行东谈主成立以来深耕自动化传动与驱动装 置的研发和制造，为各类机械开导提供安全、高效、精密的能源传动与适度应用 科罚有贪图。本次召募资金拟投向“机器东谈主骨子组件、配件及智能履行单元坐褥线 神志”、“华南技能研发中心确立升级神志”、“补充流动资金”，积极响应国     宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                  召募说明书     家对于减慢器、减慢电机及机电一体化行业的政策号召。把柄《居品结构诊疗指     用关键零部件：高精密减慢器、高性能伺服电机和驱动器、全自主编程等高性能     适度器、传感器、末端履行器等”、“智能制造关键技能装备”列为饱读舞类产业。     本）》中的限制类、淘汰类行业，适合国度产业政策要求，不存在需要取得驾驭     部门倡导的情形。       本次召募资金主要投向主业。         神志                        本次募投神志                     是，公司目下的主要居品包括精密减慢器、减慢电机、智能履行 居品、办事、技能等，下同）的      万台智能履行单元、1.5 万台大型 RV 减慢器及 32 万台减慢电机 扩产                  的坐褥才气，属于对现有业务的扩产，有益于优化公司产能布局，                     进一步开拓华南商场。                     是，本次募投神志新增约 2 万台机器东谈主骨子组件坐褥才气，公司                     通过以减慢器为中枢、延迟布局机电一体化居品的方式，贪图投                     产包括机器东谈主大臂、小臂、重要模组在内的机器东谈主骨子组件，降                     低卑鄙厂商部件采购种类，减少安装才能、提高集成效力，并降                     低机器东谈主的开发和应用门槛，让卑鄙制造商愈加专注于其机器东谈主                     应用场景的开发，促进卑鄙行业使用效力的提高和坐褥成本的降                     低，给予末端卑鄙提供更好更宽心的科罚有贪图及办事，实现公司                     居品结构升级。                                        否 他应用鸿沟的拓展                                        否 （横向/纵向）延迟       （三）本次召募资金非白叟性开销情况       本次召募资金用于白叟性开销和非白叟性开销的情况如下：                                                    单元：万元                             白叟性开销                非白叟性开销 序号           神志称呼                            金额   占比              金额    占比      机器东谈主骨子组件、配件及智能履行      单元坐褥线神志           总共              40，135.00   80.27%    9，865.00   19.73%       注：上表中占比均为占召募资金总额 50，000.00 万元的比例。  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                    召募说明书      本次刊行可转变公司债券的召募资金用于白叟性开销的比例为 80.27%，用  于非白叟性开销的比例为 19.73%，适合《证券期货法律适宅心见第 18 号》的相  关规矩。      （四）本次召募资金研发进入情况      本次募投神志中，华南技能研发中心确立升级神志存在购置研发开导及进入  神志实施用度的情形，具体情况如下：                                                     单元：万元、%                                              拟使用召募 序号       神志        投资额             占比                   占比                                               资金        总共            5，135.00       100.00     5，000.00  100.00      研发开导用于新址品量产前的试制、打样、测试等必要阶段，暂无明确的研  发神志进入贪图，利用召募资金购置的研发开导将老本化形成固定资产，后续折  旧将全部用度化。神志实施用度主要为支付研发东谈主职工资，后续将全部用度化。      因此，华南技能研发中心确立升级神志的关系进入不触及明确的研发神志，  不存在拟将研发用度老本化的情形。      二、本次召募资金投资神志的配景      （一）减慢器、减慢电机、驱动器及一体化居品、机器东谈主组件等中枢零部件  是提高我国制造业自动化水平、鼓吹智能制造的关键      频年来，跟着国度产业政策的狂妄救助、制造业转型升级加速、先进制造技  术与新一代信息技能深刻应用，我国智能制造装备发展深度和广度迟缓提高。党  的二十大陈诉明确提议，“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”“加速建  设制造强国”。2022 年，中央经济职责会议部署 2023 年重心经济职责任务，要  求围绕制造业重心产业链，找准关键中枢技能和零部件薄弱才能，蚁合优质资源  协力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济轮回知晓。把柄中  商产业研究院数据，我国智能制造装备业产值规模从 2018 年的 1.75 万亿元增长  至 2022 年的 3.31 万亿元，复合增长率达到 17.27%，预计到 2023 年我国智能制  造装备商场规模将达到 3.92 万亿元。      从产业链看，智能制造装备的产业链上游主要为减慢器、减慢电机、驱动器 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                        召募说明书 等中枢零部件；中游为智能制造装备，主要包括工业/柔性机器东谈主、高端数控机 床、智能仓储与物流装备等；卑鄙为智能制造装备的应用鸿沟，主要涵盖汽车制 造、工程机械、钢铁化工、能源、生物医药、航天航空以及物流等鸿沟。以减慢 器、减慢电机、驱动器等中枢零部件在制造业各行业、各才能均有应用，是智能 制造装备行业发展的基础，是提高我国制造业自动化水平、鼓吹智能制造的关键。   （二）卑鄙机器东谈主、数控机床、智能物流等行业繁茂发展，为智能制造中枢 部件行业发展带来了宽绰的需求空间   智能制造具有高卑鄙产业关联度高、应用鸿沟粗造、技能壁垒高的特质，核 心零部件的应用场景险些触及国民经济的方方面面，《中国制造 2025》明确要 求现阶段要狂妄推动重心鸿沟冲突发展，卑鄙工业机器东谈主、数控机床、智能物流 等重心鸿沟的快速发展为中枢零部件行业发展带来了宽绰的商场空间。   工业机器东谈主是智能制造期间的主力军。目下我国事全球最大的工业机器东谈主市 场，工业机器东谈主商场规模占比全球规模不休提高。把柄国际机器东谈主联合会（IFR）、 中国电子学会数据， 预计 2024 年我国工业机器东谈主商场规模有望达 115 亿好意思元，在全球工业机器东谈主销 售额比重有望达 50%。在工业机器东谈主结构联想中，每台机器东谈主一般至少需要 4-6 台精密减慢器，包括精密减慢器在内的中枢零部件占机器东谈主总成本的比例卓绝 部、腿部等主要重要使用的减慢器数目卓绝 10 台，减慢器、减慢电机、驱动器 等中枢零部件仍有巨大增漫空间。   高端数控机床是智能制造体系的中枢装备。把柄中商产业研究院统计，2021 年中国数控机床商场规模为 2，687 亿元，同比增长 8.65%，预计 2022 年商场规模 约为 2，957 亿元，商场空间巨大。   智能物流是实现智能制造的生命线。把柄 CIC 灼识商讨，2022 年中国智谋 物流装备商场规模为 829.9 亿元，同比增长 16.1%。预计 2027 年，中国智谋物流 装备商场规模可达到 1，920.2 亿元，翌日五年复合增长率高达 18.3%。   智能制造升级是我国的经久发展计谋，跟着国民经济不休发展，智能制造和 固定资产投资处于增长状态，在“以国内轮回为主体，国内国际双轮回互相促进”、 “新基建”以及确立“制造强国”和“数字中国”的大配景下，我国智能制造转 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                          召募说明书 型升级对智能制造中枢部件的需求将不时增长。   （三）跟着制造业转型升级的加速，智能制造中枢部件国产化需求强烈   智能制造需对位移、速率、力矩等知晓要素进行精密适度，这些都要通过精 密减慢器、伺服电机、驱动器、适度器等智能制造中枢部件来实现。智能制造核 心部件是实现当代工业自动化的关键。我国发展智能制造，推动制造业转型升级， 必须实现对智能制造中枢部件的研发、坐褥的自主可控。   智能制造中枢部件在西洋日等国度发展相对熟练，我国的智能制造中枢部件 起步较晚，早期在居品的可靠性上与国外企业存在较大的差距，关联词，经过多年 的发展，国内一些优秀厂商技能水平不休提高，迟缓收缩与国外品牌的差距，并 借助国内制造业升级的机会，加速了对国外品牌的替代速率，商场份额不时膨大。 与此同期，跟着近几年国度贸易摩擦的不休加重，对我国关系鸿沟内中枢部件的 “自主、安全、可控”提议了艰巨需求，提高国产化率以免关键时刻受制于东谈主， 已成为我国产业链各才能企业的共鸣，也为智能制造中枢部件实现入口替代提供 了精采的商场机遇。   在工业机器东谈主鸿沟，把柄 MIR 睿工业数据，2015-2022 年机器东谈主国产化率从 化率 41%，同比提高 9 个百分点，国产化提速。在 RV 减慢器鸿沟，把柄华经产 业研究院数据，       RV 减慢器国产化率由 2020 年的 22.3%提高至 2021 年的 28.7%， 同比提高 6.4 个百分点。在智能制造中枢部件鸿沟，目下商场仍由国外厂商主导， 然而经过十多年的深耕和行业蕴蓄，国内厂商在居品和自有技能方面迟缓冲突， 并取得商场的认同。下一步，我国智能制造中枢部件行业将收拢制造业转型升级 的机遇，依靠产业化和规模化发展，不休实现入口替代，提高商场份额。    三、本次召募资金投资神志的必要性分析   （一）顺应商场趋势，深化“减慢器+电机+驱动器”等机电一体化居品布局   公司是最早从事减慢器、减慢电机研发、制造的企业之一，永远坚持自主研 发创新的发展模式，聚焦于能源传动与知晓适度应用鸿沟中枢基础零部件的商场 布局，接踵推出微型无刷直流减慢电机、精密行星减慢器、滚筒电机、RV 减慢 器、谐波减慢器、伺服电机、伺服及无刷驱动器等一系列居品，公司销售的减慢 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                 召募说明书 电机，自身还是是模块化、集成化的机电一体化居品，通过减慢器及袖珍交流、 微型交/直流电机的搭配，实现集成化的传动需求，提高机械开导的运行效力。 为进一步顺应行业袖珍化、集成化、一体化的发展趋势，公司胜仗研发出“减慢 器+电机+驱动”一体化智能履行单元的居品架构，通过上次募投神志的实施，已 经初步实现了智能履行单元居品的批量化坐褥。   机器东谈主是智能装备的重要组成，所需的中枢零部件组件技能壁垒较高。公司 通过以减慢器为中枢、延迟布局机电一体化居品的方式，胜仗研发出包括机器东谈主 大臂、小臂、重要模组在内的机器东谈主骨子组件，缩短卑鄙厂商部件采购种类，减 少安装才能、提高集成效力，并缩短机器东谈主的开发和应用门槛，让卑鄙制造商更 加专注于其机器东谈主应用场景的开发，促进卑鄙行业使用效力的提高和坐褥成本的 缩短，给予末端卑鄙提供更好更宽心的科罚有贪图及办事，实现公司居品结构升级。 通过本次募投神志，公司简略将现有居品进行有用的集成整合，充分利用公司在 智能传动中枢组件鸿沟所具备的居品上风和技能上风，通过一体化智能履行单元 居品和机器东谈主组件居品延迟产业链，搭建智能制造中枢部件居品系统，进一步拓 展公司的计谋布局。   （二）中意多元化客户需求，强化研发实力，推动技能升级   公司减慢电机、精密减慢器、伺服驱动、一体化智能履行单元、机器东谈主骨子 组件等智能制造中枢部件居品可粗造应用于机器东谈主、数控机床、智能物流、新能 源开导等高端制造鸿沟以及食物、包装、纺织、电子、医疗等专用机械开导。由 于卑鄙行业分散粗造，不同行业下旅客户对智能制造中枢部件的精度、性能等参 数要求不尽换取，多元化的客户需求推动公司不休强化研发实力，实现技能升级。   在机器东谈主鸿沟中，机器东谈主的中枢零部件包括精密减慢器、伺服系统、适度器， 其中精密减慢器、伺服系统分别占工业机器东谈主成本的 30%和 20%以上，是成本 占比最高、研发难度最大的部分。在机器东谈主骨子组件中，RV 减慢器多用于机器 东谈主上臂、下臂等大惯量重要减慢；谐波减慢器则更多用于小臂、腕部、手部等小 负荷部位的重要处。跟着机器东谈主应用广度和深度的不休拓展以及对机器东谈主智能化、 风雅化、柔性化、平台化等要求的不休提高，机器东谈主组件供应商需要具备把柄客 户特定需求进行定制化联想开发的才气。   除机器东谈主鸿沟外，公司智能制造中枢部件还粗造运用于数控机床、智能物流、 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                 召募说明书 新能源开导等其他鸿沟。精密减慢器及伺服系统是高等数控机床的关键功能部件， 数控机床能源起首于伺服电机，需要额外附加减慢器来加多扭矩，提高负载端的 惯量匹配；     “减慢器+电机+驱动”               一体化居品是智能物流开导的中枢基础零部件， 在电动叉车、自动教导车、堆垛机、运送机、分拣机等开导中应用粗造；减慢器、 减慢电机应用于光伏支架追踪系统，追踪系统可调节电板板与太阳的角度，保持 太阳光垂直映照电板板，权贵提高光伏组件的发电效力。   经过多年发展，公司已具备了智能制造中枢部件有贪图定制才气，领有丰富的 行业办事教导，形成了较强的商场竞争上风。跟着卑鄙智能制造中枢部件需求的 不时加多，对公司的研发联想、居品集成度、需求响应速率以及坐褥才气等提议 了更高的要求，因此需要配备愈加先进的研发开导、检测开导和高端的技能东谈主才， 以全面提高公司关系居品的研发技能实力和产业化才气，完善已有的能源传动及 知晓适度居品系列，提高居品模组化程度，打造出智能制造中枢部件、中枢组件 的完竣产业链步地，为客户提供更具品质且愈加柔性化的智能化科罚有贪图。   （三）响应国度计谋，加速实现入口替代   我国工业自动化起步较晚，对于智能制造中枢部件的研发、坐褥以及一体化 整合的才气较弱。跟着频年来制造业不休转型升级，卑鄙制造行业对国产智能制 造中枢部件需求不休加多，一方面，基于供应链安全可靠和降本诉求，外资智能 制造开导厂商的零部件原土化需求强烈，另一方面，在工业机器东谈主、高端精密加 工开导等鸿沟，国产开导厂商迟缓涌现，其居品质能和技能实力已得到考据，市 占率迟缓提高，我国已初步具备加速实现入口替代的技能与产业基础。   在我国高端智能制造中枢部件商场，外资企业仍占据一定的主导上风。国产 企业需要垄断目下国产化需求提高的发展机遇，加速中枢技能冲突，进一步提高 商场占有率，加速国产替代进程。《重心鸿沟技能道路图》提 出：到 2025 年，形成完善的机器东谈主产业体系，自主品牌工业机器东谈主国内商场占 有率达到 70%以上，国产关键零部件国内商场占有率达到 70%；高等数控机床 与基础制造装备国内商场占有率卓绝 80%，中高等功能部件国内商场占有率达到 缩短智能制造中枢部件鸿沟对国外先进技能和开导的依赖，是我国在全球高端制 造产业竞争步地中取得一隅之地的必由之路。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                        召募说明书   （四）深耕华南商场，优化区域布局，提高公司品牌影响力   以粤港澳大湾区为中枢的华南地区是我国转换绽放的前沿，亦然我国最主要 的高端制造蚁合区，领有国内规模最大的工业机器东谈主产业集群。把柄广东省工业 和信息化厅，2022 年，广东省智能机器东谈主产业营业收入实现 616.4 亿元，同比增 长 15.45%。其中，广东省工业机器东谈主累计产量 16.57 万台（套），同比增长 2.1%， 占寰宇产量三分之一，工业机器东谈主产量一语气三年稳居寰宇第一。经久以来，华南 地区一直是公司重要的商场拓展区域，通过多年的莳植，居品不休实现入口替代， 已建立了精采的品牌形象和商场好意思誉度。   本次募投神志拟通过子公司佛山中大当作募投神志实檀越体，在佛平地区建 设坐褥线及研发中心。频年来，佛山重心鼓吹制造业数字化智能化转型发展，根 据佛山市发展和转换局，2022 年，佛山 3，849 家规模以上工业企业实施数字化转 型，占规模以上工业企业比重达 40.7%。把柄工信部第十批国度新式工业化产业 示范基地名单，佛山市的工业互联网入选专科化细分鸿沟竞争力强的特色产业示 范基地。本次募投神志，旨在实现将佛山中大打造为公司位于华南地区科研、智 造和营销中心的计谋想法。一方面，目下公司产能主要蚁合在宁波地区，而华南 商场为国内规模最大的工业机器东谈主产业集群，天然公司居品经久以来在华南商场 领有精采口碑，但由于运载距离酿成的交期长和运载成本高的缺欠限制了公司产 品在华南地区的销量。本神志的实施在提高公司产能规模、中高端居品占比的同 时，可优化公司产能布局，有益于公司进一步开拓华南商场。另一方面，华南地 区毗邻中国香港、澳门地区，辘集东南亚商场，领有独有的东谈主才、技能、产业、 信息和国际化等上风，本神志的实施不错进一步优化公司的区域布局，提高中大 力德品牌在海表里的商场影响力。    四、本次召募资金投资神志的可行性分析   （一）高度契合政策和产业发展想法   频年来，国度出台了浩繁救助制造业转型升级和确立制造强国、数字中国的 救助政策，包括《中国制造 2025》《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十 四个五年策动和 2035 年远景想法撮要》《“十四五”智能制造发展策动》和《“十 四五”数字经济发展策动》《数字中国确立举座布局策动》《“十四五”机器东谈主 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                    召募说明书 产业发展策动》等。   把柄《中国制造 2025》，智能制造是实现中国制造业转型升级的主要蹊径 之一。《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年策动和 2035 年远景 想法撮要》相似提议要推动制造业优化升级，推动制造业高端化智能化绿色化。 《“十四五”智能制造发展策动》提议“十四五”及翌日止境长一段时期，鼓吹 智能制造，推动制造业实现数字化转型、收罗化协同、智能化变革。《“十四五” 数字经济发展策动》提议到 2025 年，数字经济迈向全面扩缓期。《数字中国建 设举座布局策动》提议到 2025 年数字中国确立取得重要进展，到 2035 年数字化 发展水平进入世界前哨，数字中国确立取得重要成就。《“十四五”机器东谈主产业 发展策动》提议到 2025 年我国成为全球机器东谈主技能创新策源地、高端制造集结 地和集成应用新高地，到 2035 年我国机器东谈主产业玄虚实力达到国际当先水平。   在当前制造业转型升级、国度智能制造和确立制造强国、数字中国计谋深刻 鼓吹的配景下，上述国度救助政策的全面扩充和落实，不仅为智能制造和数字经 济的中枢基础零部件行业创造了精采的政策环境，而且为公司发展和募投神志的 实施提供了宽绰的商场空间和重要的发展机遇，公司募投神志的实施高度契合国 家政策和产业的发展想法，具备政策可行性。   （二）智能制造中枢部件商场空间和应用远景宽绰   公司主要居品减慢电机、精密减慢器、伺服驱动、一体化智能履行单元、机 器东谈主本组组件是智能制造开导的中枢部件，是实现产业转型升级和智能制造的重 要抓手和载体，卑鄙应用场景粗造，是实现当代工业自动化的重要方式，是我国 扩充智能制造发展的关键。跟着工业自动化、智能化水平不休提高，对智能制造 中枢零部件及组件居品的需求不休加多，具体详见本节之“二、本次召募资金投 资神志的配景”之“（二）卑鄙机器东谈主、数控机床、智能物流等行业繁茂发展， 为智能制造中枢部件行业发展带来了宽绰的需求空间”。在智能制造中枢部件国 产化需求及政策救助的苍劲助力下，受益于宽绰的卑鄙商场空间和不休丰富的应 用场景，本次募投神志关系居品的商场空间巨大，本神志新增产能消化切实可行。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                   召募说明书   （三）公司领有丰富的智能制造中枢部件居品布局、多年蕴蓄的技能储备和 熟练的研发体系   公司领有减慢器、电机、驱动器一体化业务平台，在精密减慢器、各类袖珍 交流及微型交/直流电机、伺服电机、驱动器等鸿沟均已进行了经久的居品开发 和研发储备，居品遮蔽了能源传动与知晓适度应用主要鸿沟，可把柄下旅客户的 需求进行坐褥、拼装和集成，具备模组化和一体化上风。公司已实现销售的减慢 器、减慢电机、驱动器以及一体化智能履行单元居品在可靠性、低杂音、使用寿 命、精度等关键性能贪图上已达到国内先进水平。   自成立以来，公司一直相称深爱技能研发创新，公司系高新技能企业，已建 成机械工业精密齿轮减慢电机工程研究中心、浙江省级高新技能企业研究开发中 心、浙江省级企业技能中心，主导和参与了 12 项国度尺度和 5 项行业尺度的起 草职责，领有一支卓绝 200 东谈主的教导丰富的研发技能团队，均经久从事减慢器、 电机、驱动器的研发职责。2022 年 12 月，公司入选工业和信息化部、中国工业 经济联合会《第七批制造业单项冠军企业（居品）名单》。   在多年的坐褥过程中，公司蕴蓄了丰富的精密制造坐褥线优化联想、使用、 调试和阐扬教导，千里淀了较强的精密制造才气，对于机械加工过程中的工装、夹 具、刀具、工位器具等进行严格管控，掌持了一系列先进的工艺道路、工艺参数 和过程适度措施，迟缓建立了完善的居品质料管控体系，形成了规模化的精密制 造才气。公司从日本、德国、好意思国入口多数精密加工开导和检测开导，有用提高 了加工精度、坐褥效力以及坐褥线的智能化、自动化水平，为居品研发与确保产 品质料奠定了坚实的基础。公司是行业内较早通过 ISO9001 质料体系认证的企业 之一，公司居品把柄商场及客户需要通过了 CE、RoHS、UL、3C 居品认证。   公司丰富的智能制造中枢部件居品布局、多年蕴蓄的技能储备、熟练的研发 体系以及较强的质料照料才气为公司胜仗实施召募资金投资神志奠定精采的技 术和东谈主才基础。   （四）公司领有精采的商场口碑、行业影响力和丰富的客户资源   精采的商场口碑和行业影响力是下旅客户采用供应商的重要尺度，亦然企业 业务开拓最主要的影响因素之一。公司是国内智能制造中枢部件行业的当先企业， 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                召募说明书 具备自主研发、居品结构皆全、质料适度以及照料等上风，在业内具有精采的口 碑，经过多年的商场培育和拓展，公司居品质料、性能、售后办事赢得了下旅客 户粗造认同，品牌着名度和商场声誉不休提高，为公司的居品推广和客户开拓打 下了坚实的基础。   经过多年经营蕴蓄，公司现已领有一批着名的工业机器东谈主、智能物流、新能 源、各类自动化开导的上市公司及大型集团客户资源，以及经久安逸合作的经销 商收罗，有益于深耕行业和区域商场，可快速将公司居品推到末端客户，并不休 迭代升级。公司在与上述客户的经久合作过程中，积极参与客户的协同研发与设 计，在新址品开发、原有居品改进等方面能为客户提供不时、优质的贴身办事， 具备快速反应客户需求的才气，增强了客户粘性。这些客户既是公司减慢电机、 精密减慢器居品的经久合作念客户，亦然公司智能履行单元和机器东谈主组件居品的优 质客户，为召募资金投资神志居品的推广提供了极大的便利，神志的实施具备良 好的商场基础。      五、本次募投神志与公司既有业务、上次募投神志的关系区别与 议论   （一）与公司既有业务的区别与议论   公司是从事能源传动与适度应用鸿沟关键零部件的研发、坐褥、销售和办事 的高新技能企业，成立以来深耕自动化传动与驱动装配的研发和制造，为各类机 械开导提供安全、高效、精密的能源传动与适度应用科罚有贪图。本次召募资金投 资神志紧密围绕公司主营业务开展，是公司中意翌日发展策动、适合卑鄙行业发 展新趋势的重要举措，是对现有业务的扩展和延迟，将与现有业务形成妥洽发展 步地，不会改变公司现有的主营业务和经营模式。   其中，机器东谈主骨子组件、配件及智能履行单元坐褥线神志将进一步深化公司 机电一体化居品布局，充分利用公司在智能传动中枢组件鸿沟所具备的居品上风 和技能上风，将现有居品进行有用的集成整合，搭建智能制造中枢部件居品系统， 进一步拓展公司计谋布局。华南技能研发中心确立升级神志将在现有技能蕴蓄基 础上深化研究，加强对包括 RV 减慢器、机器东谈主骨子组件在内的高端智能制造核 心部件的研发，配备愈加先进的研发开导、检测开导和高端的技能东谈主才。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                    召募说明书   补充流动资金将进一步缓解公司经营资金压力，改善公司财务结构，增强抗 风险才气和财务安全水平，有益于公司不时稳健发展。   （二）与上次募投神志的区别与议论   公司本次募投神志与上次募投神志均为基于主业的坐褥确立投资、研发投资 以及补充流动资金。相较于上次募投神志，一方面，本次募投神志拟主要以子公 司佛山重要当作实檀越体，在佛平地区确立坐褥线及研发中心，旨在将佛山中大 打造为公司位于华南地区的科研、智造和营销中心，形成双中枢的国内区域计谋 布局；另一方面，本次募投贪图推出的居品主要包括机器东谈主骨子组件、智能履行 单元以及大型 RV 减慢器等，不仅是在上次募投基础上对智能履行单元居品进行 产能提高，亦是结合卑鄙机器东谈主鸿沟的应用需求进行研发及居品升级，从而全面 提高公司关系居品的技能实力和产业化才气，打造智能制造中枢部件的完竣产业 链步地，为客户提供更具品质且愈加柔性化的智能科罚有贪图。   六、本次召募资金投资神志的具体情况   （一）机器东谈主骨子组件、配件及智能履行单元坐褥线神志   本神志贪图用于机器东谈主骨子组件、配件及智能履行单元坐褥线神志的确立， 神志策动居品包括机器东谈主组件、一体化智能履行单元、大型 RV 减慢器及各类减 速电机，神志达产后预计可形成约 2 万台机器东谈主骨子组件、18.7 万台智能履行单 元、1.5 万台大型 RV 减慢器及 32 万台减慢电机的坐褥才气。机器东谈主骨子组件主 要包括各类大臂组件、小臂组件等，是由多个减慢器、电机、驱动器进行集成的 模组化居品，系基于机器东谈主行业的卑鄙应用场景，在现有智能履行单元居品基础 上进行的升级；一体化智能履行单元系上次募投神志的主要产能进入，陈诉期内 实现了精采的经济效益，本次贪图在佛平地区进一步扩大产能；大型 RV 减慢器 属于精密减慢器中的一种，主要应用于工业机器东谈主鸿沟，系公司翌日贪图重心布 局的高端居品系列。神志的实施有益于进一步完善公司的居品和业务布局，并充 分阐明公司居品的协同效应，增强公司的商场竞争力和盈利才气。本神志的实施 主体为佛山中大，确速即点为广东省佛山市顺德区北滘镇。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                       召募说明书       本神志贪图总投资额为 42，888.56 万元，其中 37，310.00 万元用于开导购置及 安装，5，578.56 万元用于铺底流动资金。神志确立拟使用召募资金进入 37，000 万 元，具体情况如下表所示：                                                     单元：万元、% 序号         神志         投资额           占比        拟使用召募资金      占比         总共             42，888.56     100.00      37，000.00 100.00       （1）开导购置及安装       本神志新增开导 213 台，投资估算 37，310.00 万元，新增开导如下： 序号          开导称呼    开导数目（台） 开导单价（万元） 开导总金额（万元）     宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                  召募说明书 序号          开导称呼    开导数目（台） 开导单价（万元） 开导总金额（万元）           总共             213       -      37，310.00       注：神志所需开导的具体种类、型号、数目等将在实施过程把柄商场情况和神志需要进     行诊疗。       （2）铺底流动资金       神志铺底流动资金是神志投产初期所需，为保证神志正常运转所必需的流动     资金。给与分项详确估算法，按神志投产后流动资产和流动欠债各项构因素别详     细估算。神志铺底流动资金进入 5，578.56 万元，以自有资金进入。       本神志确立周期两年（2024 年 1 月-2025 年 12 月），神志不触及土建、工     程施工等，仅为开导购置和安装调试、以及进入铺底流动资金。具体进程安排如     下： 序号          神志                        Q1     Q2   Q3   Q4   Q1      Q2   Q3  Q4       第一批开导购置、到货、安装       调试       第二批开导购置、到货、安装       调试       本神志确立周期预计为 24 个 月，神志全部达产后 预计年实现销售收入     为 7.33 年，神志发展远景和盈利才气较好。       具体效益测算依据、测算过程、测算严慎性如下：       主要贪图的测算依据及测算过程如下：       （1）营业收入       神志达产后预计可形成约 2 万台机器东谈主骨子组件、18.7 万台智能履行单元、     品历史价钱和行业水平的基础上确定。结合神志居品产能策动，神志建成后第一     年即 2026 年（第 T+3 年）的达产率为 80%，2027 年（第 T+4 年）及之后年份     的达产率为 100%，神志达产年销售收入为 71，289.94 万元。 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                 召募说明书      （2）营业成本      本项陌坐褥居品的营业成本包括材料成本、东谈主工成本、折旧摊销、其他制造 用度。本神志材料成本以机器东谈主骨子组件、智能履行单元、大型 RV 减慢器和减 速电机的销售数目和各类居品坐褥耗用的原材料情况狡计得出；东谈主工成本把柄上 述居品坐褥所需的工时及相应岗亭工资水平狡计得出；折旧摊销按照新增开导投 入，由于本神志以白叟性开销为主，跟着召募资金投资神志的实施，公司将新增 一定金额的固定资产，相应导致各年新增折旧费，按照公司现行管帐政策计提折 旧摊销金额，新增开导按照直线折旧法狡计，折昨年限为 10 年，残值率为 10%， 企业所得税税率 25%，筹商税项后预计每年新增折旧对净利润的影响金额为 -2，228.69 万元。新增的折旧费对公司经营功绩有一定影响，但可被募投神志新增 净利润抵销影响；其他制造用度参考各类居品频年用度情况、结合各类居品产量 进行测算。      （3）营业税金及附加      营业税金及附加主要包括城市阐扬确立税、训导费附加、地方训导费附加， 城市阐扬确立税按照 5%进行测算，训导费附加按照 3%进行测算，地方训导费 附加按照 2%进行测算。      （4）销售用度      本神志以公司最近三年销售用度率为依据，并结合神志特质和营业收入狡计 得出，本神志 100%达产后的运营期年均销售用度为 2，795.00 万元，占达产年营 业收入的比例为 3.92%。      （5）照料用度      本神志以公司最近三年照料用度率（严慎起见，测算时该用度率包含了研发 用度）为依据，并结合神志特质和营业收入狡计得出，本神志 100%达产后运营 期年均照料用度为 8，205.00 万元，占达产年营业收入的比例为 11.51%。      （6）经济效益的测算      经济效益具体测算情况如下： 序号       神志          T+3           T+4           T+5 及以后  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                              召募说明书 序号        神志         T+3        T+4        T+5 及以后    注：T+3 年营业税金及附加为零系因神志确立期开导购置形成升值税进项税额，当年抵  扣后无需交纳升值税及关系附加税费。       本神志总投资额为 42，888.56 万元，经测算，神志全部达产后预计年实现销  售收入 71，289.94 万元，税后里面收益率为 12.21%，税后静态投资回收期（含建  设期 2 年）为 7.33 年，神志发展远景和盈利才气较好。       本神志的实檀越体为佛山中大，确速即点为广东省佛山市顺德区北滘镇。公  司已取得关系确立用地的不动产权文凭，文凭号为粤（2022）佛顺不动产权第       本神志已取得佛山市顺德区发展和转换局出具的《广东省企业投资神志备案  证》（2112-440606-04-01-589769）和佛山市生态环境局出具的环评批复（佛环       （二）华南技能研发中心确立升级神志       为中意多元化客户需求，强化研发实力，推动技能升级，同期最大程度的赋  能坐褥，本神志拟在佛山中大确立升级技能研发中心，加强对包括 RV 减慢器、  谐波减慢器、机器东谈主骨子组件在内的高端智能制造中枢部件的研发，配备愈加先  进的研发开导、检测开导和高端技能东谈主才，以全面提高公司关系居品的研发技能  实力和产业化才气，打造智能制造中枢零部件、组件的完竣产业链步地，为客户  提供更具品质且愈加柔性化的智能化科罚有贪图。       本神志贪图总投资额为 5，135.00 万元，拟使用召募资金进入 5，000.00 万元，  其余部分由公司自筹科罚，具体组成如下表所示：      宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                        召募说明书                                                          单元：万元、%                                                   拟使用召募 序号         神志          投资额              占比                   占比                                                    资金          总共             5，135.00         100.00     5，000.00  100.00        本神志新增开导 44 台，投资估算 3，135.00 万元，新增开导如下：                                 开导单价     开导总金额 序号              开导称呼               开导数目（台）                                 （万元）     （万元）                 总共         44          -   3，135.00      注：神志所需开导的具体种类、型号、数目等将在实施过程把柄商场情况和神志需要进    行诊疗。        本神志确立周期两年（2024 年 1 月-2025 年 12 月），神志不触及土建、工      程施工等，仅为开导购置和安装调试，预计进程安排如下： 序号          神志                          Q1      Q2   Q3   Q4       Q1      Q2  Q3   Q4     宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                召募说明书 序号           神志                          Q1   Q2   Q3   Q4   Q1    Q2  Q3   Q4       本神志不顺利产生经济效益。神志建成后，将进一步提高公司的新址品开发     联想才气，蕴蓄更多学问产权和科研效果，实现技能升级。同期通过翌日不时的     研发进入，将为公司培养一批技能主干和行业行家，提高公司举座研发教悔。       本神志进入研发开导总金额为 3，135.00 万元，按照公司目下的固定资产折旧     政策，假定机器开导残值率 10%、折昨年限为 10 年、企业所得税税率 25%，则     每年新增固定资产折旧对公司净利润的影响数为-187.27 万元，对公司经营功绩     的影响较小。       本神志的实檀越体为佛山中大，确速即点为广东省佛山市顺德区北滘镇。公     司已取得关系确立用地的不动产权文凭，文凭号为粤（2022）佛顺不动产权第       本神志已取得佛山市顺德区发展和转换局出具的《广东省企业投资神志备案     证》（2112-440606-04-01-589769）和佛山市生态环境局出具的环评批复（佛环       （三）补充流动资金神志       为中意公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次向不特定对象刊行     可转变公司债券召募资金补充流动资金及偿还银行贷款 8，000 万元。       （1）优化公司的老本结构，缩短财务风险       频年来，公司业务发展较快，公司在计谋发展进程中资产规模不休扩大。本     次补充流动资金将有用优化公司的老本结构，提高偿债才气，进一步增强公司资     本实力和抗风险才气。同期，通过补充流动资金不错减少公司翌日的银行贷款金  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                       召募说明书  额，从而缩短财务用度，进一步提高公司的抗风险才气和盈利水平，促进公司持  续、安逸、健康发展。     （2）中意业务资金需求，提高抗风险才气     公司 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-9 月营业收入分别为 76，057.33  万元、95，297.38 万元、89，759.55 万元和 82，200.53 万元，举座稳中有升，公司业  务稳健发展，对于流动资金的需求规模也相应加多。本次补充流动资金简略部分  中意公司翌日业务不时发展产生营运资金缺口的需求。     公司面对宏不雅经济环境变化的风险、商场竞争风险、原材料价钱波动风险等  各项风险因素，当风险给公司坐褥经营带来不利影响时，保持一定水平的流动资  金不错提高公司抗风险才气。而在商场环境较为有益时，有助于公司霸占商场先  机，幸免因资金缺乏而失去发展机遇。     （3）积极深化国际商场布局，中意居品全球化需求     频年来，国际形势复杂多变，贸易摩擦风险加重，以关税为代表的贸易壁垒  百花齐放，给国内企业居品出口带来了较大的压力和经营风险。公司目下主要生  产基地位于宁波地区，居品远销朋友意思国等地区，国际贸易摩擦提高了公司居品的  出口成本。公司保持一定水平的流动资金，不错垄断时机开发国际商场，举例在  泰国投资建立坐褥基地。公司国外坐褥基地的确立，一方面不错在一定程度上规  避和减少贸易摩擦给公司居品出口所带来的的经营风险，另一方面不错充分利用  国外的区位上风和贸易上风，深化国际商场布局，进一步拓展国外商场，积极响  应国度“一带沿途”计谋，响应国度饱读舞“走出去”的要求，提高公司的国外知  名度和影响力。     公司本次补充流动资金的测算系在 2020 年-2022 年经营情况的基础上，把柄  销售百分比法测算翌日营业收入增长所导致的关系经营性流动资产和经营性流  动欠债的变化，进而测算公司翌日期间坐褥经营对流动资金的需求量。     神志            2022 年               2021 年           2020 年 营业收入（万元）              89，759.55             95，297.38        76，057.33 算术平均增长率（%）                             10.65%     假定公司 2023-2025 年营业收入增长率为 10%，略低于 2020-2022 年营业收  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                            召募说明书  入平均增长率。把柄销售百分比法，假定 2023-2025 年各项经营性流动资产/营业  收入和经营性流动欠债/营业收入的比例较 2022 年末保持不变。则公司 2023-2025  年流动资金缺口的测算过程如下：                                                              单元：万元        神志        2022 年        2023 年 E        2024 年 E       2025 年 E 营业收入              89，759.55      98，735.51      108，609.06     119，469.96       应收账款        10，497.74      11，547.51       12，702.27      13，972.49       应收单据             0.00           0.00            0.00           0.00       应收款项融资      12，232.89      13，456.18       14，801.80      16，281.98 经营性       预支款项           188.13         206.94          227.64         250.40 流动资产       存货          32，172.86      35，390.15       38，929.16      42，822.08       经营性流动资产       总共       应付单据             0.00             0.00          0.00            0.00       应付账款        15，047.66        16，552.43     18，207.67       20，028.44 经营性       合同欠债         2，010.54         2，211.59      2，432.75        2，676.03 流动欠债       经营性流动欠债       总共 流动资金占用额           38，033.42        41，836.76     46，020.44       50，622.48 累计流动资金缺口                  -         3，803.34      7，987.02       12，589.06    注：上述增长率不代表公司对翌日营收及财务状态的预测，仅为用于狡计本次补充流动  资金的假定。    不筹商召募资金神志实施的影响，把柄上表测算过程，公司因业务规模增长  和营业收入加多将带来不时性的增量流动资金需求，预计至 2025 年末累计流动  资金缺口 12，589.06 万元。对于该等规模较大的资金缺口，公司拟用本次刊行募  集资金补充流动资金规模具有合感性。     七、本次向不特定对象刊行可转变公司债券召募资金对公司经营  照料和财务状态的影响    （一）本次刊行对公司经营照料的影响    本次召募资金投资神志围绕公司主营业务伸开，适合国度关系的产业政策和  公司翌日举座计谋发展想法，有益于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公  司在行业中的竞争上风，具有精采的商场发展远景和经济效益。    召募资金投资神志的胜仗实施，不错有用提高公司智能履行单元的技能水平  及坐褥规模，加速公司机器东谈主鸿沟布局。同期通过跟进商场最新需求，契合智能  制造、中枢基础零部件及工业机器东谈主行业翌日发展想法，有助于公司充分阐明产 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                 召募说明书 业链上风，进而提高公司举座竞争实力和抗风险才气，保持和巩固公司在中枢基 础零部件行业的商场当先地位，适合公司经久发展需求及股东利益。   （二）本次刊行对公司财务状态的影响   本次发即将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司老本实 力，有益于提高公司抗风险才气。本次刊行召募资金到位后，由于召募资金投资 神志的建成投产并产收效益需要一定时候，如果发生债转股则短期内公司净资产 收益率及每股收益可能有所下降；但召募资金投资神志投产后，跟着神志效益的 迟缓娇傲，公司的规模膨大和利润增长将迟缓实现，经营行为现款流入将迟缓增 加，净资产收益率及每股收益将有所提高，公司中枢竞争力、行业影响力和可持 续发展才气将得到增强。  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                          召募说明书                第八节 历次召募资金运用     一、最近五年内召募资金基本情况     （一）上次召募资金到位情况     经中国证券监督照料委员会证监许可[2021]2108 号文核准，并经深圳证券交  易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司给与在股权登记日收市后中  国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优  先配售后余额部分（含原股东废弃优先配售部分）给与网上通过深交所来回系统  向社会公众投资者发售的方式进行，向社会公众刊行东谈主民币可转变公司债券 270  万张，刊行价为每张东谈主民币 100.00 元，共计召募资金 27，000.00 万元，扣除承销  和保荐用度（含税）477.00 万元后的召募资金为 26，523.00 万元，已由主承销商  安信证券股份有限公司于 2021 年 11 月 1 日汇入公司召募资金监管账户。上次募  集资金总额为 27，000.00 万元，扣除承销及保荐费、管帐师费、讼师费、评级机  构用度、信息知道费、手续费等不含税刊行用度 613.40 万元后，公司上次召募  资金净额为 26，386.60 万元。上述召募资金到位情况业经中汇管帐师事务所（特  殊普通合伙）考据，并由其出具中汇会验[2021]7453 号《验资陈诉》。     （二）上次召募资金在专项账户的存放情况     适度 2023 年 9 月 30 日止，上次召募资金存储情况如下：                                                              单元：万元     开户银行             银行账号               开动存放金额        存储余额        备注 中国农业银行宁波慈溪市                                                     募 集资金 逍林支行[注 1]                                                       专户 交通银行股份有限公司宁                                                     募 集资金 波杭州湾新区支行                                                        专户 上海浦东发展银行宁波鄞                                                     募 集资金 东支行[注 2]                                                        专户 中国农业银行股份有限公                                                     募 集资金 司慈溪逍林支行[注 3]                                                    专户      合 计       -                          26，523.00    3，196.53    [注 1]与中国农业银行宁波慈溪市逍林支行缔结的《召募资金三方监管合同》的签署方  为其上司行中国农业银行股份有限公司慈溪市支行。    [注 2]该账户已于 2021 年 12 月 24 日刊出。    [注 3]该账户系公司全资子公司佛山中大在关系银行竖立的召募资金专项账户，用于佛 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                          召募说明书 山中大对于“智能履行单元及大型 RV 减慢器坐褥线神志”召募资金的存储和使用。公司 及佛山中大会同保荐机构安信证券股份有限公司，与中国农业银行股份有限公司慈溪分行签 订了《召募资金四方监管合同》。    二、上次召募资金现实使用情况   （一）上次召募资金使用情况   本公司上次召募资金净额为 26，386.60 万元，按照开动策动召募资金用途， 贪图用于“智能履行单元坐褥基地神志”、“技能研发中心升级神志”和“补充 流动资金及偿还银行贷款”。 次会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，同意公司变更部分 召募资金 11，500.00 万元，通过佛山中大实施新增募投神志“智能履行单元及大 型 RV 减慢器坐褥线神志”。上述拟使用的召募资金来自于公司 2021 年刊行的 可转变公司债券的原募投神志“智能履行单元坐褥基地神志”尚未使用的召募资 金 9，500 万元以及            “技能研发中心升级神志”尚未使用的召募资金 2，000.00 万元。   适度 2023 年 9 月 30 日，现实已进入资金 20，916.31 万元（包含召募资金、 利息收入及容或居品收益扣除银行手续费净额进入）。   （二）上次召募资金使用情况对照表 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                                                                      召募说明书                                       上次召募资金使用情况对照表                                        适度 2023 年 9 月 30 日                                                                                                                单元：万元                                                           已累计进入召募资金总 召募资金总额                                      26，386.60[注]                                                                20，916.31                                                           额                                                           各年度使用召募资金总 变更用途的召募资金总额                                     11，500.00                                                               20，916.31                                                           额 变更用途的召募资金总额比例                                     43.58% 2022 年                                                        5，879.70             投资神志                      召募资金投资总额               截止日召募资金累计投资额                                现实投资        神志达到预定                                                                                                          金额与募        可使用状态日                                             召募后承                      召募前承                                召募前承诺                    现实投资               召募后承诺 现实投资                    集后承诺        期（或截止日 序号       承诺投资神志    现实投资神志                   诺投资                       诺投资                                投资金额                      金额                投资金额   金额                     投资金额        神志完工程                                              金额                        金额                                                                                                          的差额           度）      智能履行单元生      智能履行单元坐褥      产基地神志        基地神志      技能研发中心升      技能研发中心升级      级神志          神志      补充流动资金及      补充流动资金及偿      偿还银行贷款       还银行贷款                   智能履行单元及大                   线神志 总共                              26，386.60   26，386.60   20，916.31 26，386.60      26，386.60   20，916.31   -5，470.30 [注] 上次召募资金总额为 27，000.00 万元，扣除承销及保荐费、管帐师费、讼师费、评级机构用度、信息知道费、手续费等不含税刊行用度 613.40 万元后，公 司上次召募资金净额为 26，386.60 万元。     宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                       召募说明书        （三）上次召募资金变更情况        公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第     七次会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，同意公司变更部     分召募资金 11，500.00 万元，通过佛山中大实施新增募投神志“智能履行单元及     大型 RV 减慢器坐褥线神志”。本次神志拟投资 17，500.00 万元，资金主要起首     于募投资金，不足部分公司自筹进入，神志实施地点为广东省佛山市顺德区北滘     镇，神志确立期为 24 个月。公司独处董事、监事会对该议案发表了同意倡导，     保荐机构出具了核查倡导，该事项还是公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年     度股东大会审议通过。具体变更情况如下：       变更前承诺投资                变更后承诺投资           占上次召募资            投资金额                    投资金额        金总额的比例       变更原因     神志称呼                  神志称呼            （万元）                    （万元）         （%）                          智 能 执 行单 智 能执 行单 元 坐褥基地神志                          神志 技 术研 发中 心                技 术 研 发中 升级神志                     心升级神志                          智 能 执 行单                          元及大型 RV -                      -           11，500.00      43.58%   [注]                          减 速 器 坐褥                          线神志         [注]把柄公司计谋策动和业务发展需要，公司在广东地区竖立了子公司佛山中大，相较     于宁波地区产能确立，佛山中大确立投资的需求更为艰巨，为加速产能策动及产业布局，进     一步提高召募资金的使用效力，公司通过全资子公司佛山中狂妄德驱动科技有限公司实施新     增募投神志“智能履行单元及大型 RV 减慢器坐褥线神志”，新增募投神志确立投资总额     用的召募资金来自于公司 2021 年刊行的可转变公司债券的原募投神志“智能履行单元坐褥     基地神志”尚未使用的召募资金 9，500.00 万元以及“技能研发中心升级神志”尚未使用的     召募资金 2，000.00 万元。        （1）“智能履行单元坐褥基地神志”变更前后的具体情况        本次变更部分召募资金用途事项拟将“智能履行单元坐褥基地神志”部分     召募资金 9，500.00 万元用于实施新募投神志，剩余资金仍用于实施原募投神志，     且全部用于开导购置及安装。  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                召募说明书                                                  单元：万元、%                                               召募资金进入 神志    序号     神志      投资额         比例                                           金额         占比 变更前    2   铺底流动资金     2，346.60    12.10    2，346.60    12.10             总共       19，386.60   100.00   19，386.60   100.00 变更后    2   铺底流动资金     1，200.00    10.00           -        -             总共       12，000.00   100.00    9，886.60   100.00       “智能履行单元坐褥基地神志”投资规模缩减后，产能以及达产年销售收入  相应缩短。经测算，变更后本神志达产后实现销售收入 23，490.00 万元，税后内  部收益率为 15.18%，税后静态投资回收期（含确立期）为 6.37 年，仍具有精采  的投资陈诉。       （2）“技能研发中心神志”变更前后的具体情况       本次变更部分召募资金用途事项拟将“技能研发中心升级神志”部分召募  资金 2，000.00 万元用于实施新募投神志，原投资金额不变，不足部分以自有资金  支付。                                                 单元：万元、%                                              召募资金进入 神志    序号     神志      投资额         比例                                           金额        占比 变更前    2   神志实施用度       900.00    28.18     706.00    23.53             总共        3，194.00   100.00   3，000.00   100.00 变更后    2   神志实施用度       900.00    28.18     300.00    30.00             总共        3，194.00   100.00   1，000.00   100.00       本神志不顺利产生经济效益，神志效益将在翌日体当今研发效果转变为居品  所产生的经济效益。部分召募资金投资神志变更后，公司将连接以自有资金购置  研发开导，加大研发进入，对技能研发中心进行不时升级。       （3）新增募投神志“智能履行单元及大型 RV 减慢器坐褥线神志”的具体  情况       神志称呼：智能履行单元及大型 RV 减慢器坐褥线神志       神志实檀越体：佛山中大       神志确速即点：广东省佛山市顺德区北滘镇。本次神志拟使用房产总建筑面  宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                   召募说明书  积为约 20，000 平方米，公司已取得地皮使用权文凭。      神志主要确立内容：确立智能履行单元及大型 RV 减慢器坐褥线。      神志确立期：24 个月。      神志投资贪图：拟投资 17，500.00 万元，资金起首主要于募投资金，不足部  分 公 司自 筹投 入， 其中 房屋 确立 用度 4，000.00 万 元， 开导 购置 及安 装费 用                                                                    单元：万元、%                                                                  召募资金进入 序号          神志          神志                投资额                                                              投资额       比例        总共                17，500.00          100.00           11，500.00  100.00      适度 2023 年 9 月 30 日，上次召募资金神志的现实投资总额与承诺投资总额  的互异说明：                                                                     单元：万元                  承诺召募资       现实进入募      投资神志                                  互异金额                  互异原因                  金投资总额       集资金总额                                                          现实进入召募资金总额包含 智能 履行单元 坐褥基地                                             召募资金、利息收入及容或 神志                                                       居品收益扣除银行手续费净                                                          额进入。 技能研发中心升级神志        1，000.00       697.73     -302.27      少许开导尾款尚未支付。 补充流动资金及偿还银 行贷款 智能履行单元及大型 RV                                             佛山中大尚在确立期，依据 减慢器坐褥线神志                                                 确立进程进行开导进入。     合 计          26，386.60    20，916.31    -5，470.30      （四）上次召募资金先期进入神志转让及置换情况说明  八次会议通过了《对于使用召募资金置换预先进入募投神志及已支付刊行用度自  筹资金的议案》，同意公司使用召募资金置换预先已进入募投神志的自筹资金  万元。上述先期进入召募资金投资神志的自筹资金额度，业经中汇管帐师事务所  （特殊普通合伙）考据，并由其于 2021 年 12 月 13 日出具了《对于宁波中狂妄 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                召募说明书 德智能传动股份有限公司以自筹资金预先进入召募资金投资神志的鉴证陈诉》 （中汇会鉴[2021]7926 号）。   （五）上次召募资金投资神志实现效益情况      宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                                       召募说明书                                  上次召募资金投资神志实现效益情况对照表                                       适度 2023 年 9 月 30 日                                                                                       单元：万元           现实投资神志               截止日投资神志                           最近三年现实效益             截止日累计实       是否达到                                             承诺效益 序号           神志称呼              累计产能利用率               2023 年 1-9 月 2022 年度   2021 年度     现效益        预计效益        [注1]“智能履行单元坐褥基地神志”于2022年达到预定可使用状态并投产，承诺效益系该神志达产后实现的净利润；对照表中实现效益的狡计口径、      狡计方法与承诺效益的狡计口径、狡计方法一致。        [注2]“技能研发中心升级神志”和“补充流动资金及偿还银行贷款”无法单独核算其效益，详见“（五）2、上次召募资金投资神志无法单独核算效      益的情况说明”。        [注 3]适度 2023 年 9 月 30 日，“智能履行单元及大型 RV 减慢器坐褥线神志”尚处在确立期，尚未达产，该神志预计于 2025 年 12 月达到预定可使      用状态， 2026 年达产 80%承诺效益为 2，183.00 万元，2027 年脱手 100%达产年承诺效益为 2，728.00 万元。   宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                  召募说明书     “技能研发中心升级神志”不顺利产生经济效益，神志效益将在翌日体当今   研发效果转变为居品所产生的经济效益，无法单独核算经济效益；“补充流动资   金及偿还银行贷款”缩短企业财务成本，增强公司竞争力及盈利才气，无法单独   核算经济效益。     适度 2023 年 9 月 30 日，“智能履行单元坐褥基地神志”累计实现收益已达   到承诺效益，“智能履行单元及大型 RV 减慢器坐褥线神志”尚处在确立期，尚   未达产，预计于 2025 年 12 月达到预定可使用状态。     （六）上次刊行触及以资产认购股份的关系资产运行情况说明     不存在上次召募资金触及以资产认购股份的情况。     （七）闲置召募资金情况说明   八次会议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款照料的议案》，同意公司   使用不卓绝 20，000.00 万元东谈主民币的部分闲置召募资金进行现款照料，用于购买   安全性高、流动性好、有保本商定、投资期限不卓绝 12 个月的银行容或居品，   该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可轮回滚动使用。   议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款照料的议案》，同意公司使用不   卓绝 10，000.00 万元东谈主民币的部分闲置召募资金进行现款照料，该额度自公司董   事会审议通过之日起 12 个月内可轮回滚动使用。     适度 2023 年 9 月 30 日，公司使用召募资金购买的通盘容或居品情况如下：                                   认购金额                                   预计年化 受托东谈主称呼      居品称呼           居品类型                 起息日          到期日                                   （万元）                                   收益率         交通银行蕴 通钞票         如期型结构 性入款         保本浮动 中国农业银   涨） 行宁波慈溪   杭州银行“添利                           保本浮动 市逍林支行   宝”结构性 入款产                  8，000.00   2022-07-25   2022-12-12   1.50%~3.44%                           收益型         品（TLBB20223467）         杭州银行“添利           保本浮动         宝”结构性 入款产         收益型   宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                                  召募说明书                                   认购金额                                   预计年化 受托东谈主称呼      居品称呼           居品类型                 起息日          到期日                                   （万元）                                   收益率         品（TLBB20231195）         杭州银行“添利宝”                           保本浮动         结构性入款居品                    5，000.00   2023-05-26   2023-08-28   1.50%~3.40%                           收益型         （TLBB20233662）         杭州银行“添利宝”                           保本浮动         结构性入款居品                    3，000.00   2023-08-30   2023-11-29   1.25%~3.35%                           收益型         （TLBB202306333）         交通银行蕴 通钞票         如期型结构 性入款         保本浮动 交通银行股   跌） 份有限公司   杭州银行“添利                           保本浮动 宁波杭州湾   宝”结构性 入款产                  2，000.00   2022-07-27   2022-12-12   1.50%~3.44%                           收益型 新区支行    品（TLBB20223518）         杭州银行“添利                           保本浮动         宝”结构性 入款产                  2，000.00   2023-02-17   2023-05-17   1.50%~3.50%                           收益型         品（TLBB20231194）       （八）上次召募资金结余及节余召募资金使用情况说明       适度 2023 年 9 月 30 日，召募资金使用情况和结余情况如下：                                                      单元：万元                               累计进入募       结余金额       未使用金额及               累计利息收入及容或居品收  召募资金总额（1）                    集资金神志 （4）=（1）+ 占上次召募资               益扣除银行手续费净额（2）                                （3）       （2）-（3） 金总额的比例       召募资金未使用罢了的主要原因为：公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届   董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《对于变更部分召募   资金用途的议案》，同意变更部分召募资金 11，500.00 万元，通过佛山中大实施   新增募投神志“智能履行单元及大型 RV 减慢器坐褥线神志”。目下佛山中大项   目尚在工程确立中，公司将按神志确立进程情况，合理使用召募资金。         三、上次召募资金现实使用情况与已公开知道的信息对照情况       适度 2023 年 9 月 30 日，本公司召募资金现实使用情况与公司如期陈诉和其   他信息知道文献中知道的相关内容不存在互异。         四、管帐师事务所对上次召募资金运用所出具的专项陈诉论断 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                         召募说明书 集资金使用情况鉴证陈诉》（中汇会鉴[2023]10195 号），鉴证论断为：“咱们认 为，中狂妄德照料层编制的《对于上次召募资金使用情况的陈诉》适合中国证券 监督照料委员会发布的《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》的规矩，确凿反 映了中狂妄德适度 2023 年 9 月 30 日止的上次召募资金使用情况。” 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                召募说明书                 第九节            声明   一、全体董事、监事、高级照料东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高级照料东谈主员承诺本召募说明书内容真实、准确、 完竣，不存在弊端纪录、误导性讲明或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律拖累。 全体董事（签名）：             岑国建                周国英          胡   清             宋小明                钟德刚          余丹丹             童   群              周    忠 全体监事（签名）：             罗杰波                徐剑树          岑鸿梁 非董事高级照料东谈主员（签名）：             汤   杰              冯文海          罗跃冲             方新浩                伍旭君                     宁波中狂妄德智能传动股份有限公司（盖印）                                         年       月   日 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                        召募说明书   二、控股股东、现实适度东谈主声明   本公司或本东谈主承诺本召募说明书内容真实、准确、完竣，不存在弊端纪录、 误导性讲明或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律拖累。 现实适度东谈主（签名）：                岑国建            周国英 控股股东： 宁波中狂妄德投资有限公司（盖印） 法定代表东谈主（署名）：                周国英                    宁波中狂妄德智能传动股份有限公司（盖印）                                 年   月     日 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                       召募说明书   三、保荐东谈主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐发本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在弊端纪录、误导性讲明或重要遗漏，并承担相应的法律拖累。   神志协办东谈主：            张翊维   保荐代表东谈主：            栗灵芝               樊长江                                国投证券股份有限公司                                    年    月   日 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                    召募说明书   三、保荐东谈主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐发本召募说明书内容真实、准确、完 整，不存在弊端纪录、误导性讲明或重要遗漏，并承担相应的法律拖累。   法定代表东谈主：            段文务                              国投证券股份有限公司                                 年    月   日 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                         召募说明书          保荐东谈主（主承销商）总经理声明   本东谈主已肃穆阅读宁波中狂妄德智能传动股份有限公司向不特定对象刊行可 转变公司债券召募说明书的全部内容，阐发召募说明书不存在弊端纪录、误导性 讲明或者重要遗漏，并对召募说明书的真实性、准确性、完竣性、实时性承担相 应法律拖累。   保荐机构总经理签名：       ____________                       王连志                                   国投证券股份有限公司                                      年   月   日 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                         召募说明书          保荐东谈主（主承销商）董事长声明   本东谈主已肃穆阅读宁波中狂妄德智能传动股份有限公司向不特定对象刊行可 转变公司债券召募说明书的全部内容，阐发召募说明书不存在弊端纪录、误导性 讲明或者重要遗漏，并对召募说明书的真实性、准确性、完竣性、实时性承担相 应法律拖累。   保荐机构董事长签名：        ___________                         段文务                                   国投证券股份有限公司                                      年    月   日 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                          召募说明书   四、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本所出具的法律 倡导书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募说明书中援用的法律倡导书 的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现弊端纪录、误导性讲明 或重要遗漏，并承担相应的法律拖累。   承办讼师：               傅肖宁             竺   艳   讼师事务所负责东谈主：               章靖忠                                   浙江天册讼师事务所                                       年    月   日 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                           召募说明书   五、管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，阐发召募说明书内容与本所出具 的审计陈诉等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东谈主在召募说明书中 援用的审计陈诉等文献的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现 弊端纪录、误导性讲明或重要遗漏，并承担相应的法律拖累。   署名注册管帐师：              金刚锋               徐德盛     徐云平              章   祥             郑   振   薛    伟   管帐师事务所负责东谈主：                  余   强                            中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）                                        年    月   日 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                          召募说明书   六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读宁波中狂妄德智能传动股份有限公司向 不特定对象刊行可转变公司债券召募说明书，阐发召募说明书内容与本机构出具 的资信评级陈诉不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募说明书 中援用的资信评级陈诉的内容无异议，阐发召募说明书不因援用上述内容而出现 弊端纪录、误导性讲明或重要遗漏，并承担相应的法律拖累。   署名资信评级东谈主员：                    朱琳艺          钟佩佩   资信评级机构负责东谈主：                    张剑文                              中证鹏元资信评估股份有限公司                                       年    月   日 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                      召募说明书   七、刊行东谈主董事会声明   本次刊行摊薄即期陈诉的，刊行东谈主董事会按照国务院和中国证监会相关规矩 作出的承诺并罢了填补陈诉的具体措施。                          宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                                   年    月   日 宁波中狂妄德智能传动股份有限公司                        召募说明书                第十节 备查文献      一、备查文献   （一）刊行东谈主的财务陈诉及审计陈诉；   （二）保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐职责陈诉和尽责调查陈诉；   （三）法律倡导书和讼师职责陈诉；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的陈诉以及 管帐师出具的鉴证陈诉；   （五）资信评级陈诉；   （六）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （七）其他与本次刊行相关的重要文献。      二、地点   自本召募说明书公告之日，投资者不错至刊行东谈主、主承销商处查阅召募说明 书及备查文献，亦可探望深圳证券来回所网站（http://www.szse.cn/）查阅关系文 件。

企业-大环丝咖啡有限公司企业-瑞雅远坚果有限公司

• 公司
• 酒类
• 中枢
• 增强
• 竞争力